為了破誅仙陣，玉虛宮門(mén)人請(qǐng)來(lái)了準(zhǔn)提上仙和接引天尊兩位西方上仙，加上元始天尊和太上老君四位道行通玄者，分別鎮(zhèn)住誅仙劍、戮仙劍、陷仙劍、絕仙劍四口仙劍。朝歌，紂王郁郁寡歡，狐妲己回朝告知紂王商軍戰(zhàn)敗。申公豹跟紂王保證姜子牙他們?cè)谡D仙陣中必死無(wú)疑，紂王半信半疑。誅仙陣，太上老君、元始天尊、接引道人、準(zhǔn)提道人四位天尊一齊進(jìn)入了誅仙陣，四把寶劍被四位仙人鎮(zhèn)住，摘取下來(lái)。通天教主一看形勢(shì)不利，趕緊逃跑。申公豹追了上來(lái)，大獻(xiàn)殷勤，慫恿通天教主報(bào)仇。通天教主未接受教訓(xùn)，誓要讓阻攔他、破他陣的仙人都消失。
潼關(guān)帥府，主帥于化龍五父子把酒言歡，于先在酒宴上宣布他要強(qiáng)占子魚(yú)，在食物中下了藥，強(qiáng)占子魚(yú)，子魚(yú)不從，想咬舌自盡而不得。武王出兵潼關(guān)，一番激戰(zhàn)后于化龍父子戰(zhàn)敗而逃。而此時(shí)，子魚(yú)在城樓上最后望了姬發(fā)一眼，跳樓自殺，幸好雷震子及時(shí)發(fā)現(xiàn)，飛去救下子魚(yú)。子魚(yú)和武王相見(jiàn)，淚水連連，一言不發(fā)。子魚(yú)回到周營(yíng)，羞于見(jiàn)武王。雷震子欲勸慰子魚(yú)，發(fā)現(xiàn)子魚(yú)失蹤。原來(lái)子魚(yú)跑到飛瀑下欲洗凈污穢。哪吒問(wèn)子魚(yú)，子魚(yú)流淚不語(yǔ)。
潼關(guān)大帥于化龍的五子于德學(xué)道歸來(lái)，信誓旦旦，要與大周抗衡，為父兄報(bào)仇。次日一戰(zhàn)，于德敗回潼關(guān)。后于德、于先密謀用法術(shù)滅周軍。是夜，趁夜幕籠罩之際，于家五兄弟乘符帕飄至周營(yíng)上空，便撒毒痘。周軍眾將士身染重病，染病的子魚(yú)不吃丹藥，楊任勉強(qiáng)喂下。為救周營(yíng)染上毒痘的將士，楊任請(qǐng)纓回太華山，向師父赤精子求救。為防止于氏父子偷襲，姜子牙命哪吒和武吉在營(yíng)前操練人馬，并點(diǎn)起煙火，以便迷惑敵軍。
料到周營(yíng)已無(wú)作戰(zhàn)能力，于德兄弟準(zhǔn)備劫營(yíng)。周營(yíng)前，遇哪吒，幾經(jīng)交戰(zhàn)，于兆被哪吒的九龍神火罩罩住燒死。楊任來(lái)到太華山云霄洞請(qǐng)來(lái)丹藥。天庭之內(nèi)，經(jīng)商議，元始天尊命慈航真人陪同赤精子、黃龍真人去東海龍宮求助。經(jīng)三位上仙的游說(shuō)，東海龍王敖廣愿前往周營(yíng)布雨。而女?huà)z責(zé)成太上老君讓通天教主懲治惡徒烏云大仙。周營(yíng)眾將士翹首期待天雨藥浴。猛然之間，天空中響起陣陣?yán)茁暋ｍ暱涕g，周營(yíng)上空烏云密布，雷鳴閃電，大雨如注。周營(yíng)將士興奮地沐浴著藥雨。于家四將趁周軍大病初愈之際出兵討伐。不料，哪吒協(xié)助南宮適拋金磚砸翻于先后生擒，兩軍廝殺中，于德和于光被楊任的五火神焰扇中，燒成焦炭。于化龍見(jiàn)兒子無(wú)一生還，拔劍自刎，紂軍紛紛投降。周軍浩浩蕩蕩占領(lǐng)潼關(guān)。被俘的于先受到百姓的唾棄，而子魚(yú)殺了于先后自刎，武王悲痛欲絕。
武王終日思念子魚(yú)，心痛吐血。而紂王得知五關(guān)失守，臨潼關(guān)告急，氣的吐血。狐妲己欲恢復(fù)紂王的勢(shì)力，遂獻(xiàn)計(jì)：申公豹做法，送紂王上天將姬發(fā)的帝星精華吸干，大周可不攻自破。而子魚(yú)魂靈看有妖氣吸取武王的精華，拼力保護(hù)，姜子牙及時(shí)趕到救下武王，同時(shí)勸子魚(yú)人鬼殊途，勸其投胎。
武成王帶兵先行攻打臨潼關(guān)。臨潼關(guān)總兵歐陽(yáng)淳一面向朝歌求援，一面老將軍卞金龍請(qǐng)戰(zhàn)，不幸陣亡。公孫鐸朝歌求援返回呈報(bào)：朝廷無(wú)道，狐妲己執(zhí)政。桂天祿欲獻(xiàn)關(guān)投降，恐留罵名。后黃飛虎向歐陽(yáng)淳獻(xiàn)策，巧妙轉(zhuǎn)移了家眷桂氏等人。是日，老將韋震出關(guān)挑戰(zhàn)，被黃飛虎氣死當(dāng)場(chǎng)。韋氏得知噩耗，痛不欲生。于是，歐陽(yáng)淳召集韋吉商議退敵之策。后歐陽(yáng)淳命韋吉操練萬(wàn)刃車(chē)，待機(jī)出戰(zhàn)。萬(wàn)刃車(chē)首戰(zhàn)得力，殺得周軍人仰馬翻，尸山血海。