為了破誅仙陣，玉虛宮門人請來了準提上仙和接引天尊兩位西方上仙，加上元始天尊和太上老君四位道行通玄者，分別鎮住誅仙劍、戮仙劍、陷仙劍、絕仙劍四口仙劍。朝歌，紂王郁郁寡歡，狐妲己回朝告知紂王商軍戰敗。申公豹跟紂王保證姜子牙他們在誅仙陣中必死無疑，紂王半信半疑。誅仙陣，太上老君、元始天尊、接引道人、準提道人四位天尊一齊進入了誅仙陣，四把寶劍被四位仙人鎮住，摘取下來。通天教主一看形勢不利，趕緊逃跑。申公豹追了上來，大獻殷勤，慫恿通天教主報仇。通天教主未接受教訓，誓要讓阻攔他、破他陣的仙人都消失。
潼關帥府，主帥于化龍五父子把酒言歡，于先在酒宴上宣布他要強占子魚，在食物中下了藥，強占子魚，子魚不從，想咬舌自盡而不得。武王出兵潼關，一番激戰后于化龍父子戰敗而逃。而此時，子魚在城樓上最后望了姬發一眼，跳樓自殺，幸好雷震子及時發現，飛去救下子魚。子魚和武王相見，淚水連連，一言不發。子魚回到周營，羞于見武王。雷震子欲勸慰子魚，發現子魚失蹤。原來子魚跑到飛瀑下欲洗凈污穢。哪吒問子魚，子魚流淚不語。
潼關大帥于化龍的五子于德學道歸來，信誓旦旦，要與大周抗衡，為父兄報仇。次日一戰，于德敗回潼關。后于德、于先密謀用法術滅周軍。是夜，趁夜幕籠罩之際，于家五兄弟乘符帕飄至周營上空，便撒毒痘。周軍眾將士身染重病，染病的子魚不吃丹藥，楊任勉強喂下。為救周營染上毒痘的將士，楊任請纓回太華山，向師父赤精子求救。為防止于氏父子偷襲，姜子牙命哪吒和武吉在營前操練人馬，并點起煙火，以便迷惑敵軍。
料到周營已無作戰能力，于德兄弟準備劫營。周營前，遇哪吒，幾經交戰，于兆被哪吒的九龍神火罩罩住燒死。楊任來到太華山云霄洞請來丹藥。天庭之內，經商議，元始天尊命慈航真人陪同赤精子、黃龍真人去東海龍宮求助。經三位上仙的游說，東海龍王敖廣愿前往周營布雨。而女媧責成太上老君讓通天教主懲治惡徒烏云大仙。周營眾將士翹首期待天雨藥浴。猛然之間，天空中響起陣陣雷聲。頃刻間，周營上空烏云密布，雷鳴閃電，大雨如注。周營將士興奮地沐浴著藥雨。于家四將趁周軍大病初愈之際出兵討伐。不料，哪吒協助南宮適拋金磚砸翻于先后生擒，兩軍廝殺中，于德和于光被楊任的五火神焰扇中，燒成焦炭。于化龍見兒子無一生還，拔劍自刎，紂軍紛紛投降。周軍浩浩蕩蕩占領潼關。被俘的于先受到百姓的唾棄，而子魚殺了于先后自刎，武王悲痛欲絕。
武王終日思念子魚，心痛吐血。而紂王得知五關失守，臨潼關告急，氣的吐血。狐妲己欲恢復紂王的勢力，遂獻計：申公豹做法，送紂王上天將姬發的帝星精華吸干，大周可不攻自破。而子魚魂靈看有妖氣吸取武王的精華，拼力保護，姜子牙及時趕到救下武王，同時勸子魚人鬼殊途，勸其投胎。
武成王帶兵先行攻打臨潼關。臨潼關總兵歐陽淳一面向朝歌求援，一面老將軍卞金龍請戰，不幸陣亡。公孫鐸朝歌求援返回呈報：朝廷無道，狐妲己執政。桂天祿欲獻關投降，恐留罵名。后黃飛虎向歐陽淳獻策，巧妙轉移了家眷桂氏等人。是日，老將韋震出關挑戰，被黃飛虎氣死當場。韋氏得知噩耗，痛不欲生。于是，歐陽淳召集韋吉商議退敵之策。后歐陽淳命韋吉操練萬刃車，待機出戰。萬刃車首戰得力，殺得周軍人仰馬翻，尸山血海。