張天宇接收中村太郎的命令，再次已復興社的身份出現在新京。曾孝明回到新京以后，因為曾紹華出任了新京商會的會長，遲遲沒有與曾紹華取得聯系，擔心曾紹華叛變。在沒有搞清楚曾紹華的真實用意以前，自己貿然與曾紹華接觸可能會危及膠卷的安全。蘇海龍等人回到新京以后，看到了報道以后，蘇海龍決定還是要當面你會一會曾紹華，確定曾紹華的真實用意。中村惠子再次用苦肉計回到了秦牛身邊，關玉格格在幫助中村惠子處理傷口的時候，發現中村惠子的真實身份，秦牛知道以后猶如晴天霹靂始終不能接收眼前的現實。張天宇用曾孝明遲遲沒有回到新京復命事情大做文章，在曾紹華的面前，將西營鎮聯絡地點被毀的事情全都推到了曾孝明身上，并且懷疑曾孝明有通共嫌疑，曾紹華隨即指示張天宇暗中查找曾孝明的行蹤，一旦發現格殺勿論。
劉子健為蔡妍偽造了特高課的身份，并且蔡妍利用采訪曾紹華的機會，與蘇海龍進行接觸。張天宇掌握了曾孝明的行蹤以后，決定對曾孝明實施抓捕，但是曾孝明早有準備，張天宇的行動計劃付之一炬。曾孝明在撤退的過程中再次被蘇海龍所就，為了保全曾孝明的人身安全，蔡妍幫助曾孝明暫避一時。許二彪經過重重的考驗，蘇海龍等人正式同意許二彪加入吉光小隊。由于日軍加緊對抗聯隊伍的掃蕩和封鎖，部隊繼續藥品和戰備物資，蘇海龍的吉光小隊臨危受命，在蔡妍等人的配合下蘇海龍成功的將戰備物資運往部隊。張天宇和中村太郎等人一直在想方設法的尋找疫苗配方的下落，秦牛知道中村惠子的真實身份以后，在暗中一直監視其一舉一動。曾紹華再次向蘇海龍詢問曾孝明的下落，當得知曾孝明已經有加入共產黨以后，也有些釋懷，表示只要曾孝明不投靠日本人，置于是否參加是否參加共產黨絕不進行追究，并且將向上級匯報曾孝明已經陣亡。蔡妍想通過自己在編輯部的身份將膠卷運送出新京，但是沒有成功，蘇海龍決定尋找其他辦法盡快的將膠卷在國際社會進行公布，此時曾紹華向通過一批戰備物資來唆使蘇海龍為自己工作，但是卻遭到了蘇海龍的拒絕。曾紹華為了表達自己的抗日決心和國共合作的誠意，還是答應將這批戰備物資無償的提供給城外的抗聯隊伍，蘇海龍也利用這批物資和中村惠子的身份，準備將膠卷連同戰備物資一同轉移到抗聯手中。蘇海龍和秦牛兩人裝作爭吵，故意暴漏戰備物資的藏匿地點。中村惠子果然主動要求一同前往。
在哨卡蘇海龍和秦牛利用中村惠子躲過了哨兵的搜查，將膠卷藏在物資給養中并且做了明顯的記號。姜峰等人在蘇海龍等人離開后不久，就將戰備物資馬上進行轉移。等到中村太郎派兵趕到的時候整個庫房已經人去樓空。曾孝明終于下定決心加入共產黨，并且向曾紹華做最后的告別。蘇海龍根據掌握的情報前往新京的教堂，在一旁守候的張天宇時刻注視著蘇海龍的一舉一動，看到蘇海龍走進教堂以后，斷定疫苗配方一定就藏在教堂內。中村惠子與中村太郎秘密見面，當中村太郎得知蘇海龍的行蹤以后也一直守候在教堂周圍。當張天宇在監視教堂的過程中發現了許二彪的身影，張天宇假裝和許二彪偶遇，為人單純的許二彪滿心歡喜的認為張天宇和自己都是僥幸活下來的生死弟兄，許二彪對張天宇的勸說信以為真，認為蘇海龍就是殺人兇手。