一九二七年五月國民政府進行第二次北伐，奉軍部隊退守京津一線。張國忠所率領的第五軍負責掩護主力部隊進行戰略轉移，日本關東軍抓住這一有利時機，對沿途的城鎮和村落進行清剿和掃蕩，搶奪奉軍戰備物資。為保證戰備物資和百姓能夠安全轉移，軍參謀蘇海龍親自率領軍直屬營前往接應。在戰斗過程中三排長姜峰被日本關東軍先頭部隊包圍，蘇海龍率領突擊小隊前來營救，經過一場激戰蘇海龍和姜峰成功掩護戰略物資和百姓撤退。蘇海龍回到北京與張國忠在軍部相見，張國忠表示將和張景華商量，給蘇海龍和張婉婷挑選日子盡快完婚。國民政府特派員秘密來到北京與奉軍代表在公使館進行談判，希望達成共識結束內戰一致對外。另一方面土壽賢作為日本關東軍在北京的代表，與張作霖一致進行磋商。希望借助與張作霖簽訂“滿五路合同”的有利時機，讓張作霖與日本關東軍合作，停止與國民政府的談判。在東北三省建立臨時政府與國民政府分庭抗爭，以達到日本在東北三省建立滿洲國，全面侵華的戰略意圖。張作霖早已經看出土壽賢的野心，利用各種理由遲遲不和日本關東軍簽訂合約。土壽賢等人得知張作霖有意離開北京前往奉天以后，決定在六國飯店召開歡迎晚宴，利用媒體和社會輿論制造張作霖與日本關東軍合作的假象，從而破壞國民政府與奉軍的秘密和談，并且命令張作霖的私人軍事顧問土肥原賢二親自帶著請柬前往大帥府面見張作霖。在日本關東軍的參謀本部，以河本大作和竹下義晴為首的主戰派，正在秘密的制定刺殺張作霖的計劃，向借助張作霖前往六國飯店參加晚宴的有利時機除掉張作霖，以絕后患。張景華和張國忠早已經看出土壽賢等人的狼子野心，急調蘇海龍前往大帥府，貼身保護張作霖，保證張作霖的人身安全。另一方面蘇海龍率領秦牛、孫二斤、杜三將日本關東軍埋伏在帥府周圍的特工全部秘密除掉。在六國飯店的晚宴上張作霖以“張作霖手黑”，再次當中再次拒絕了土壽賢關于簽訂“滿五路合同”的請求，向社會各界說明了自己不會和日本人合作的雄心壯志。
在六國飯店的房間內，張作霖遵照張景華的安排換上士兵的服裝，在蘇海龍的保護下離開六國飯店。竹下義晴命令手下特工在張作霖的轎車底部安放了炸彈，并在車隊來開六國飯店以后進行引爆，張作霖看著自己的轎車被炸以后，也堅定了立刻離開北京回奉天的決心。戴子文在土肥原賢二的授意下連忙趕往帥府，查看張作霖是否被炸身亡。張婉婷看到張作霖車隊被炸的消息以后，擔心蘇海龍的安危連忙趕往帥府。當看到蘇海龍一切平安以后，將一枚懷表作為定情禮物送給蘇海龍留作紀念。然而，張作霖還是沒能逃過河本大作的暗殺，張作霖所乘坐的“藍鋼泰山號”專列在行至皇姑屯的時候，遇到炸彈襲擊，張作霖不幸辭世。在張景華、張國忠等各方的努力下，奉軍與國民政府達成一致，“東北易幟”。張婉婷結束在北京協和醫院的學習，回到沈陽與蘇海龍完婚。東北易幟以后，以土壽賢為首腦的軍事集團，決定在九月十八日晚。由石原爾帶領虎石臺的守備隊炸毀柳條湖的鐵路。以此為理由對北大營的東北軍守軍進行襲擊，全面占領沈陽。蘇海龍和張婉婷的新婚之夜，因為北大營傳來的隆隆炮聲而停止。張國忠擔心戴子文臨陣退縮，蘇海龍主動請戰，率領軍直屬營前往北大營增援，防止日本關東軍占領北大營危機沈陽的安全。然而，就在蘇海龍離開不久，張國忠卻接到的上峰的急電，命令沈陽守軍全部撤退在錦州一線集結。張國忠執意違抗軍令前去接應蘇海龍，被張景華制止。張國忠無奈率領部隊撤離沈陽，張景華帶著帥府警衛連和秦牛、杜三、孫二斤一道前往北大營接應蘇海龍。此時，北大營已經失守，蘇海龍和姜峰等人就地設伏與板垣四郎和石原爾所率領的日本關東軍先頭部隊展開激戰。
田中所率領的日本關東軍特遣小隊，率先化妝成百姓進入沈陽城內，準備對東北軍沈陽指揮部發起突然襲擊，在行動中與趙建勇和郭向東所率領的警察部隊遭遇雙方發生激烈的交火。在激烈的戰斗中張景華不幸犧牲，臨終前將蘇海龍托付給秦牛、杜三、孫二斤照顧，秦牛等人忍住悲傷快馬前去支援蘇海龍。板垣四郎和石原爾的行進計劃，被蘇海龍的獨立營打亂，板垣四郎和石原爾派出大批部隊進行進攻，獨立營的士兵相繼倒下，蘇海龍也在戰斗中身負重傷生命垂為。危急時刻秦牛等人趕到，帶著重傷的蘇海龍返回沈陽城老宅暫時躲避日軍的追捕，獨立營全體人員一直戰斗到最后一人。沈陽城很快被日軍占領，張婉婷在共產黨員林芳等人的保護下離開沈陽。當秦牛在老宅安頓好蘇海龍以后，返回醫院尋找張婉婷的時候，返現整個醫院尸橫遍地，醫院已經籠罩在一片火海之中。沈陽失守以后，日本關東軍對沈陽周邊的軍事重鎮發起攻擊，整個東北三省已經牢牢的掌握在日本關東軍的手中，沈陽也再次更名為奉天。張婉婷輾轉來到北京，擔任張國忠的機要秘書，張國忠數次派出小分隊前往奉天尋找張景華和蘇海龍的下落，但是一直也沒有消息。蘇海龍在秦牛、杜三、孫二斤、郭向東的悉心照料下蘇醒過來，身體也逐漸好轉，此時的蘇海龍決定離開奉天前往錦州尋找東北軍部隊。此時，張婉婷接到黨組織命令，準備前往奉天營救滿洲省委的機要秘書林永慶。蘇海龍等人來到了張景華的墓前，做最后的告別！蘇海龍相信張婉婷還活著，決心找到張婉婷，找到部隊，打回奉天趕走日本關東軍。