鄭夫人在淑敏的幫助下重修了女祠，族長(zhǎng)認(rèn)為是很大的功德，淑敏向族長(zhǎng)提出想要增神龕，凡是鄭氏婦女，無(wú)論是嫁出去的女兒或者取回來(lái)的小妾，只要節(jié)孝貞淑，為國(guó)為民做出功德的，不分嫡庶尊卑，都應(yīng)該入祠供奉，鼓勵(lì)后人效仿，族長(zhǎng)同意了淑敏的想法。
日本人打進(jìn)上海，已經(jīng)打到閘北，博海找到柏生，告訴他南京政府準(zhǔn)備南遷重慶，詢問柏生的打算，柏生稱想把自己的大鑫鐵廠，馬上遷往內(nèi)地，不能淪入日寇手中，或是毀于戰(zhàn)火，博海同意柏生的想法，答應(yīng)幫他運(yùn)輸。
柏生正收拾東西，林老板(林志雄)找到柏生，勸說他不要離開，認(rèn)為戰(zhàn)事一停經(jīng)濟(jì)蕭條是個(gè)發(fā)財(cái)?shù)暮脵C(jī)會(huì)，而且自己和日本人很熟絡(luò)，有什么麻煩，可以為他周旋，柏生沒有同意。
柏生正安排運(yùn)輸大鑫鐵廠的事，這時(shí)方會(huì)長(zhǎng)打來(lái)電話讓他過去一趟，原來(lái)柏生的家中有人潛入，殺死了傭人，將柏生打暈。
博海來(lái)到柏生家中，警察正在勘察現(xiàn)場(chǎng)，但什么都沒有丟，由于沒有找到兇手，懷疑柏生是殺害用人的疑犯，要帶柏生去巡捕房，柏生向博海詢問，關(guān)于大鑫鐵廠機(jī)器運(yùn)輸?shù)氖?，讓博海去找一個(gè)叫余名鈺的人，將大鑫鐵廠托付給他，另外一定要去找林志雄，這個(gè)人在上海，日本租界里頭人頭很熟。
博海找到林志雄，將柏生的事告訴他，讓他想辦法救出柏生，林志雄答應(yīng)了，這時(shí)林志雄的女兒慧菊從外面回來(lái)，博海認(rèn)為好像見過她，林志雄稱女兒從小在福建長(zhǎng)大，因?yàn)槿毡疽ゴ蛏虾?，?dān)心父親剛來(lái)這里。
寶成找到博海，告訴他日本已經(jīng)包圍了上海，上海馬上就要淪陷，南京政府發(fā)來(lái)急電，要求銀行立即將儲(chǔ)備的黃金，運(yùn)到香港后轉(zhuǎn)運(yùn)重慶，想讓博海幫忙運(yùn)輸，因?yàn)槿哲娨呀?jīng)封鎖了吳淞口，軍艦根本出不去，就算是出去了，鬼子也會(huì)窮追不舍的，博海答應(yīng)幫助寶成。
林志雄打電話給博海，告訴他巡捕房同意假釋柏生，但提出兩個(gè)條件，一是結(jié)案前不得離開上海，隨時(shí)接受調(diào)查，還有積壓在碼頭的日本人的貨物，要立刻起運(yùn)，博海同意了。
因?yàn)檫\(yùn)輸?shù)氖侨毡救塑娪梦镔Y，博海想用被日本人轟炸的飛機(jī)，子彈打壞了氣缸馬力不足，博海說不用走遠(yuǎn)只要能到黑鯊灘就行，因?yàn)樵谀菚?huì)解觸到暗礁擱淺，不想讓物資運(yùn)到地方，并會(huì)想辦法讓日本人自己押船，讓船員想辦法走黑煞灘，出了問題和他們也沒關(guān)系。
本來(lái)寶成是要親自押送黃金到香港，但臨時(shí)有事讓博海幫忙押運(yùn)，自己會(huì)坐飛機(jī)趕去匯合。博海將黃金運(yùn)輸?shù)郊抑?，?zhǔn)備運(yùn)往上海。
日本人在上海大勢(shì)屠殺，搶奪財(cái)物連金牙都敲掉帶走，運(yùn)送金銀的飛機(jī)都因?yàn)檩d的東西太重而不能欺負(fù)，柏生和商會(huì)的人一起商量，柏生認(rèn)為現(xiàn)在唯一的辦法就是大家組織起來(lái)離開上海，但千金難買一票難求，柏生提到自己的妹夫還回十七房了，這時(shí)博海走了進(jìn)來(lái)，大家同博海商量，如何救走在上海的寧波同鄉(xiāng)。
博海想將船局遷回鎮(zhèn)海，安排一些事宜，一群日本兵來(lái)到振興船局，林慧菊穿著日本軍服來(lái)到博海面前，告訴他自己叫山口菊子，今天來(lái)是為了告訴他，從今天起大日本帝國(guó)要對(duì)振興船局，實(shí)行軍事化管理，希望博海積極配合，立即召回所有船只。
原來(lái)林志雄也是日本人，名叫山口正雄，是日本北海道人，柏生看到他的裝束，聽到他的身份很氣憤，
山口正雄告訴柏生，是因?yàn)橄肓糇∷?，才?huì)殺人嫁禍于他，提出大日本帝國(guó)想要重用他，柏生以身體不適為由，想要拒絕，山口正雄堅(jiān)持，柏生答應(yīng)考慮一下。
博海找到賈斯美，因?yàn)橹挥袘覓旆ㄌm西國(guó)旗的船，才可以自由進(jìn)出吳淞口，博海請(qǐng)賈斯美同意懸掛他們的旗幟，賈斯美認(rèn)為這違背國(guó)際公法是犯罪，而且不想得罪日本人，但當(dāng)博海要離開時(shí)，賈斯美告訴他，法蘭西的旗幟很容易就可以買得到，并告訴博海他們的太古號(hào)，五天后停航在碼頭上面，博海的江天號(hào)和太古號(hào)很像，博海聽后對(duì)賈斯美表示感謝。
柏生不愿意同日本人合作，稱身體不舒服靠吸大麻控制，山口正雄讓菊子帶他去醫(yī)院檢查，如果欺騙他們就把他抓起來(lái)，經(jīng)過醫(yī)生的檢查他確實(shí)吸大麻，山口正雄稱柏生現(xiàn)在不能完成大日本帝國(guó)的使命，需要重新選拔人選，命令菊子盯著博海。
博海收到淑敏的信，告訴她王媽跳河自盡了，并詢問哥哥的狀況。
博海來(lái)到柏生家中，卻發(fā)現(xiàn)柏生被梆子椅子上，是為了戒掉煙癮，原來(lái)柏生為了拒絕，同日本人合作做商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，吃了20幾天的瀉藥，吸大麻是為了雙管齊下，將自己的名聲搞臭，讓日本人斷了這個(gè)念想。
博海詢問手下江天號(hào)什么時(shí)候到港，多少人愿意遷往寧波，讓大家做好準(zhǔn)備大后天出發(fā)，這時(shí)山口正雄走了進(jìn)來(lái)，博海很熱情招待他，山口正雄想讓博海擔(dān)任上海商會(huì)會(huì)長(zhǎng)的職位，博海答應(yīng)了他的要求，山口正雄向博海保證，如果相互提攜肯定讓他獨(dú)霸上海，正當(dāng)山口正雄詢問船只的事時(shí)，菊子走了進(jìn)來(lái)，向山口說了幾句話后，山口正雄匆忙離開。
日本人一直派兵盯著振興船局，博海偷偷的找到杜景林，將帶領(lǐng)大家離開上海的安排告訴他。
約定的日子到了，其他的人都到了，博海在碼頭焦急的等待著杜景林，這時(shí)博?？吹蕉啪傲直蝗哲娮プ。┖Ｃ碎_船。振興船局一下子人都不見了，引起了日本人的注意，山口正雄派菊子帶人去碼頭查看，但把守的官兵告訴她開走的船是法國(guó)的太古號(hào)，菊子透過望遠(yuǎn)鏡確實(shí)看到法國(guó)的國(guó)旗，便沒有懷疑。
很多難民都逃到寧波來(lái)，因?yàn)槭Y介石的祖墳在寧波，大家都相信，他就算豁了老命也會(huì)保下自己祖文的，淑敏和鄭夫人捐出首飾救濟(jì)災(zāi)民，淑敏還向族長(zhǎng)提出要騰出女祠，教難民的小孩讀書，族長(zhǎng)表示贊同。
兩伙當(dāng)兵的因?yàn)檫\(yùn)輸貨物的事打了起來(lái)，博海前來(lái)調(diào)節(jié)，兩個(gè)工人不小心將箱子摔到地上，博海卻發(fā)現(xiàn)里面根本不是他們所說的軍需物資，而是洋酒，博海對(duì)此很氣憤。
益之回到十七房，博?？吹剿芨吲d，兄弟二人把酒言歡，博海得知益之這幾年一直在浦東打日本鬼子，盧溝橋事變后益之就回到了上海，把工人三次武裝起義，留下的革命志士又重新組織起來(lái)，成立的淞滬抗日游擊隊(duì)，博海和益之分析了一下當(dāng)前的時(shí)局和為來(lái)的前景，國(guó)共又二次合作，但蔣介石不給一槍一彈，現(xiàn)在部隊(duì)非常困難，博海答應(yīng)幫忙想辦法。
藍(lán)扒皮出獄了，有幾個(gè)警察在門外等著接他，說是隊(duì)長(zhǎng)想見他，到了地方才知道原來(lái)要見藍(lán)扒皮的隊(duì)長(zhǎng)，正是他以前的手下阿德，阿德提出想讓藍(lán)扒皮重振旗鼓，將弟兄們重新召集起來(lái)，再加上自己這身官服，大把的銀票等著數(shù)，藍(lán)扒皮稱現(xiàn)在金彪已經(jīng)死了，但還有博海，想要報(bào)仇。
博海讓手下人弄些軍需物品，手下找到藍(lán)扒皮，藍(lán)扒皮知道他們老板是博海，讓他們告訴博海晚上親自去交貨，但博海沒有出現(xiàn)，只有手下一人前往，正在交易時(shí)，巡捕房的人出現(xiàn)，博海知道手下被抓的消息，知道是藍(lán)扒皮陷害的很氣憤。
博海想回到上海想辦法幫助益之，淑敏為了博海的安危想要?jiǎng)褡瑁┖?jiān)持要去。
憲兵隊(duì)親自登門下帖子，召集各位商家聚集到一起，柏生到了才知道，原來(lái)是為了宣布唐昭運(yùn)擔(dān)任新會(huì)長(zhǎng)，但不知道是什么人在會(huì)場(chǎng)設(shè)下炸彈，引發(fā)爆炸。
博海來(lái)到上海找到柏生，將益之的事告訴他，并說明了來(lái)意，柏生知道后表示會(huì)全力支持益之。
山口正雄叫來(lái)藍(lán)扒皮，和新任會(huì)長(zhǎng)唐昭運(yùn)一起款待藍(lán)扒皮，山口正雄提出，希望藍(lán)扒皮能夠幫助日本帝國(guó)采購(gòu)糧食、棉花和銻鎢等礦產(chǎn)，同時(shí)為他們了解寧波各方面的動(dòng)態(tài)，山口正雄答應(yīng)給藍(lán)扒皮特殊的照顧，會(huì)給他毛棉制品和五金化工，甚至于一些違禁的商品，藍(lán)扒皮聽后很高興。
菊子調(diào)查商會(huì)爆炸的事，有人故意將放了炸藥的花籃放在了門口，商會(huì)的人看到上面寫著賀詞，便抬進(jìn)了會(huì)場(chǎng)，因而引發(fā)爆炸，山口正雄認(rèn)為，新會(huì)長(zhǎng)就任儀式發(fā)生爆炸，丟了大日本帝國(guó)的臉面，菊子稱自己會(huì)繼續(xù)調(diào)查，山口正雄想在寧波成立一家商會(huì)，已經(jīng)物色出人選，讓菊子去打探這個(gè)人的底細(xì)。
菊子來(lái)到寧波，在戲院中找到藍(lán)扒皮，想要試探他是否對(duì)大日本帝國(guó)忠誠(chéng)，菊子自稱是新四軍，想讓藍(lán)扒皮幫忙弄一些藥品，藍(lán)扒皮答應(yīng)了她的要求。
菊子從戲院包房出來(lái)，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤自己，急著走出去，剛好遇到鄭夫人和淑敏，鄭夫人知道有人跟蹤她，將她帶上小船，回到十七房，到了鄭家，菊子詢問老夫人是否有戲臺(tái)，鄭夫人帶著菊子來(lái)到戲臺(tái)，鄭老夫人突然想起，在自己六十大壽時(shí)，隨著戲班子來(lái)的小女孩囡囡，這時(shí)菊子也回想起，小時(shí)候?yàn)猷嵎蛉俗蹠r(shí)的情景，原來(lái)菊子正是當(dāng)年的那個(gè)小女孩囡囡。
柏生為博海弄好了藥物，告訴博海，前一段時(shí)間法國(guó)人為了增強(qiáng)警戒，從德國(guó)購(gòu)進(jìn)一批槍，但日本人占領(lǐng)上海以后，這批槍一直被封在庫(kù)里沒有開封，賈斯美過些日子就要回美國(guó)了，柏生讓博海找他想想辦法，博海聽后很高興，打電話約賈斯美到美琪咖啡館見面。
鄭夫人留菊子吃完飯后，請(qǐng)船家將她送往前去上海的船，路上菊子提出先去趟倪家橋，到了倪家橋，看到一切都是那么熟悉，菊子回想起小時(shí)候和母親在一起的情景，經(jīng)打聽得知，早年間經(jīng)常有人來(lái)打探阿毛一家人的下落，名字叫歐陽(yáng)霞，是大上海的明星。
博海提出讓賈斯美將槍支轉(zhuǎn)讓給自己，賈斯美知道博海的目的，提出將槍支送給博海，并幫助博海運(yùn)出上海，博海非常感謝賈斯美。
菊子和藍(lán)扒皮約好了交貨地點(diǎn)，藍(lán)扒皮設(shè)計(jì)將其抓獲，想要將她交給山口正雄，山口正雄突然出現(xiàn)，藍(lán)扒皮才發(fā)現(xiàn)原來(lái)是他們?cè)谠囂阶约骸?/p>
山口正雄告訴菊子下一步的計(jì)劃，計(jì)劃的核心，就是要像一個(gè)巨大的吸塵器，吸干占領(lǐng)國(guó)的財(cái)富，把它獻(xiàn)給天皇陛下，在催毀他們經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，動(dòng)搖他們的信心，讓他們完全屈服于大日本帝國(guó)，并告訴菊子具體的實(shí)施方法。