1943年9月7日，沈英杰帶著隊員去找關書記，不料途中遇到了吉永鶴子一行日軍的襲擊，由于敵人很多，沈英杰這邊一共才三個人，戰斗力懸殊，在戰斗過程中已經有一人受傷，于是沈英杰掩護隊員，讓他們先行離開，不料自己卻陷入了危險的境地，敵人的活力越來越猛。就在沈英杰騎著馬打算離開的時候，背后有人沖著他開了一槍，在爆炸的那一刻沈英杰跳下了馬。日本人以為打死了沈英杰，又聽到了八路軍前來支援的聲音，便匆匆離開了。
沈英杰并沒有受傷，于是便趕緊騎著馬去找關書記。關書記告訴沈英杰讓他去殺掉一個叫戴遂昌的人，這個人是漢奸頭目李世寧的秘書，關書記告訴沈英杰這個人目前也在被日本人追殺，讓他一定要小心，并給他看了戴遂昌的照片。
崗村讓李世寧來家里做客，在他的飯菜中下了毒，李世寧回到家后毒性發作，他夫人請來的醫生也已經束手無策，臨死之前李世寧派人叫來了戴遂昌，他讓戴遂昌去密室處理掉那些秘密文件，并讓他趕快逃到重慶。
戴遂昌去密室燒毀了那些文件，不料卻遭到了被崗村收買的管家和警衛的暗算，幸虧有小馬的保護，這才讓戴遂昌僥幸逃過一劫。小馬殺死了管家和警衛，他們知道自己現在的處境非常的危險，便想著趕快離開這個是非之地，在走出李宅的時候戴遂昌看著身邊的人內心非常的緊張，因為他不知道哪些人是想置自己于死地的人。戴遂昌和小馬出了李宅坐上了車，他們不知道其實已經有人在車下安裝了定時炸彈。
武工隊的隊員們在召開秘密會議，這是老周來送信，他告訴大家戴遂昌被日本人追殺的事情。戴遂昌坐車離開了李宅，他以為自己撿回了一條命，不料還有更大的危險在等著他，在路上遇上了日本憲兵隊的車，憲兵隊的人開始追殺戴遂昌，這是恰好沈英杰和干事王瑩也趕到了，他們扮成了夫妻，恰好遇到了被日本人追殺的戴遂昌，沈英杰認為現在正是除掉他的大好機會，于是便一路跟蹤戴遂昌，但是被小馬察覺，沈英杰和小馬發生了正面的沖突，但是還是沒能抓到戴遂昌。
日本人追上了戴遂昌的車，但是里面卻沒有人，就在他們慢慢逼近車的時候車子爆炸了。他們沒有發現戴遂昌的尸體，于是便開始全城搜捕戴遂昌，盡管派出了很多的兵，但是還是沒有能夠找到他。小馬帶著戴遂昌到了一個比較僻靜的地方，戴遂昌告訴他明天就要去重慶。
小馬帶著戴遂昌回到了自己的家，沈英杰因為沒有抓到戴遂昌還暴露了身份被老趙批評了兩句，但是能說會辯的他倒給他們上了一課。日本人知道戴遂昌一定會回家見妻子和孩子，于是就來到了戴遂昌的家，野田毅威脅戴遂昌的妻子配合自己，為了保護自己孩子，戴遂昌的妻子只好答應他。
戴遂昌的侄子高福海被日本人抓住，膽小的他叛變了投靠了日本人，戴遂昌不聽小馬的勸告執意回家見妻兒，無奈之下小馬只好跟隨他一起去，到了家里，叛變的高福海把他們二人騙進了屋里，進屋之后這二人才發現中了日本人的圈套，他們與日本人發生了槍戰，小馬受了傷。沈英杰他們知道戴公館出事了于是便前去支援，野田毅利用戴遂昌的妻子和孩子逼他現身，不料戴遂昌一直不出來，便殺害了他的妻兒，戴遂昌看到自己的妻兒死在面前，內心無比地崩潰。
小馬把槍對準了戴遂昌，就在要開槍的時候，沈英杰他們趕到了，雙方展開了激烈的戰斗，在敵人的火力下小馬、戴遂昌和沈英杰他們被打散了，小馬帶著戴遂昌回了自己家，這是小馬已經身受重傷，戴遂昌知道小馬與共黨有勾結于是便一個人偷偷離開了，當沈英杰他們趕到小馬家的時候，戴遂昌已經離開了，小馬在臨死之前說出了戴遂昌的事情，給武工隊提供了非常重要的情報，沈英杰這時才知道小馬就是夜鶯。
高福海帶著日本人找到了小馬的家，小馬的父親為了掩護沈英杰他們，自己卻慘死在鬼子的槍口下。根據小馬提供的情報，沈英杰他們找到了范鑒所在的醫院，他們決定用調虎離山之計讓范鑒離開，然后讓沈英杰假扮成范鑒與戴遂昌街頭，于是他們兵分兩路，一行人扮成劫匪去綁架范鑒的妻子，沈英杰他們則守在醫院門口，一旦發現范鑒離開便迅速進入醫院。
戴遂昌來到醫院找到了沈英杰假扮的范醫生，兩個人對上了暗號之后，戴遂昌讓“范醫生”幫助自己去重慶，沈英杰并沒有很快答應他，戴遂昌有些生氣了，沈英杰給他沖了杯咖啡讓他壓壓驚，并趁機在咖啡里面了下了藥，就在戴遂昌將要喝下咖啡的時候，院長打來了電話，沈英杰害怕自己露餡趕緊掛掉了電話。
沈英杰讓戴遂昌喝咖啡，就在要喝的時候被打暈的護士醒了，她開始喊叫，沈英杰怕戴遂昌起疑心便告訴他是自己的病人，在沈英杰去看護士的時候戴遂昌發現了桌子上的照片并不是自己所見的這個人，便起了疑心，沈英杰發現了他看到了桌子上的照片，為了穩住戴遂昌便告訴他那照片上的人自己的大哥和大嫂，戴遂昌相信了他的話。
范鑒越想越覺得不對，他覺得自己被人算計了于是也顧不上去救自己的夫人，便趕緊去了醫院。到了醫院正好和沈英杰他們遇上了，戴遂昌因為喝下了那杯咖啡還沒有弄清楚什么情況便暈倒了，王瑩打暈了范鑒，沈英杰他們帶走了戴遂昌。
在離開醫院之后遇上了野田毅帶的部隊，但是當時野田毅并沒有起疑心，他到了醫院發現了被綁的護士，向她詢問了情況便想起了剛才與自己擦肩而過殯葬車，于是便率人去追。沈英杰他們與野田毅的人發生了槍戰，他讓王瑩他們帶著戴遂昌先走，自己和小孫負責引開鬼子，小孫為了保護沈英杰把他退下了車，自己卻犧牲了。
沈英杰遇上了老蕭，他們一起去接應王瑩他們，成功接到了他們，鬼子們沒能奪走戴遂昌。?關書記審問戴遂昌，狡猾的戴遂昌并不肯好好地配合關書記，他要求只有見到了他們的最高長官才會說出自己所知道的事情。關書記沒辦法只好讓王瑩去給黃司令發電報報告情況，黃司令接到電報后回電關書記讓她連夜把戴遂昌送到蘇北。
范鑒接到了重慶方面的電報要求他務必從共黨手中奪回戴遂昌，狡猾的范鑒知道他們一定會把戴遂昌送到蘇北于是便決定在青崗嶺劫走戴遂昌。