胤禛(鄭少秋飾)奉旨回東北祭祖,出發前來到德妃(陳莎莉飾)行宮向娘娘辭行,不料娘娘提起康熙立儲之事,言語中明顯偏袒十四阿哥,要胤禛助其弟登基,而以一品大官自居,胤禛雖然心里難過,但母親之命又難違抗,只得黯然離去。
另一方面,八阿哥(鄭浩南飾)估計情勢,認為只有胤禛與十四阿哥是其對手,其中胤禛之子弘歷(即后來之乾隆)為康熙最疼愛之孫,為防康熙因愛孫之故而將皇位傳給胤禛,于是心生歹念,設下埋伏,欲在胤禛回東北路上將弘歷殺死.
胤禛(鄭少秋飾)帶弘歷回盛京祭祖,路上遭遇刺客伏擊,幸了因和尚趕來救駕,方得解圍。而在皇宮,崆峒真人觀察天相后,告知八阿哥需將康熙送離乾清宮,才有奪位的機會;同時,八阿哥找隆科多商量,欲收買他。