年羹堯恃寵而驕，在西北質黨營私，作威作福，胤禛（鄭少秋飾）便找機會削他兵權，將其調至杭州守城門。年羹堯心有不甘，八阿哥便藉機派了因南下，欲煽動年羹堯支持"八王議政"之舉。
另一方面，李才因文字獄之故，被判死刑，絲絲（梁琤飾）上書胤禛，請其解救李才。胤禛便率玉墜子南下，親自審問李才，欲替他脫罪，但李才因絲絲與胤禛之間，若無似有之情誼，遂有求死之意，故句句口供皆不松口，使得胤禛亦無法可施，只得依法辦事。
了因被捕，并被判斬立決，但了因已練成混元功，在執刑時，無法砍下其首級，依當時律法，三刀人頭不落地，即無罪釋放；就在最后一刀將砍下時，虞慧兒出現，并呼叫了因，使得了因分心，破了功，才被就地正法。