隨著抗日戰爭的全面爆發,廣州淪陷。關山月不顧安危,追隨老師高劍父逃難澳門。雖歷經磨難,但關山月從未放棄對藝術的執著和鉆研。不久,畫藝漸精的關山月便以筆為刀,先在港澳舉辦抗日畫展,又回到抗戰大后方實地寫生作畫。在聲明鵲起的同時,關山月踏上了大江南北的萬里之行,用藝術為抗戰服務。