黑木告訴關谷，他身邊的這個“宮川”很可能就是潛逃的陸子崢，關谷慌亂大驚。?此時，陸子崢和馮永貴正喬裝進入倉庫，放倒警犬，埋下炸彈。正要撤退時，直島嚴虎帶人趕到，陸子崢馮永貴拼力反抗，兩人駕車離開倉庫，倉庫瞬間爆炸。關谷這才知道真的被利用了，黑木氣急敗壞，一槍射殺了關谷。?陸子崢完成任務興奮不已，把車開到郊外，卻發現馮永貴已經中彈犧牲。痛失戰友，陸子崢心如刀絞，發誓要為馮永貴報仇。?物資倉庫被炸，黑木怒氣無法消除命嚴虎火速查找陸子崢。黑木遷怒李光頭，一刀殺了李光頭。嚴虎得知兄弟慘死，對黑木咬牙切齒。?軍部來了調令，要黑木回總部述職。黑木告訴直島，臨走前必須肅清殺寇團。?嚴虎醉酒祭奠李光頭，痛罵黑木是魔鬼畜生，表示終于想清楚了，殺寇團才是真正值得欽佩的中國人，黑木休想再讓他追殺。嚴虎去藥房偷偷買了毒藥。?嚴虎向黑木報告有殺寇團的消息，要親自報告，黑木興沖沖趕來。嚴虎暗中下毒，卻被黑木發現，黑木當場射殺了嚴虎。
清明節陸子崢等人山上祭奠戰友，黑木命直島在八仙山布下埋伏。其實陸子崢早有準備，趙靜和冷印風已經提前給日兵埋下炸彈。?日兵傷亡慘重，黑木暴怒，要在和泰電影院召開軍警大會，邀請本城軍士和漢奸，宣揚軍國精神鼓舞士氣。陸子崢得知，明白殺寇團和黑木最后的較量馬上就要開始了。?陸子崢買通和泰電影院的放映員，準備擇機將炸彈放入電影院內。不料黑木老奸巨猾提前防備，令陸子崢的計劃失敗，趙靜冷印風也心急如焚。?陸子崢說和泰電影院以前就是大光明戲院，感嘆如果李溪染在就好了，或許能有辦法進入。趙靜突然想起這里曾經有一條秘道……?三人趕到建筑師陳教授家，不料教授早已出國，只有一個保姆看家。陸子崢靈機一動，巧言騙得保姆信任，進入陳家，終于找到秘道。秘道正是通往和泰電影院的舞臺正下方。?陸子崢擺下酒宴，桌上端放了艾小曼馮永貴李溪染紀明浩的照片，淚灑滿院，陸子崢告訴這些已經犧牲的好兄弟，為他們報仇的時間就要到了。?大會當天，和泰影院座無虛席，黑木請大家觀看了軍國主義電影，并上臺發表演講。