陸子崢和馮永貴等人想到就要回津門了百感交集，發誓要為失去的親人報仇。?此刻的津門，黑木正命直島和嚴虎嚴密搜查城內的抗日聯絡站，一旦可疑格殺勿論。城內風聲鶴唳。?馬秋明在聯絡站收到聯絡員密報，得知陸子崢等人明天就要回到津門。這時直島帶人敲門搜查，馬秋明把聯絡員藏進密室，自己開門應付。直島發現了密室開槍掃射，馬秋明拔刀刺向直島，也被直島開槍射殺犧牲。直島發現了燒掉一半的一份情報。?黑木得知八路軍抗日力量回到津門有重大任務，命嚴虎加緊抓捕，不能有漏網之魚。?次日，陸子崢和趙靜等人回到津門。陸子崢和趙靜喬裝成夫妻，挽手去聯絡點接頭。走到馬秋明家附近，趙靜感到氣氛不對，意識到聯絡點已經出事。?陸子崢趙靜不動聲色離開，卻被李光頭發現蹤跡，李光頭想要大聲喊人，被馮永貴打傷。?黑木知道殺寇團又回來了。?趙靜心急如焚，聯絡點被破壞，馬秋明生死未卜，但行動計劃不能拖延。陸子崢提出他們可以從嚴虎身上下手，找到物資倉庫。?嚴虎醉酒晚歸，趙靜打扮成弱女子在街上求嚴虎幫忙，嚴虎不知是計反被陸子崢蒙頭綁架。
嚴虎看見陸子崢馮永貴他們，哭著求饒。陸子崢軟硬兼施，從嚴虎口中得知看管物資倉庫的人叫關谷田云。關谷因不受重要經常借酒消愁郁郁寡歡。陸子崢喬裝成日本軍官，用“宮川”的名義接近關谷，又在馮永貴他們的配合下，設了“苦肉計”，很快得到關谷的信任，兩人惺惺相惜成為好朋友。關谷派人查了“宮川”的背景，除了暫時缺少照片，其它情況全部準確。關谷對陸子崢放松警惕。陸子崢被關谷帶到物資倉庫供職。?為了行動方便，馮永貴偷了一輛汽車，不料這是市政廳的專用車。這下打草驚蛇，黑木懷疑是殺寇團出現，命令嚴虎立刻找出偷車人。嚴虎暗暗叫苦，虛與委蛇。?關谷要到軍部開會，這是動手炸倉庫的好機會，趙靜和陸子崢把炸藥放入汽車底座，陸子崢先到倉庫接應，趙靜等人開車帶著炸藥伺機行動。?不料汽車的行跡被李光頭發現，李光頭一路跟蹤并立刻報告了總部。嚴虎得知又氣又急，暗罵李光頭多管閑事，但為了兄弟安全，嚴虎只能帶人追趕過去。郊外槍戰，趙靜負傷。馮永貴冷印風開槍炸掉了汽車，掩護趙靜離開。倉庫門口，陸子崢聽到爆炸聲也驚呆了。
回到住所，陸子崢才得知趙靜受傷，心急如焚細心照料，令趙靜動容。馮永貴告訴陸子崢，如果現在他和趙靜能走到一起，他會理解的。陸子崢說他對趙靜永遠只是戰友和朋友的感情，他心里唯一愛的人永遠是艾小曼。趙靜聽到，淚水默默滑落。?黑木帶人到物資倉庫徹查。關谷對于黑木這樣的“不信任”很反感。陸子崢借機離開。黑木讓所有人在紙條上匿名寫出自己認為是奸細的人。關谷發現有人寫了“宮川”，便悄悄藏起了紙條。黑木走后，陸子崢故意談笑風生，離間關谷和黑木。?關谷果然氣憤黑木的傲慢，對陸子崢深信不疑。關谷告訴陸子崢軍部要整編人員資料，要他提供入伍時的照片。陸子崢表面不動聲色，內心暗暗著急。?嚴虎叱責李光頭，讓他不要再對黑木惟命是從，只要保住自己腦袋應付過去就是了。他們這種漢奸早已經不是“人”了，不要再真的賣命去抓殺寇團，還是能積德就積德吧。?陸子崢偷偷給倉庫的狼狗下藥，為行動做好一切準備。?黑木根據蛛絲馬跡，明白殺寇團已經回到了津門，并且目標就是物資倉庫。