秦一恒和江爍發現張宗保的房間有一些痕跡，應該是有人利用房間的擺設造成了張宗保死后摔下陽臺，這時他們聽見有人在樓下大喊，此人是張家的人，認得停在樓下的車是張宗保的新車，在他的話中江爍他們注意到瘋了的司機小吳，于是找到張管家質問。張管家在他們的威逼利誘下，這才說出了小吳的所在地，他被關在了一處片院中。
江爍和秦一恒趕到的時候，小吳正神情恍惚，想要自殺，他們及時出現救下了他，江爍趁機進入了他的心宅中，小吳口中念叨著的女鬼，竟沖進了心宅中對他們下手，秦一恒認出，這個女鬼竟然是秦一恒在白警長檔案上看到的茉莉。白警長和他們一起開到了小吳見到女鬼的地方，大家合力挖了一處地方，里面赫然躺著兩個人的尸體。
回到警局處理好事情以后，秦一恒便帶著江爍來到了舞廳，調查茉莉的同時順便讓江爍見識一下，他們找到了舞廳的管理，此人將茉莉離開的經過告訴了兩人。查到線索的兩人回到元府，元府中的人已經等不及要離開，但當秦一恒說兇手就在他們之間時，大家又害怕地坐了回去。隨后江爍和秦一恒又在下人口中知道了一個叫詩詩的女子，此人善于用白綾表演魔術。，因為張公子的關系失蹤了。
而元府的花墻時他們隨意布置的，知道這個流程的只有那個日本人，于是兩人去山田的房間一番搜索，果然在他大衣口袋中找到了致命的劇毒氰化鉀，而能夠下毒的便是參加宴會的山田。可就在他們打算把山田送給張將軍，山田突然吐血，死不承認自己殺了張宗保，在場的人都默不作聲，但元大都督卻明白，此事必有蹊蹺，因為要給張將軍交代，只能先就此結案。
就在宴會上眾人都要離開，白警長拿來了驗尸報告，除了茉莉以外的另一個女子就是會魔術舞蹈的詩詩，而元慕青在元府垃圾桶中找到的白綾，更讓秦一恒確定了真正的兇手。江爍和秦一恒故意在大家出門的時候模擬了張宗保摔下樓的過程，成功讓大家留步，秦一恒將兇手的犯罪過程告訴了大家，并指出真正的殺人兇手——許作家。
許雅詩正是許作家的妹妹，她的妹妹正是被張宗保所害，許作家的鞋底沾有的泥土正是埋葬她妹妹處的泥土，而作案用的工具則藏在了她的輪椅中，事實上她根本不是殘疾人。許作家終于不再隱藏，站起身來，她受六指的指示，精心布置了這場謀殺，而秦一恒雖然找到了殺死張宗保的兇手，但也幫許作家找到了殺死她妹妹的兇手的唯一證人。
元大都督本來還想追究江爍，但江爍會讀心術，他們要憑此找到六指，元大都督只能退一步要求江爍不能靠近自己的女兒元慕青。許雅安行刑的那天，不少受張宗保迫害的女子都勇敢地站了出來，指責張宗保的惡行。
六指的又一個陰謀被他們破了，但等待他們的還會有新的事情，秦一恒提醒江爍，雖然大都督同意他調查案件，但不允許他再接近元慕青。江爍一直為六指針對他害人的事情耿耿于懷，秦一恒安慰江爍，人都有自己的選擇，是否成為善惡都不是他們能夠決定的。之后江爍再進入六指的魔方中時，六指提示他下一個線索，竟然和不言師傅的女兒趙菱有關。
白警長在破了張宗保一案后被復職，連元慕青也讓自己復職了，甚至還要加入六指的特別行動小組，這讓白警長非常無奈，元慕青在回家的路上恍惚間看見了失蹤的趙菱，但卻沒辦法追到她。此時大雜院中伙計們無意間說起了趙菱，不言師傅悔不當初，和他們說起了與趙菱的過往，一時間有些懷念，但生活總要照過，他們還是得賣藝求生。
元慕青突然來大雜院找江爍，詢問他是否又趙菱的照片，元慕青說起今天恍惚間見到趙菱的事情，讓被六指提醒過的江爍提高警惕，江爍拿來趙菱的照片，元慕青猜測商羽可能就是趙菱。沒一會兒，不言師傅就帶著眾人回來了，還帶來了一位導演，江爍聽聞是在租界，便想去租界尋找商羽確認一下，但不言師傅聽到后卻極力反對，他也完全不相信趙菱會去那種魚目混雜的地方。
江爍不想讓元慕青一起去租界，是不想元慕青受到傷害，誰知元慕青卻誤會了他，以為江爍嫌他礙事，生氣地離開了。第二天江爍便帶著小泉來到了租界找導演，元慕青則偷偷跟在他們身后，江爍被帶到了化妝間，因為看到了趙菱立馬追了出去，碰巧遇到導演在拍攝，導演見他聽到六指就入戲了，便毫不猶豫把他們簽了下來。
而元慕青地試戲卻不是那么順利，她夸張的演技直接被人趕了出來，看到小泉和江爍被人送出來，一時間有些不敢看人，她趕緊轉移注意力，問江爍關于趙菱的事情。江爍和小泉確實見到了趙菱，但導演說她叫商羽，而商羽看到他們完全沒有反應，完全沒認出他們，這讓三人一頭霧水。
此時在后臺的商羽正在卸妝，但她不允許有人卸她臉上的妝，總會有人來挑釁她的皇后地位，商羽在受到粉絲的禮物以后表情才稍微好一點，可回到家卻發現自己的房間被人翻動過，她趕緊打電話報警。自己的床頭柜上，有一封信，信上寫的是趙菱收，說六指回來了，讓她要活命快跑，商羽的表情逐漸慌張。
江爍侯在商羽的門口，趁商羽出門的時候用讀心術進入了商羽的心宅中，誰知商羽的心宅中全是無臉人，他完全無法確定此人是不是趙菱，無奈之下他只能先把人帶回了大雜院。趙菱醒來后卻完全不認識自己的父親，和大雜院里的人，不言師傅看到她這副模樣，心痛不已。
商羽完全沒有趙菱的記憶，看到不言師傅也一點反應都沒有，著急著離開大雜院，但她脖子上的百合項鏈，正是不言師傅親手給她做的。另一邊劇組中死人的事情竟然被報社的人給知道了，他們大肆宣傳，秦一恒和白警長非常疑惑。而大雜院的所有人都來到了劇組當群演，不言師傅看著失魂落魄的商羽非常擔心。
奇怪的是商羽不再是女主，導演因為她狀態不好，臨時換成了叫金鳳的演員，商羽在臺后傷心流淚，江爍默默地關注著她，而臺下的觀眾都因為換角色非常的憤怒，直接在發布會上大鬧了起來，一時間亂成一團。事后金鳳氣憤地闖進化妝間中，怒斥商羽，認為是她背地里搞鬼，故意找人來砸她場子，大家都想勸商羽向金鳳道歉，但事實上商羽什么都沒有做，她不愿在人前認輸，只能假裝高傲地離去，角落里有一個鬼鬼祟祟的人默默關注著商羽。
秦一恒和元慕青調查了商羽，她是一年前突然出現地失憶歌女，所以常山洲沒有她的資料，元慕青覺得商羽很有可能就是趙菱，于是江爍打算去跟蹤調查。另一邊商羽獨自回到家中，不言師傅從家中走了出來，他正是商羽新應聘的管家，雖然他對商羽的關心無微不至，但商羽心情不佳卻沒能領他的心意。
第二天劇組居然就在現場發現了金鳳的尸體，白警長帶著秦一恒和江爍來到有血跡的化妝間，江爍注意到了地上花束有血跡，猜測尸體曾被拖拽過，兇手會根據電影設計殺人肯定是對電影有一定了解的人。此時門外已經被記者擠滿，江爍看到人群中的元慕青，趕緊沖了上去接住差點摔倒的元慕青，背著不小心崴腳的她回到了化妝間中。
隨后秦一恒和兩人一起來到報道常山洲六指新聞的報社，新聞社的人也不是善茬，硬要知道金鳳案子的消息，才肯告訴他們關于六指的事情，江爍和秦一恒拿虛假新聞的罪名威脅他們，他們只好全盤托出，原來六指是電影廠經理拿給他們的。于是江爍和秦一恒又找上了電影廠經理，但導演一口咬定六指就是自己夢到的一個人物。
在嫌疑人商羽那里，他們了解到，商羽最近總是被一個戴帽子的奇怪人跟蹤，但當元慕青提到六指的時候，商羽突然以不舒服的理由離場，而商羽的影迷站在商羽家門口阻止警察辦案。秦一恒又另外問了電影廠的門衛，確實金鳳死的當晚，她有和一個駝背的男子進入化妝間，正好和商羽形容的很像。秦一恒回到化妝間搜查的江爍和元慕青兩人匯合，卻聽到門外一聲慘叫，竟然又有人被謀殺，雖然也是模仿電影情節，但卻有些不一樣，他們猜測有可能是死者留下的線索。
還沒搞清事情的真相，江爍就聽聞自己大雜院的人被當作殺人兇手帶走了，他急忙趕出來，他們很有可能是被陷害，白警長不會冤枉好人，只能安撫江爍，先將這些最大嫌疑人帶回警局。破案迫在眉睫，否則大雜院的眾人就算因證據不足被釋放了，也會就此蒙羞，遭到外人的排擠。
雖然信上提到了趙菱，雖然已經可以確定商羽就是趙菱，但現在的趙菱連不言師傅都有些不認識了，他們便打算讓元慕青去照顧下商羽。元慕青回去后，反復查看電影，試圖從中找到線索，但電影只放過一次，兇手想要用電影中的手法作案，必定對電影的每個細節都非常了解，兇手肯定就在現場工作人員或觀眾之中。秦一恒和江爍在質問了導演以后，導演終于說出實情，原來這部戲根本不是他寫的，而是有些駝背的肖智所寫，他因為換了主角懷恨在心，所以才離開這里。