白警長因為杰克的案子實在毫無頭緒找上了秦一恒幫忙，秦一恒沒有猶豫地將他們的發(fā)現(xiàn)告訴了白警長，所有的一切都圍繞著鐘表，當初裘敬軒因為沒有奪冠被滿門抄斬，如今死去的杰克又前往他的墓園，而此時又是六指牽引著他們。底片被洗了出來，照相館的老板還記得這個照片，他們得知了裘敬軒的徒弟小伍。
這個小伍讓元慕青想起來本要參加比賽的伍師傅，他也是修表的人，但當他們來到伍師傅的鐘表店時，伍師傅并不在，鐘表店外還標有要轉(zhuǎn)賣店鋪的字樣，店鋪里只有伍良一個人。江爍拿出照片給伍良辨認，但他卻只認識自己的父親，兩人詢問無果，只好在修完表以后離開了鐘表鋪。
江爍和元慕青回到驗尸房和秦一恒匯合，秦一恒剛找出杰克真正的死因，他是被人掐碎喉管窒息而死的，殺人者手勁必定不小，這讓江爍聯(lián)想到在鐘表鋪看到的一幕，伍良一下接住了特別重的鐘表，只有修鐘表的人才會有如此大的手勁。于是眾人立馬回到鐘表鋪中找伍良，伍良安靜地坐在位置上，看到他們來，也只是把一個很大地鐘表展露在了他們眼前。
伍良的神情非常奇怪，看出他的不尋常，江爍立馬上前催眠了伍良，在伍良的心宅中，秦一恒和伍良看到了杰克與伍師傅的恩怨，也看到了杰克的死因和伍良父子的打算。于是催眠結(jié)束以后，他們便來到了山洞中找到伍師傅，伍師傅手臂上的傷痕果然與白警長猜想的一樣，他們便直接將他帶回了警局。
伍師傅提到的自己師傅的遺產(chǎn)正是杰克一直想要的東西，但江爍想不明白，裘師傅到底是缺了什么還需要六指的幫忙，正在思考著，元慕青突然來找他，她不相信看著和藹可親的伍師傅會是殺人兇手，覺得里面還有蹊蹺。兩人決定去鐘表大會一探究竟，說不定六指就是為了讓他們找到關(guān)鍵的鐘表。
在鐘表大會上伍良拿出了他的鐘表，所有人都在他打開鐘表的一瞬間都昏了過去，唯一清醒的人是江爍和秦一恒，但兩人都反過來被鐘表給催眠了。江爍在墳地中看到了六指，但他明明記得自己是在鐘表大會，他立刻反應(yīng)過來打破了催眠，而他邊上的秦一恒也被催眠了，他看到了自己的父親，父親的離開讓他慌忙追了出去，他被自己的心魔所困，差點掐死了身邊元慕青，元慕青也因此醒了過來，幸好江爍醒來才阻止了他。
伍良終于收了鐘表，大家也漸漸蘇醒，所有人都為之震撼，伍良也當之無愧地奪冠，只是鐘表的異常引起了江爍三人的注意，秦一恒猜測，他們在伍良心宅中看到的很有可能不是真相，為此，元慕青趕緊去找伍師傅，她本就不相信年老的伍師傅還有那么大力氣直接掐死人。江爍無法阻止，只能任由元慕青離開，元慕青后又跟蹤伍良來到了英國領(lǐng)事館，但她沒有辦法入內(nèi)，只能停在門外。
而此時江爍和秦一恒來到了警局，他趁伍師傅不注意催眠了他，秦一恒和江爍一起進入了伍師傅的心宅，他們果然看到了和在伍良心宅中不一樣的動心，杰克威脅伍師傅的話被伍良全部聽見了，伍良跟上去問清了實情，當年伍師傅收了錢出賣了裘敬軒，害得裘家被滿門抄斬，而作為裘家的唯一后人伍良，得知真相后他也殺害了杰克，伍師傅因為良心過不去，替伍良承擔了罪名。
在看清這里的一切后江爍和秦一恒離開了伍師傅的心宅，伍師傅也告訴他們，自己當年陷害裘師傅的緣由，而幫助伍師傅恢復永恒鐘表的人正是六指。就在這時，元慕青派來的人告訴他們，伍良已經(jīng)去了英國領(lǐng)事館，回想起伍良對害死裘家人的仇恨，江爍立馬反應(yīng)過來伍良的打算。
英國領(lǐng)事館中杰克的侄子在看到伍良帶著奪冠的鐘表來到他們面前時，便下令奪下永恒鐘表，伍良不再猶豫，直接所有人催眠，并殺害了羅大使，白警長他們趕到的時候，人已經(jīng)死了，伍良也已經(jīng)逃逸。元慕青偷偷跟在伍良身后來到了鐘表鋪，但她被伍良發(fā)現(xiàn)了，敲昏關(guān)在了鐘表鋪里。
白警長帶人去車站抓捕伍良，伍良在被江爍發(fā)現(xiàn)以后，立馬打開了永恒鐘表，所有人再次被催眠，但這一次伍良自己也被鐘表催眠了，他在夢境中看到了自己與伍師傅的所經(jīng)歷的一切，伍師傅雖然害了自己一家，但為了他的命，伍師傅還將犧牲了自己的兒子，為了讓他活下來，他四處乞討受辱，伍良再也無法責怪伍師傅。
伍良被伍師傅在現(xiàn)實中喚醒，這一次他們終于上了車，但伍師傅卻被槍擊中喪命，伍良崩潰地抱住斷氣地伍師傅。卻在這個時候，伍良聽到了一個人聲音，江爍告訴他一切都還來得及，再次睜開眼睛的伍良才發(fā)現(xiàn)自己竟然是被催眠了。江爍等人告訴他伍師傅還活著的消息，伍良懇請再見一面他師傅，伍良良心發(fā)現(xiàn)告訴江爍元慕青還被關(guān)在鐘表鋪中。
江爍趕到鐘表鋪時，大雨已經(jīng)將關(guān)人的玻璃罐中灌滿了水，江爍直接跳進玻璃罐救人，江爍和元慕青險些喪命，幸好白警長等人及時趕到，才打破了玻璃罐，救出了兩人。事后江爍和元慕青去見了伍師傅，發(fā)現(xiàn)了六指留下的線索，他們根據(jù)畫上的信息，猜測下一個案件會和貓有關(guān)系。
元慕青因為被江爍如此死里逃生的救了一次，對他有些心動，她特地拿著禮物來感謝江爍，還將她哥哥送給她的手表再次送給了江爍，江爍本就對元慕青有意思，如今更是心花怒放。而秦家的碼頭眾多，因為秦家老爺失蹤，各家都想分擔這個大利，如今秦家的碼頭被元家吃掉了大半，秦大少爺因此大怒，沒收了秦二少爺秦一恒所有的住房，也辭退了他醫(yī)生的職位，秦一恒走投無路之下來到了江爍的大雜院。
另一邊元慕青的學校中臨近期末，她也要回去復習功課了，她聽聞學校中有怪事發(fā)生，在同學的講述下，元慕青得知，李靜失蹤，唯一可能直到真相的趙夢卻有些瘋瘋癲癲，喊著劉芳慧就是殺人兇手，元慕青剛打算找趙夢聊聊，就被劉芳慧拉住聊天。元慕青被一打岔忘了自己想做的事情，開始與劉芳慧說話。
下一刻趙夢就沖了過來，揪著劉芳慧說她時殺人兇手，劉芳慧氣憤離場，元慕青抓住趙夢，打算帶她去找秦一恒看病。而與此同時，江爍等人正在擔心大雜院的收入問題，秦一恒就開車進來，在他們大雜院租了房子，說要在這里開一家懸壺濟世的醫(yī)館，江爍本打算狠狠撈一把，誰知不言師傅直到秦一恒的打算后，大手一揮就不打算要錢了。
江爍看到秦一恒的小秘書為了待客，從中找到了商業(yè)契機，干脆搬來了桌子擺在秦一恒門前，給眾人預約掛號，本就是奔著秦一恒人來的女子們聽聞他的掛號要求，紛紛沖上前掛號付錢。元慕青帶著趙夢來看病的時候，江爍正心滿意足地數(shù)著錢，元慕青看出了江爍的小伎倆，威脅他若是不讓行就暴露他，江爍只好說服大家離開，雖然他沒有成功，但元慕青的大名確實讓大家不再敢說話。
趙夢被帶到了秦一恒面前，但她卻無法說清事情經(jīng)過，只能由元慕青先向他們介紹了一下李靜、趙夢和元慕青三人的關(guān)系，趙夢可憐被劉芳慧欺負的李靜，于是經(jīng)常幫助她，還讓她與自己住在一起，李靜為了表示感謝送了趙夢一只黑貓，但自從李靜出事以后，黑貓就時常晚上出現(xiàn)，還口吐人言，讓趙夢給她報仇，趙夢便有些精神恍惚。
為了更好地一探究竟，江爍只好帶著熟悉學校地形的元慕青進入趙夢心宅中，他們仿佛身處黑貓體內(nèi)，黑貓引誘著趙夢離開，他們則通過黑貓看到趙夢看到地畫面，畫面中，劉慧芳拖著從樓梯上滾下來的李靜，趙夢卻沒有制止，害怕的她這才有些恍惚不定。奇怪的是，事情結(jié)束了，趙夢卻沒有放他們離開心宅，隔壁床上，趙夢被黑貓折磨得將近奔潰，幸好秦一恒及時喚醒他們，他們才能安全出來。
趙夢想要回學校，為了去看看黑貓，并查出事情真相，江爍和秦一恒打算跟他們一起去學校，卻被看門的婆婆攔住了，秦一恒憑借自己帥氣的外表和有錢人的裝扮成功過了這一關(guān)，江爍卻沒有那么好運，無奈之下他只好穿上女裝潛進學校。秦一恒沒有等江爍，徑直來到了畫室找劉芳慧，向她詢問李靜的消息，劉芳慧神情異常，秦一恒一看就知道她在撒謊。誰知劉芳慧竟然認識秦一恒，她覺得秦一恒是為了報復他們家搶了碼頭的生意才來找她麻煩，所以沒有理會他。
另一邊江爍進校以后徑直來到了李靜和趙夢的寢室，等到元慕青三人來到寢室的時候，正好看到女裝打扮的江爍，隨后，元慕青便和江爍、秦一恒一起去找劉芳慧了解事情，可劉芳慧卻制造混亂逃出了學校。秦一恒幾人想辦法讓劉芳慧出校，故意說她哥哥出事了，出了學校以后江爍立刻催眠了劉芳慧，和元慕青進入了劉芳慧的心宅中。
原來李靜幫趙夢畫了一幅幫助她獲得出國留學名額的畫，被劉芳慧發(fā)現(xiàn)了，劉芳慧拉著李靜去見督學，李靜不肯便一頭栽下了樓梯，劉芳慧本想帶她去醫(yī)治一下，誰知回來的時候李靜已經(jīng)不見了，慌亂的她干脆毀了李靜的這幅畫離開了這個房間，隨后元慕青也和江爍離開了劉芳慧的心宅。
趙夢和劉芳慧都不知道李靜的去處，他們現(xiàn)在唯一的辦法就是找到失蹤的李靜，李靜給趙夢畫的畫被毀了，出國留學的名單落在了劉芳慧頭上，精神恍惚的趙夢晚上再次看到了黑貓，而走在路上劉芳慧看到了李靜的身影便追了上去，誰知卻被趙夢困住，突然出現(xiàn)的李靜撿起地上的匕首，向劉芳慧揮了過去。
就在這危急時刻，江爍和秦一恒出現(xiàn)阻止了李靜，江爍將事實真相告訴了劉芳慧，劉芳慧并沒有打算殺了李靜，劉芳慧想讓李靜殺了自己兩清，但李靜只是打了她一巴掌。而李靜也放下了對劉芳慧的芥蒂，之所以利用趙夢，也是因為她用憐憫綁架自己，讓自己替趙夢畫畫，贏得出國的機會。解釋清楚了這一切后，江爍和秦一恒留下了李靜，了解六指給她提供的幫助，猜測六指也有可能會讀心術(shù)，果然江爍可以利用同情解開貓身上的讀心術(shù)。
晚上江爍和元慕青一起在外面逛街，在一個祭祀的地方，元慕青沖進了祭祀人群中，卻突然有些恍惚，等江爍看出不對的時候，元慕青已經(jīng)像是變了個人，直接把他踢下水。