油漆未干，使方夢凱意識到，方靜齋知道錢耀祖肯定回來威脅他，才使出這招以假亂真，才讓方夢凱有更多的時間去救晶晶。
晶晶被其他人救走，董震山意識到這一定是羅文昌的人干的，這麻煩是越來越大了。
錢耀祖帶著圖紙回到司令部，兩人正不知道如何驗明真偽，江豚就傳來密令，告訴他們辨明真偽還需要時日，讓錢耀祖帶著假圖，讓方靜齋說實話，羅文昌道了一句“高”。
錢耀祖一口咬定地圖是假的，讓方靜齋交出真正的地圖，方靜齋早就料到羅文昌不會如此輕易的放人，但是他也料定羅文昌不會這么快就發現地圖的真偽，所以從容淡定的讓錢耀祖指出哪里不對，他來改。錢耀祖一時語塞，憤恨離去。
董公館的傭人吳嫂多年服侍董海妹，主仆關系很好，她發現杜黑虎多次偷聽他們父女的談話，就將此事告訴了董海妹，引起了董海妹對杜黑虎的戒備，讓吳嫂幫忙盯著杜黑虎。
晶晶就不回來，文秀的心情一直很不好。羅晴萱來醫院看文秀的時候，告訴方夢凱，老楊已經派行動組滿霧都的去找晶晶了。方夢凱很是感動。
方夢凱依舊在派人四處找晶晶的下落，晶晶就在錢耀祖手上，會被藏在哪里呢？徐子健跑到羅文昌面前讓他下令把晶晶放了，羅文昌這才知道錢耀祖綁了方靜齋的孫女，但是既然抓了回來，羅文昌就將計就計想利用晶晶拿到地圖，完成藍煙計劃。
錢耀祖讓人拿著疏浚圖去實地核查，并沒有發現什么大問題，抓獲盧小婉的事情也遲遲沒有解決，錢耀祖被羅文昌罵了個狗血淋頭。錢耀祖回到自己的辦公室，突然靈光一閃將目標鎖在了尼姑庵。
盧小婉上次差點被錢耀祖認出來，擔心自己被抓住，就讓香客幫自己給方夢凱帶信。方夢凱沒有想到，自己剛到，錢耀祖就帶人來了。方夢凱趕緊帶著盧小婉藏了起來。師太讓靜月拖住錢耀祖等人，而自己帶著方夢凱和盧小婉藏到一個廢棄的屋子里，讓兩人無論遇到什么事情都不要出聲。
錢耀祖搜遍寺廟沒有發現盧小婉，讓師太將全寺的尼姑集合到四面菩薩那里。盧小婉和方夢凱尋機順小道躲進后山，被錢耀祖發現追了上來，盧小婉出其不意地把方夢凱推到巨石后，自己現身誘敵。以方夢凱的為人，怎么可能讓一個弱女子為他舍命，他打算尋機找到盧小婉，帶她離開這危險之地。卻不想，前面傳來了密集的槍聲，一件黃色物體掉落山崖，方夢凱驚得目瞪口呆，陷入深深的自責。
得知盧小婉摔下萬丈懸崖，羅文昌百感交集。錢耀祖卻意識到，盧小婉的背后有人在幫她，而且這個人具有強大的反偵探能力，羅文昌和錢耀祖將目標鎖定在了方夢凱身上。老狐貍羅文昌讓錢耀祖盡快想出一個萬全之策，讓方夢凱露出馬腳。
兵力部署計劃的丟失，給國軍帶來很大的損失，羅文昌命令錢耀祖查清此事，找出內鬼。方夢凱沒有機會接觸文件，錢耀祖把方夢凱派出了，重要文件當天就要歸還，所以關鵬沒有機會，最后只剩下機要室。錢耀祖將目光鎖在了沈露身上。
國防部傳來密件，國防部將運輸一批炸藥，將于十七日從水路運往霧都，讓司令部務必確保炸藥的安全。羅文昌故意將這個事透露給沈露，讓沈露一天二十四小時帶在身上，目的就是為了讓沈露露出馬腳。
許大龍已經查到了方夢凱的身份，他將這件事告訴了沈露。許大龍決定一不做二不休，做掉方夢凱。沈露雖然擔心許大龍，但是也希望能借此除掉心腹大患，保全自己和方夢凱。許大龍在心里已經有了計劃。
第二天，許大龍就在一家酒樓里面宴請方夢凱，方夢凱明白自己的身份已經暴露。許大龍想借這個機會給方夢凱下藥解決了他，卻不想方夢凱識破他的陰謀，將兩人的酒杯換了過來，許大龍臉色很是難看。許大龍意識到了方夢凱不是等閑之輩，自己的伎倆在他眼里還不夠看的。方夢凱并沒有繼續追究，轉身離開，許大龍頹廢的倒在了椅子上。
許大龍回來之后，將事情告訴了沈露，沈露很是不安。為了能讓自己和沈露度過這次的大劫，許大龍從手里拿到了那份國防部的急件，交給了方夢凱。方夢凱拿到情報之后，趕緊讓羅晴萱將情報傳給老楊。這份情報實在是太重要了，老楊立馬安排杜江南前去準備，敵人這個時候云炸藥到霧都，一定和藍煙計劃有關。另一邊，要盡快找出響尾蛇，內鬼不揪出來威脅太大。
其實所有人都不知道，方夢凡并沒有死，而是羅文昌聯合方夢凡玩假槍斃的把戲。羅文昌之所以如此，就是想繼續利用方夢凡，而方夢凡知道，紙是包不住火的，共產黨也絕不會放過叛徒。方夢凡半夜驚醒，哭喊著自己受不了了，他決定離開霧都這個是非之地。
雨夜，羅晴萱潛入羅文昌的書房，打開保險柜找到了“響尾蛇資料”，看后大驚失色，趕緊偷拍下來。
方夢凡趁看守人員去吃飯的時候，偷偷跑了出去。卻不想，街邊一個小攤的老板發現了方夢凡，給特務打了電話，特務在碼頭又將方夢凡抓了回去。錢耀祖告訴方夢凡只要告訴自己老楊的下落，自己馬上就安排他離開霧都去香港。方夢凡情緒崩潰，說自己不干了！
錢耀祖讓人把晶晶帶了上來，父女兩人哭著抱作一團。錢耀祖謊稱文秀被共黨追殺，已經受傷住院了。方夢凡被錢耀祖折磨的不成人樣，他是真的不知道老楊在什么地方。可是錢耀祖并不打算放過它，逼問他老楊的特征以及他經常提起的地方。
羅晴萱將方夢凱找到江邊，嚴肅地告訴他方夢凡沒有死，他就是出賣組織的叛徒。這件事情已經上報給了組織。方夢凱向自己最愛的人發了火，他不相信自己的大哥會是出賣同志的奸細，還說文件是羅文昌的離間計，把羅晴萱氣得臉色發白，哭著說自己現在就去給他找證據。
文秀沒等傷好就到處尋找女兒。無意間，文秀發現方夢凡并沒有死，帶著特務滿大街跟蹤抓人，文秀不敢貿然現身，趕緊將這件事告訴了方夢凱。文秀哭著說，方夢凡已經不是原來的方夢凡了，方夢凱想到了羅晴萱和自己說的話，不由的明白自己誤會了羅晴萱，方夢凡是真的背叛了共產黨。不僅如此，文秀還將方夢凡早就投靠特務了，方夢凱震驚在原地。文秀現在已經沒了主意，她希望方夢凱可以盡快找到方夢凡，哪怕殺了他都好，千萬不能讓方夢凡繼續活在國民黨的控制之下。方夢凱沉重的點頭。
方夢凡如同大海撈針總算找到了老楊的線索，羅文昌知道以后很是開心，要給錢耀祖論功行賞。錢耀祖說希望羅文昌可以派幾個兵保護自己的父母，因為方夢凱已經威脅他好多次了，可羅文昌卻稱方夢凱不是那樣的人，錢耀祖就沒再多說什么。
既然方夢凡的身份已經知道，而且他還見過老楊，為了安全起見，羅晴萱讓老楊盡早會回到鄉下去。老楊明天要去臨江路組織召開護廠護校會議，開完就離開。羅晴萱回到家的時候，方夢凱已經久候多時。還不待羅晴萱開口，方夢凱就將文秀看見方夢凡帶特務?抓人的事情說了出來。雖然他很痛心，可還是毅然決然的表示從此以后自己和方夢凡再也不是兄弟了。
羅晴萱從方夢凱口中得知，方夢凡在臨江路一帶活動，羅晴萱暗道一句糟糕，趕緊帶著方夢凱去通知老楊，卻發現老楊不在，反倒看到暗處巡邏的特務。兩人只能等明早過來通知老楊。次日，方夢凱憑借特征找到老楊，發現老楊已經被特務盯牢，當即出手相救槍聲引起了前來開會的共黨們的懷疑，地下黨員立刻撤離。
激烈的槍戰中，方夢凱為保護老楊暴露了自己，錢耀祖帶人圍堵。方夢凱和老楊化險為夷，錢耀祖立馬派人守住各個碼頭和路口，防止方夢凱逃跑。老楊為方夢凱舉行了入黨儀式，從此以后，方夢凱就是一名真正的黨員了。方夢凱的身份已經暴露，老楊希望方夢凱盡快撤離，可是方夢凱卻覺得摧毀藍煙計劃，自己的任務還沒有完成，還不能離開。老楊被方夢凱的精神感動，安排羅晴萱和其單線聯系，并表示自己會安排人保護他家人的安危的。
國民黨的人四處搜查方夢凱的下落，滿城的大街小巷都貼滿了方夢凱的通緝令。錢耀祖再次帶人來到方家，讓方靜齋交出圖紙，自己就放過方夢凱。一旁的方太太直呼愿意，方靜齋讓其閉嘴，錢耀祖知道拿地圖無望，憤然離去。
運送炸藥的船即將到達碼頭，羅文昌讓錢耀祖布置好口袋，只等獵物上鉤。
方夢凱喬裝打扮四處躲藏軍警特務的追殺。傍晚，他正在路邊攤吃飯，看見一輛輛軍車開往江邊碼頭，猛然想起今天是接炸藥的日子，馬上跟了過去。發現碼頭附近山林已經設伏，知道自己上當了。
江邊戒備森嚴，險情突發，方夢凱只能利用錢耀祖急于抓住自己的心理，鋌而走險，主動現身。方夢凱身著軍服出現在檢查站前，被錢耀祖當場抓獲。方夢凱假裝束手就擒，在錢耀祖不注意的時候，開著吉普車進了碼頭，徑直朝炸藥堆沖去，越來越近，他猛然打開車門縱身跳進江里……火光沖天，爆炸聲此起彼伏，杜江南率隊準備劫炸藥，見此情景立即撤離。
羅文昌得知炸藥被炸，方夢凱生死未卜，十分生氣，立馬下令，抓捕方夢凱，賞金一萬。回到家還不問找羅晴萱問她是否見過方夢凱，羅晴萱謊稱自己最近在學校里考試，不沒見過方夢凱，假裝自己才知道方夢凱是共黨。羅文昌讓羅晴萱以后忘了方夢凱，不準再和方夢凱聯系。
方夢凱化名劉先生，找到了新住處，鄰居羅莉看上了方夢凱，借機搭訕，被攔在了門外。這羅莉平時好高騖遠，沒有收入，卻一天到晚瞎逛，第二天，羅莉上街，被陳老板逼著還債，她突然想起方夢凱的臉和自己的鄰居長的一樣，于是趕緊打電話給司令部，將方夢凱住在城南路205號消息告訴了錢耀祖。等錢耀祖趕到的時候，方夢凱已經離開，他囑咐羅莉，如果再有消息立馬通知自己。
方夢凱穿的破破爛爛扮作乞丐，蹲在大學門口等羅晴萱，羅晴萱見到方夢凱安然無恙很是開心。兩人在夜色的掩護下，讓羅晴萱轉告老楊，只要沒有炸藥，藍煙計劃就無法實施，他準備實施鋤奸計劃。方夢凡不死，就會一直危險組織，方夢凱和他是同胞兄弟，是最好的的人選。
二賴子因為好賭欠了賭坊六百大洋，被賭坊威脅，兩天拿不出錢就砍了他的雙手。在羅晴萱的提醒下，方夢凱找到了他，追問方夢凡的下落，原來這二賴子是錢耀祖手下的兵。可是這二賴子還是將方夢凱追問自己有關方夢凡的消息告訴給了錢耀祖，錢耀祖將計就計，讓二賴子將方夢凡被關在玫瑰山莊的消息透露了出去。
錢耀祖讓龐澤帶著人在玫瑰山莊守了三天三夜，都沒有等到方夢凱。方夢凱早就知道錢耀祖會派人守株待兔，所以這些天一直沒有動靜。但是錢耀祖深信方夢凱一定會出現，所以讓帶人繼續守著。錢耀祖為了鼓舞士氣，答應抓住方夢凱之后，每人官升一級，再賞十塊大洋。
這夜錢耀祖等人守到凌晨三四點，覺得方夢凱不會來了，就帶著龐澤回去了。卻不想接到新江豚的來電，稱方夢凱以逸待勞，如果錢耀祖再不去，方夢凱就要鋤奸成功了。錢耀祖立馬穿衣服帶著龐澤前往玫瑰山莊。
方夢凱裝作送菜的小販進入玫瑰山莊，成功的找到了方夢凡。方夢凡知道自己死有余辜，所以都沒有做掙扎，讓方夢凱盡管開槍，自己也算是死得其所。晶晶突然跑了進來，說是外面來了好多壞人，方夢凱知道自己再不跑就來不及了，最后看了一眼方夢凡，就離開了。