由于轉移及時，地下黨的主要力量沒受到影響，各支部繼續開展工作。藏獒和老楊再次商議對城市重要目標實施保護。老楊為人手不足犯愁，藏獒傳達上級的指示，十萬袍哥分布于各個階層，要盡力爭取袍哥的力量，保護城市。當年羅文昌和董震山是結拜兄弟，雖然現在有過節，但是可以讓羅晴萱去試探試探。
藏獒向大家介紹方夢凱足智多謀而且很有正義感，根據聯絡點的現場推測，最先報警的就是方夢凱。加上他現在身居要職，是識破敵人陰謀的突破口。老楊指示羅晴萱多和方夢凱接近，掌握方夢凱的真實情況，把他爭取到革命陣營里來。
二當家杜飛虎收了一百兩小黃魚就帶人把田家兄弟帶了回來，這是讓田家兄弟很是憤怒。羅文昌這舉措是為了破財消災，董震山明白他的用意。董海妹提出以牙還牙。把羅文昌的女兒羅晴萱綁了，得到眾人的一眾同意。
錢耀祖愛慕羅晴萱，想邀請羅晴萱一起聽戲，羅晴萱拒絕了，轉身離開了。錢耀祖在她背后暗暗咬牙。羅晴萱一人走在路上，毫無防范的被袍哥的人給擄走了。羅公館的馮管家看見，連忙給羅文昌報信，羅文昌震怒，他沒有想到袍哥竟然有這么大的膽子綁架自己的寶貝女兒，想要帶人去把羅晴萱搶回來。
宋吉剛卻不想因為一個羅晴萱和袍哥翻了臉，所以他派方夢凱前去談判。羅文昌卻在暗地里吩咐徐子健準備人馬做二手準備。方夢凱單槍匹馬的求見董震山，禮數周全，惹得董震山刮目相看。田老三卻覺得自己妹妹田雨會被沉江，就是因為方夢凱出賣了梅林，因此將方夢凱當作了自己的仇人。
方夢凱也不忸怩，將自己的來意說明白，董震山佩服方夢凱的膽識和義氣，所以給了方夢凱機會，只要方夢凱能通過重重關卡就能帶走羅晴萱。這上刀山下火海，方夢凱絲毫不畏懼，惹得一眾袍哥在旁喝彩。董海妹和安娜也是看緊了心。
田老三依舊想和方夢凱算賬，方夢凱卻以三言兩語擺明了自己的態度，讓田老三一口氣憋在心口。董海妹對方夢凱很愛慕，杜黑虎一臉的妒忌，董震山也發現了董海妹的心意，他自己也很欣賞方夢凱這個人，所以鼓勵女兒大膽去愛。方夢凱想推卻，董震山卻沒給他推卻的機會，甚至將婚宴定在了今晚。
關鍵時刻，羅晴萱說出自己和方夢凱是娃娃親，還謊稱已經懷了他的孩子，語驚四座。方夢凱為了保護羅晴萱，讓她先行離開，自己留下任殺任剮。方夢凱眼看難逃桃花劫，曝出是方敬齋的兒子，董震山當即翻臉，表示就算董海妹這一生都不結婚，也不能成為方家的媳婦，讓人綁了方夢凱要問斬。杜黑虎一旁煽風點火，田三也覺得大快人心。
董海妹知道董震山對方家有著恩怨，所以再三求情都沒有用。于是暗中吩咐安娜動手腳。自己留下與董震山周旋，她最近聽聞羅文昌一直在找地下疏浚圖，雖然不知道這張圖紙有什么用，但是她猜測一定很重要，而且這張圖很有可能在方靜齋身上，以方夢凱為籌碼去和方家交換。卻在此時傳來方夢凱逃跑的消息。
羅晴萱趕回司令部讓錢耀祖去救人，錢耀祖夢想成為司令的乘龍快婿，怎肯去救情敵方夢凱？羅晴萱擔心方夢凱遭毒手，副官關鵬聞訊帶著衛隊趕去救人，董海妹已經叫安娜偷偷放走了方夢凱。
羅晴萱回到家，第二天，錢耀祖就帶著百合花來看望，羅晴萱卻稱自己對百合花過敏，就連一旁的羅文昌都說自己看好方夢凱，錢耀祖尷尬不已，還沒來得及坐下就離開了。
羅晴萱與方夢凱再次約會，兩人來到方夢凱當年奔赴抗戰前線的分手處，回憶起了往事。羅晴萱用話試探方夢凱，發現方夢凱并非真心為國民黨干事，趁勢曉以大義，希望改變其立場。方夢凱卻表示哪邊都不想沾，只想憑良心辦事。羅晴萱一生氣掉頭走了，方夢凱追了上來，說如果是羅晴萱讓干的事，他可以考慮。羅晴萱這才重展笑顏。
方夢凡在席間吃飯的時候，暗示方夢凱離開警備司令部，和方夢瑤去做生意，方夢凱拒絕了。方靜齋言語之間都是對老家的懷念，可這兵荒馬亂的，估計一輩子都回不去啦。晚間，方夢瑤和幾位討論方靜齋的的生日宴，方靜齋不愛熱鬧，只想請幾個親朋好友聚一聚。宋吉剛支開了方夢凱，把錢耀祖喊了進去。方夢凱意識到，宋吉剛可能是接到了上級的指令，而他瞞著自己把錢耀祖叫來，應該是和他們進行的陰謀有關，他決定跟蹤下去。
方夢凱一路尾隨，偷聽到錢耀祖在忙培訓基地以及炸藥的事情，明白宋吉剛這是要行動了。他還隱隱約約的聽到試爆，猜測他們是在培訓爆破手。晚間，方夢瑤和幾位討論方靜齋的的生日宴，方靜齋不愛熱鬧，只想請幾個親朋好友聚一聚。晚間，方夢瑤和幾位討論方靜齋的的生日宴，方靜齋不愛熱鬧，只想請幾個親朋好友聚一聚。
董震山正在和董海妹討論舵主的傳位人以及董海妹的婚事，袍哥舵主的位置向來傳男不傳女，所以哪怕董海妹一身的本事，這位置也輪不到她。至于杜黑虎她看不上，兩人說話間，杜黑虎走了進來，表示不僅想要娶董海妹，還想取得董震山的舵主之位。董震山拒絕了，兩人不歡而散，董震山被氣得頭疼。
方敬齋七十大壽筵席，羅文昌和董震山不請自到，方靜齋感慨三人的緣分未盡呢。當年拜把子的三兄弟逢場作戲，話語既尷尬又含譏諷。三人再次談起二十年前的事情，一半是遺憾一半是厭惡，二十年前陳天柱一家的滅門案，他們三人均參加過，但是陳天柱的老婆沒有死，她的女兒也被人養大了，就在這霧都。
董海妹和羅晴萱相互諷刺，相互拆臺，方夢凱被夾在中間，左右為難。最后，方夢凱趁人不備把查到的炸藥情況告訴了羅晴萱，他這才知道共產黨早就知道藍煙計劃了，并表示共產黨最近缺人，希望方夢凱可以加入。
董海妹看著方夢凱和羅晴萱玩得開心，暗暗咬牙，和安娜在人群中跳起舞來，惹得眾人歡呼。董震山看著女兒的身影，又情不自禁的想起二十年前的事情，原來當年董震山被羅文昌欺騙，參與了陳天柱家的滅門案，當他發現上當受騙之后，當即沖進火海，救出小海妹母子，將小海妹撫養長大，自己終身未娶以示贖罪。
杜黑虎見董震山不肯傳舵位，娶董海妹也無望，心生歹念，派心腹潘龍飛暗中除掉最大的威脅。董海妹打獵上山時，安娜為了取戰利品掉入陷阱，而她自己則被黑衣人追殺。關鍵時刻被意外出現的方夢凱搭救，黑衣人見行動失敗，馬上撤離。方夢凱擔心樹林里有其他殺手，帶著海妹和安娜趕緊離開了。
杜黑虎當時喝醉了酒，沒想到潘龍飛竟然真的敢去刺殺董海妹，在得知失手是因為方夢凱之后，更是生氣。
杜黑虎煽動田三報仇加害方夢凱，半夜，田三跑到方夢凱住處準備下手，尾隨而來的董海妹與他好一番打斗。董海妹感嘆緣分不淺，方夢凱則說算是扯平了。
情報傳回老楊那里，眾人都覺得方夢凱立了大功。另一邊，宋吉剛還在探查地下疏浚圖的下落，他知道圖很大的可能藏在方家，但是方靜齋肯定不會承認的。
“藍煙計劃”實施在即，宋吉剛急于得到疏浚圖，令方夢凱陪同自己來到方府再次詢問圖紙下落，方敬齋一問三不知，宋吉剛以方氏集團有共產黨嫌疑要挾。宋吉剛離開之后，方敬齋大罵方夢凱引狼入室，讓他辭職回家。方夢凱不從，反勸父親把圖紙交給自己，以免惹火上身。
方夢凱江宋吉剛來自己家找圖紙的事情告訴了羅晴萱，他知道方靜齋還不信任自己，不會告訴自己關于圖紙的事情，但是為了方靜齋的安全，方夢凱希望共產黨的人可以幫自己把方靜齋送到解放區。羅晴萱答應了，但是她擔心方靜齋不愿意離開。
深夜，方靜齋睡不著起床喝水，聽到書房有動靜，于是悄悄走進去想擒賊，不料被賊人發現，打暈在地。仆人發現黑衣人的蹤跡，大喊捉賊，眾人才發現方靜齋暈倒在地。幸好送醫及時，手術進行的很成功，但是醫生囑咐，腦出血患者最忌的是情緒激動，讓各位親眷不要再刺激對方。
方靜齋清醒過來，第一件事就是叮囑方夢瑤照顧好廠子，只有生意好，他才能安心。方夢瑤離開之前，也表露希望方夢凱來廠子幫忙，但是方夢凱表情為難，有太多事情他不能說，但他只一切都是為了方家。方夢瑤選擇相信他。趁所有人不在，徐管家告知方敬齋他看到了蒙面人，樣子很像方夢凱。方敬齋堅信兒子絕不會吃里扒外。
因為找不到圖紙，地下爆炸無法實施，宋吉剛一計不成另生一計，要將袍哥改編成反共救國軍，讓十萬袍哥變成人肉炸彈實施地上爆炸，同樣達到毀城的目的。遭拒后宋吉剛讓錢耀祖從袍哥堡壘內部攻破，錢耀祖盯上了杜黑虎，答應為國民黨效勞。
董海妹帶著安娜上街的時候，聽聞方靜齋遭賊入院受傷的事情，將其轉告給了家父董震山。董震山深知這里面必有大文章，但是究竟是什么，他還不知道。下午，宋吉剛就帶著方夢凱上門拜訪，來者不善，這是董震山的內心活動。宋吉剛為了這十萬炮哥，可謂是花盡了心思，可是他不了解董震山，董震山嗨炮哥這么多年，什么沒見過。宋吉剛臉色難看的被董震山的人請了出去。
宋吉剛走了以后，董震山離開就將眾人喊了過來，這戰火紛飛的時候，唯有兵器才是王道。董震山這一生沒什么特別在意的，只要護著炮哥眾人平安就是最大的心愿。董海妹提出武裝炮哥，董震山一口答應，并任命安娜和董海妹訓練炮哥，將炮哥武裝起來。
董海妹到醫院給父親抓藥，與方府傭人曲姨相遇，曲姨看著她面熟，一路跟蹤到了董公館。晚上，曲姨拿出了泛黃的照片，原來她就是陳天柱的妻子，董海妹就是她在大火中失散的女兒……方夢凱也到醫院照顧父親，擦身、洗衣服很勤快，方敬齋看兒子的目光慈祥起來。方夢凱是曲姨照看大的，彼此感情很深，兩人在水房談起了往事，曲姨意味深長地說他一點都沒變。
杜黑虎帶著兄弟和人做交易時，被國民黨的人當場包圍，這是錢耀祖的一個陰謀。他故意找借口制服杜黑虎，讓其成為自己在炮哥中的眼線。羅文昌知道以后很是高興，但是它還是不打算就這樣放過炮哥，打算將田三抓回來開刀。