李玉梅照常去雜貨店干活，以盤點為掩護關上店門和馬家輝商談事宜。馬家輝看到他和李玉梅都被敵人盯得死死的，就寫信告訴山上的紅軍讓他們暫時不要把彈藥運下山。馬家輝準備親自送信給山上紅軍。桂云怕他危險，趁他不備，帶著信件就上了山。段天祿在半山上攔截了桂云，命人全身搜查桂云。桂云怕被人搜出字條，就邊逃邊把字條放進嘴里嚼爛。段天祿抓回了桂云嚴刑拷打，想逼她說出馬家輝的真實身份。
馬家輝得知桂云私自送信上山，一直沒有消息，心系桂云，懷疑她被捕了，也不知道信有沒有送出去，焦慮萬分，讓九公通知李玉梅趕緊寫信送到山上去。李玉梅交代秀英注意事項，請她送信給山上紅軍，而她準備帶小妞去白狗子大院打聽桂云的消息。
馬家輝擔心桂云，一大早主動找段天祿想從側面打聽桂云的下落。段天祿只字不提地和馬家輝聊家常。
秀英照著李玉梅的吩咐給山上紅軍送信，碰到二魁，告訴了二魁鎮(zhèn)子里的情況。二魁把秀英也帶上山，和魏政委一起商量對策。
小妞聽從母親的話，在白狗子大院晃，被孫殿起看見。李玉梅從小妞的嘴里估計桂云被抓了，趕緊找馬家輝商量。秀英正好下山，把信帶給馬家輝，魏政委讓馬家輝趕緊離開白水鎮(zhèn)，馬家輝猶豫不決。李玉梅讓馬家輝聽從黨的安排現(xiàn)撤離白水鎮(zhèn)。
段天祿嚴刑逼供桂云，但是桂云始終什么也不招。孫殿起讓軍醫(yī)幫桂云療傷時，得知桂云懷孕了，想出了個惡毒計謀。孫殿起知道桂云被抓，馬家輝也不會離開此地，所以也不著急抓馬家輝。
馬家輝決定離開白水鎮(zhèn)，在半路上，被段天祿拉住喝酒。段天祿故意向馬家輝透露出桂云被抓，招認了馬家輝的身份，并拿出特別通行證，想哄騙馬家輝承認是紅軍。馬家輝心亂如麻，埋頭喝酒，只說要見桂云。孫殿起聽了段天祿的匯報，知道馬家輝的弱點在于心軟，想從此下手。
李玉梅擔心桂云，想要找機會帶話給她，讓她扛住，等到紅軍派人營救她，但是又苦于無法把消息帶給她。李玉梅當?shù)羰稚系你y手鐲，買回了一味蓮心。
李玉梅請宮道長幫忙，送一味蓮心給桂云。宮道長拒絕了，李玉梅仍然懷著一線希望，把一包蓮心放在桌上，就走了。
狡猾的孫殿起讓人幫桂云換下血衣，換上干凈的衣服。段天祿假意帶著馬家輝去探視桂云。馬家輝從門縫里看到已經昏迷桂云，心急如焚，但是仍然不肯承認自己是紅軍。孫殿起為了拉攏馬家輝，也不急著抓他。
馬家輝救桂云心切，反復琢磨，想改了紅軍的名冊，交給孫殿起，換回桂云。
秀英把馬家輝沒走成的事情報告給了李玉梅。李玉梅找馬家輝商量救出桂云的辦法，馬家輝已經心亂如麻，想不出主意來。
宮道長讓葉老太太的丫鬟阿珠送經文時，騙說阿珠身上有臟東西附身。阿珠告訴葉老太太，宮道長說白狗子大院有妖氣，嚇得葉老太太趕緊讓阿珠去宮道長那里求符咒。
深夜，魏政委偷偷地下山找李玉梅帶信讓馬家輝來此商談提前暴動營救桂云建立根據(jù)地的計劃。李玉梅也響應魏政委的計劃，她已經發(fā)動了三四百名群眾準備一起參加暴動。馬家輝擔心敵我懸殊，不同意提前暴動，想要犧牲了桂云。李玉梅和魏政委各持所見，誰也說服不了誰。
宮道長畫好符咒，讓阿珠通知葉老太太未時三刻在各個方位貼好。
孫殿起因為上次停職查辦的事要回軍部打點，讓段天祿繼續(xù)監(jiān)視馬家輝，等他回來再做決策。
葉老太太對宮道長的話深信不疑，說大院里有妖氣，又哭又鬧，讓段天祿找宮道長解法。段天祿無奈逼著宮道長去白狗子大院，為葉老太太做法消滅除障。
宮道長趁在大院施法的時候，把蓮心扔進關押桂云的牢里，并轉告了李玉梅。聰明的桂云打開一看，明了李玉梅的用意。
魏政委看馬家輝始終不肯發(fā)動暴動，決定去省城請示上級。馬家輝也不知道如何是好，他也決定去省城一趟，叮囑九公不要輕易暴動。
馬家輝的上級被捕，出賣了黨組織名單。孫殿起回到白水鎮(zhèn)，帶回了這份資料，在得知馬家輝要出鎮(zhèn)，命令抓回他。孫殿起對馬家輝故意說出桂云懷孕了的事，并拿出了馬家輝上級叛變后寫的交代材料。
孫殿起對馬家輝猛潑冷水，說共黨已經被剿滅了，讓馬家輝投奔他。馬家輝因為桂云被捕，心早已大亂，聽了孫殿起的反動之詞，又一直聯(lián)系不上組織，以為黨中央真的被消滅了，大勢已去，對共產革命徹底失去了信心，內心掙扎。第二天馬家輝找孫殿起同意合作，要求放了桂云。
馬家輝雖然口頭同意了和孫殿起合作，但是內心仍然很掙扎，不肯交代出紅軍的名單。孫殿起惱羞成怒，拉出村民，一個個在馬家輝眼前槍斃，逼著他說出共黨。馬家輝不忍看到村民為此無辜送死，同意寫出共黨的名冊。
桂云告訴馬家輝，她已經懷有孩子了，讓馬家輝憂喜參半。
段天祿根據(jù)馬家輝的名單，抓了一天，什么人也沒抓到，氣急敗壞地找馬家輝算賬，威逼他寫出共黨的名字。馬家輝無奈又寫出了一些名單。
桂云看到段天祿經常來找馬家輝，擔心他已經叛變。李玉梅還不知道馬家輝叛變，送雞給桂云補身子時，得知她懷有身孕，很是開心。
這次，段天祿根據(jù)馬家輝提供的名冊，抓到了一些進步群眾。孫殿起很開心，要嚴刑逼供。馬家輝怕孫殿起殘害村民，主動要求去找那些進步群眾談話，說服他們投靠孫殿起。馬家輝勸告進步村民不要白白送死，保住性命。進步村民怒罵馬家輝是孫殿起的走狗，要掐死他，被段天祿走進來殘忍地開槍打死了村民。馬家輝看到村民們全都被打死了，指責孫殿起不講信用。
馬家輝失魂落魄地回家，受到了桂云的質疑，桂云懷疑馬家輝已經叛變了。馬家輝讓桂云相信他不是叛徒。
二魁也懷疑馬家輝叛變，沖動地要下山去除奸。老趙怎么也攔不住他，正好魏政委從省城回來了，讓大家開會商議。魏政委也不太相信馬家輝叛變，并且根據(jù)上級指示，暫時不能搞武裝暴動，只能開展游擊戰(zhàn)。而這和馬家輝的提議不謀而合，所以覺得馬家輝很可能沒有叛變。魏政委讓大家轉移彈藥，把軍火庫隱蔽好。
桂云還是感覺老馬有點不對勁，把她自己的疑慮告訴了李玉梅，懷疑馬家輝叛變了，讓李玉梅暫且離開鎮(zhèn)子。李玉梅不相信馬家輝叛變了，覺得孫殿起是想讓革命群眾內部互相猜疑的計策，讓桂云相信馬家輝。
魏政委讓二魁下山找馬家輝接頭，把上級指示傳達給他，并派老周保護二魁。
二魁和老周到了雜貨鋪把上級的指示告訴了馬家輝，但是并不知道已經被暗中監(jiān)視的白狗子盯住了。馬家輝有意無意地問二魁軍火庫轉移的地點，二魁心急地剛要說出來，被老周機智地擋住了。
二魁和老周從馬家輝的雜鋪店出來，就又被兩個人盯梢了。