吉田挾持達王，率部到王愛召搶奪金馬鞍，不想已被多蘭一行搶先一步取走。吉田帶隊急起直追，與多蘭一伙發生戰斗。后經布林喊話，吉田給他們放開一條生路，并惡狠狠地炸毀了王愛召。?炸毀王愛召一事，引起德王震怒。王公貴族也對日本人失去信任。奇王、康王在宴會上仗著酒勁痛罵吉田。
內雄二郎買通成陵衛兵，用烈酒把蒙旗獨立旅的士兵灌醉，盜走蘇力錠。吉田得意忘形，主持召開新聞發布會，宣布蘇力錠已經回到蒙古自治政府，卻被達王當場戳穿是假的。?原來這是沙王的計謀，躲過了此劫。但考慮到整個形勢和從長計議，沙王決定必須遷陵。
伊盟公署搬到達王府，朝魯沖著公署牌子撒尿，被吉田拉到黃河邊上陪綁，幾乎處死。小娥為了達王香火不斷，后繼有人，勸達王讓朝魯染上煙癮。?朝魯在阿芙蓉愛上了j女桂花，要將其娶到家中。桂花發現日軍擁轎而來，斷定他家是漢奸，寧當b子也不出嫁。達王聽到此話，深感羞愧難容。?沙王府鼓樂喧天，慶賀王秘書和白協理成婚。趙江洪在野外發現失意的布林，警告他莫作民族的罪人。?趙江洪傳達中央指示不讓遷陵，沙王找榮杰傾訴苦衷。榮杰答應向延安匯報，讓各方力量進行推動。?吉田布置內雄盡快炸毀成陵，再嫁禍國民黨，挑起沙王與國民黨的內訌。