沙王率眾大祭蘇力錠，多蘭被押赴刑場(chǎng)。?達(dá)王家里朝魯哭成一團(tuán)，管家卻來(lái)報(bào)告多蘭沒(méi)死。達(dá)王用10000大洋賄賂吉田，把多蘭和她的密友烏云接到家里。布林殷勤問(wèn)寒問(wèn)暖，送藥上門(mén)，引起了朝魯?shù)膽岩伞?德王向東條呈上蒙古自治政府方案，并把沙王列為副主席。德王分析沙王不會(huì)參加會(huì)議，設(shè)計(jì)讓他倆共同的老師貢布去請(qǐng)沙王。?奇王、康王從鄂爾多斯歸來(lái)，以年老體衰為名，要求隱退，德王感到不滿(mǎn)和傷心。
貢布面見(jiàn)沙王，心事重重，有口難言，他在拜謁圣主后，決心吞金自殺，以死明志，被沙王發(fā)現(xiàn)救下。?德王一伙以為沙王已經(jīng)請(qǐng)到，列隊(duì)歡迎，沒(méi)想到下車(chē)的卻是沙王的公子奧其爾。?福晉聽(tīng)說(shuō)自己的兒子也被送去當(dāng)了人質(zhì)，悲痛萬(wàn)分，當(dāng)場(chǎng)昏死過(guò)去。管家去請(qǐng)大夫，卻引狼入室。偽裝大夫的內(nèi)雄二郎（霍爾查）借機(jī)踏入王府，摸清王府的建筑內(nèi)幕。他出去與揭去面紗的布谷鳥(niǎo)見(jiàn)面，原來(lái)布谷鳥(niǎo)竟是國(guó)民黨的王秘書(shū)。他們決定當(dāng)晚綁架沙王，天亮前送到歸綏參會(huì)。?榮杰奉上級(jí)指示，到蒙旗獨(dú)立旅擔(dān)任副官。
內(nèi)雄一行潛入廟中，干掉喇嘛，取而代之，伺機(jī)劫持前來(lái)拜佛的沙王。恰逢榮杰領(lǐng)兵趕到，內(nèi)雄的計(jì)劃遂告破產(chǎn)。他們以化緣為名，逃出召?gòu)R，趕到沙王府綁架沙王。卻見(jiàn)蒙旗獨(dú)立旅的士兵防備甚嚴(yán)，無(wú)從下手。布谷鳥(niǎo)及時(shí)點(diǎn)化，讓內(nèi)雄二郎調(diào)虎離山，把沙王引到半道活捉，被榮杰趕來(lái)的援兵救下。?蒙古自治政府在日軍的槍炮控制下成立。吉田故伎重演，打算扣留奧其爾，德王以辭職相威脅。趙江洪根據(jù)南京指令，欲把奧其爾劫到南京受訓(xùn)。沒(méi)想到中途發(fā)生變故，奧其爾被穿著國(guó)軍服裝的日本特務(wù)攔截。?奧其爾下落不明，沙王府和國(guó)民黨部掀起軒然大波。趙江洪懷疑內(nèi)部暗藏?cái)程亍?/p>