沙王率眾大祭蘇力錠，多蘭被押赴刑場。?達王家里朝魯哭成一團，管家卻來報告多蘭沒死。達王用10000大洋賄賂吉田，把多蘭和她的密友烏云接到家里。布林殷勤問寒問暖，送藥上門，引起了朝魯的懷疑。?德王向東條呈上蒙古自治政府方案，并把沙王列為副主席。德王分析沙王不會參加會議，設計讓他倆共同的老師貢布去請沙王。?奇王、康王從鄂爾多斯歸來，以年老體衰為名，要求隱退，德王感到不滿和傷心。
貢布面見沙王，心事重重，有口難言，他在拜謁圣主后，決心吞金自殺，以死明志，被沙王發現救下。?德王一伙以為沙王已經請到，列隊歡迎，沒想到下車的卻是沙王的公子奧其爾。?福晉聽說自己的兒子也被送去當了人質，悲痛萬分，當場昏死過去。管家去請大夫，卻引狼入室。偽裝大夫的內雄二郎（霍爾查）借機踏入王府，摸清王府的建筑內幕。他出去與揭去面紗的布谷鳥見面，原來布谷鳥竟是國民黨的王秘書。他們決定當晚綁架沙王，天亮前送到歸綏參會。?榮杰奉上級指示，到蒙旗獨立旅擔任副官。
內雄一行潛入廟中，干掉喇嘛，取而代之，伺機劫持前來拜佛的沙王。恰逢榮杰領兵趕到，內雄的計劃遂告破產。他們以化緣為名，逃出召廟，趕到沙王府綁架沙王。卻見蒙旗獨立旅的士兵防備甚嚴，無從下手。布谷鳥及時點化，讓內雄二郎調虎離山，把沙王引到半道活捉，被榮杰趕來的援兵救下。?蒙古自治政府在日軍的槍炮控制下成立。吉田故伎重演，打算扣留奧其爾，德王以辭職相威脅。趙江洪根據南京指令，欲把奧其爾劫到南京受訓。沒想到中途發生變故，奧其爾被穿著國軍服裝的日本特務攔截。?奧其爾下落不明，沙王府和國民黨部掀起軒然大波。趙江洪懷疑內部暗藏敵特。