1937年七七盧溝橋事變以后，侵華日軍在德王蒙古軍的配合下，揮師西進(jìn)，鄂爾多斯烏云壓頂。日本特務(wù)吉田由榮杰陪同，潛入鄂爾多斯，以學(xué)者的身份參加成吉思汗誕辰775周年大祭，游說沙王歸順日本。并在深夜與布谷鳥相會(huì)，布置大魂計(jì)劃，遭到餓狼襲擊。?伊克昭盟副盟長(zhǎng)達(dá)王長(zhǎng)期居住歸綏，其妾小娥把給成陵收布施的嘎爾迪也拒之門外，遭到嘎爾迪的訓(xùn)斥。而在達(dá)王拜過圣主以后，嘎爾迪立刻以奴才身份給他磕頭，弄得小娥一頭霧水。?德王偷偷趕來，夜祭成陵。勸說沙王與日合作，沙王卻要他放棄與日合作的計(jì)劃。?他們的會(huì)見被白協(xié)理匯報(bào)國(guó)民黨趙江洪書記長(zhǎng)，趙江洪來抓德王，德王已在沙王的保護(hù)下逃走。沙王還告訴趙江洪，日軍可能在近日進(jìn)犯歸綏。
日軍攻打歸綏的風(fēng)聲越來越緊，榮杰勸達(dá)王回鄂爾多斯，達(dá)王舍不得積攢了200多年的家產(chǎn)。達(dá)王的兒子朝魯很快跑來報(bào)告，日本鬼子已經(jīng)打到歸綏城外，達(dá)王才準(zhǔn)備撤退，可是交通已被日軍切斷。正在一籌莫展之時(shí)，國(guó)民黨白專員打來電話，蔣委員長(zhǎng)要接他去南京。?朝魯要跟沙王的女兒多蘭上前線救護(hù)傷病員，管家奉命不放。正好嘎爾迪要回鄂爾多斯，趕來告別，朝魯就讓他保護(hù)多蘭。沒想到嘎爾迪負(fù)了重傷，險(xiǎn)些喪命。?日特偽裝成學(xué)生，請(qǐng)多蘭去做報(bào)告，把她騙到車上，幸而被榮杰帶領(lǐng)學(xué)生解了圍，才算沒有落入魔掌。?奧騰梅林撿到日特用暗箭射來的信，勸沙王歸順日本，沙王卻讓奧騰把信交給趙江洪。
朝魯來接多蘭去南京，多蘭不去。雙方爭(zhēng)執(zhí)不下，達(dá)王的副官布林趕到，正要把他倆帶走，白專員帶人趕來，把布林、朝魯打傷，強(qiáng)行綁架多蘭去南京。誰(shuí)想螳螂捕蟬，黃雀在后，白專員又被司機(jī)（日特）擊斃，多蘭落入日軍魔掌。達(dá)王一家也被日特劫持。?多蘭被軟禁起來，吉田送來送袍子，感化多蘭。多蘭不為所動(dòng)，吉田決心給她點(diǎn)顏色看看。?達(dá)王被關(guān)進(jìn)馬廄，備受折磨，小娥不堪其苦，心生動(dòng)搖。吉田假惺惺趕來慰問，要把達(dá)王釋放出來，但以歸順日本為條件，遭到達(dá)王拒絕。?畢王前來參加沙王發(fā)起的抗日會(huì)盟，半路遭到日軍的劫殺。趙江洪和沙王都懷疑內(nèi)部混進(jìn)了敵特。?榮杰到達(dá)王府打聽達(dá)王下落，被布林唆使日特跟蹤。在危難之際，榮杰反守為攻，以見德王為脫身之計(jì)，并趁機(jī)勸德王懸崖勒馬。