心情極差的鄧嘉文來到了正陽宮夜總會，欲通過唱歌排解悲傷，正陽宮的丁老板可不敢讓這位團長未婚妻再登臺，怕惹上麻煩。鄧嘉文執意上臺唱歌，因傷心過度昏倒在臺上。得知消息的吳成勇竟然讓潘廳長把鄧嘉文接到了潘府，蘇醒后的鄧嘉文被潘廳長軟硬兼施威逼相從。
英子為了進一步達到破壞抗日的計劃，又密謀準備燒毀戰訓團的募捐物資。靜波帶著依依、英子結伴來到物資庫清點募捐物資，英子趁機將定時炸彈放在了里面，謊稱自己身體不適離開，靜波放心不下緊緊跟上。戰訓團的募捐倉庫被炸，夏志剛對此事心存多疑，他將對依依和英子的懷疑告知靜波，并決定即使出了這樣的事，募捐義演活動一定要如期舉行。
深夜，吳成勇秘密潛入軍部機要室竊取了抗日布防機要圖……
吳團長因戰勢要被調防，他來到醫科大給學生們上了最后一堂軍訓課。靜波、英子邀請他參加募捐義演活動。回到家的吳成勇從鄧嘉文口中得知自己被調防有可能是潘廳長做得梗，他氣憤異常，憤然離開了鄧嘉文。
募捐義演活動如期舉行，大家紛紛捐錢、捐物，讓靜波很是感動。忽然，兩個來路不明的人帶走了靜波，而回到家的依依又遇到了進周家偷東西的賊，緊接著馬隊長就帶人來周家以靜波是日本間諜為由要求搜查，結果在靜波房中搜出電臺。
軍統軍部內，馬隊長向段思琪匯報審問靜波的情況。段思琪讓馬隊長先放了靜波，暗地里觀察是否有人聯系她。
杏兒急匆匆找到夏主任，告知靜波被抓的噩耗，夏主任號召學生請愿救靜波。
吳成勇的駐防團部，軍統派人來調查機要圖被盜一事，吳成勇極不配合，軍統說查出周靜波是日本間諜，已被抓。陳翰云聽后十分驚愕，他據理力爭，證明周靜波的清白。
依依和英子談論靜波被抓之事，她擔心大家懷疑是她陷害的靜波，英子故意誤導依依，讓她說出實情。
陳翰云請求父親救周靜波，父親稱靜波是漢J，即將被槍斃。陳翰云萬分焦慮，誓要想辦法救出她。
英子告訴吳成勇，是她使用的伎倆，達到了一箭雙雕的目的，既鏟除了周靜波，又使得周家藥鋪倒閉關門。英子同時告訴吳成勇，日本空降兵即將把細菌帶入長沙，他們的目的也將要達到。
依依提供了對靜波極不利的證據，靜波被判定為漢J，準備槍斃。得到消息的陳翰云、夏志剛和杏兒商量如何救出靜波，他們認為首要任務是找出城防機要圖。日諜在將機要圖帶出城時，遭到陳翰云的盤查，并被抓捕。日諜在警察廳受到嚴刑拷打，供出實情。
警察廳派人到夜總會抓日諜，與英子擦肩而過。在激戰中，英子手下黃先生受吳成勇掩護逃脫。
軍統對依依的表現很滿意，讓她和父親團聚。但依依卻高興不起來，因為她意識到自己失去了最好的朋友。
依依到周家要見靜波，被杏兒趕出門外。她悻悻來到學校，同學們都不再理會她，還羞辱她，令她痛不欲生。
周靜波在陳翰云的陪同下去正陽宮，在陳翰云和馬隊長不注意的情況下，周靜波將地上揉碎的圖紙迅速裝入包中。離開正陽宮后，空襲警報響起，陳翰云和周靜波躲進防空洞內，遇到鄧嘉文。吳成勇的冷漠令鄧嘉文非常難過，周靜波不斷勸說，要她堅強地面對生活。回到周府，看到喬依依，周靜波并沒有大聲責怪，她明白喬依依一定是有苦衷的。喬依依卻無法忍受內心的譴責，告別周府后，想要結束自己的生命來得到解脫和原諒。陳翰云感到喬依依的情緒不穩定，緊跟其后，將她安全救下。
周靜波發現圖紙非常特別，決定去找上線繡姑商量，經過分析，初步斷定日軍即將會對長沙采取行動。繡姑緊急上報，希望上級能夠盡快處理這次事件。
夏志剛接到上級指令，前去阻擊日軍傘兵，并將全部傘兵殲滅。前來接應傘兵的特務黃先生緊急撤退，到醫科大學尋找英子報告情況。
夏志剛在繳獲日軍的物資后，帶著無法判斷名稱的藥品去找周靜波，經過檢查，周靜波非常肯定地表示，這和她在死魚事件中發現的細菌相同。
英子為了探得進一步的消息，假裝巧遇杏兒，借口關心臨時離開學校的周靜波，一同前往周府，卻什么也沒有發現。
日軍小野課長對行動失敗非常憤怒，一旦失去細菌，攻破長沙將成為空談，下令不惜一切代價搶回細菌，但是不能暴露身份。黃先生提出安排土匪前去搶奪細菌，得到小野認可。
夏志剛經過報告后，徐特立決定將計就計，放出風聲，要將這批細菌移交城防司令部，誘敵上鉤。