周靜波交代騾馬隊送藥事宜，夏志剛決定親自運送。英子來找周靜波，看到運送藥品的情況后，發電報報告此事，日軍決定截獲這批藥物。吳成勇因為誤食食物而過敏，陳翰云主動提出陪團長到周家藥鋪就診。周靜波不在店里，杏兒熟練地將藥鋪里的幾位中藥研磨成粉，吳成勇表示如果治好了自己，定會重謝。
日軍在地圖上圈出了貓兒嶺的位置，決定派出一支中隊伏擊運輸隊，搶下藥材。
吳成勇過敏被醫治好，他要陳翰云替他感謝杏兒，并請杏兒去軍營為他換藥。周靜波得知后想要借此機會向吳成勇提出學校撥款和新校址之事。周靜波看見了藥鋪的王老板帶著藥材進入軍營，進而發現了王老板竟然將假藥賣給自己，好藥送給了吳成勇的軍部。杏兒在和王老板理論時，不小心說漏了購買的藥品是運送給新四軍的事情，陳翰云和周靜波迅速追趕運送隊伍。
夏志剛的隊伍在老羅頭兒的帶領下進入了日軍的包圍圈，遭到日軍的猛烈攻擊，周靜波和陳翰云帶人及時趕到，老羅頭兒受傷，部分人員受傷撤退。在撤退到一片樹林中，樹林中的瘴氣令日軍受挫，最終撤退。陳翰云、夏志剛也吸入瘴氣昏迷，周靜波迅速尋找解藥，經過治療，兩人蘇醒。回到城中，大家對運送消息走漏產生懷疑，靜波對運送的老羅頭兒臨死的話仔細回想，終于明白是老羅頭兒泄露了消息。
國公合作時期，陳翰云建議吳成勇將全部藥品退還給夏志剛。
夜晚，吳成勇和英子見面，英子指責吳成勇沒有及時匯報，導致日軍為了假藥而白白付出巨大代價。吳成勇解釋自己事前并不知情。在交談中，吳成勇和英子決定將陳翰云作為自己的一顆棋子，為日軍服務。
