通過帳房先生劉得厚閔華堂得知和全喜歡的不是小翠而是阿秀，閔華堂心存疑問便讓妻子晚秋去問岳父龍州之行的過程，一向有先見之明的竺自臻早已想到女兒的來歷，并把閔華堂的想法以及和全和阿秀之好的原應告訴了女兒晚秋。?經過深思后的華堂讓帳房先生劉得厚告訴和全，即使和全看上了阿秀自己也會給他大辦婚事。?這時候在滇越鐵路的工地上出現了一位熟悉的身影……閔華洲。
中法戰爭中受傷的閔華洲得到傣家姑娘玉香的搭救，并和玉香結為百年之好，生有一子取名華崽。為了給中法戰爭中死去的弟兄報仇，閔華洲想盡辦法來破壞法國人修的鐵路。?閔蕓兒在運送鐵路物資的過程中聽說有一抗法英雄，便吩咐二鍋頭四處打聽，監理滇越鐵路的竺萬良也聽說此事，為了使閔蕓兒和寸鵬重歸依好，讓寸鵬、蕓兒沿鐵路尋找閔華洲，自己和妻子林美娟向另一方向尋找。?閔華洲在炸路時卻以外的炸死了美娟和萬良，維護鐵路的官兵奮勇追殺，改邪歸正的耙五為了搭救閔華洲并一同被官兵抓獲。失去萬良、美娟的老姑奶奶在一氣之下喪失常人理智。
寸鵬為了閔華洲和耙五的情況來到官府，沒想到遇見和閔華洲一起炸鐵路的傣家青年阿牛。?閔華洲炸死萬良、美娟后使閔華堂無顏面對岳父。喪子之痛并沒有引起竺自臻對閔家的痛恨，而是為了搭救閔華洲費盡腦汁。白發人送黑發人使老姑奶奶喪失生活的理智，在痛苦中與世長辭。?傣家女玉香得知丈夫被抓痛苦不堪。