林樵松來到牢房，宣布魏若來被無罪釋放，魏若來以為自己這輩子都出不去了，沒想到他能死里逃生，林樵松給他準備了一桌子飯菜，魏若來大快朵頤，林樵松拼命討好魏若來，希望魏若來不要記恨他，魏若來警告他不要再傷害沈圖南，否則會和他斗到底。
魏若來被洗脫嫌疑，張鳴泉，虞世清和康少捷急得一籌莫展，他們本想借此案搞垮沈圖南，徹底摧毀他推行的關稅改革，結果功虧一簣。康少捷派林樵松去收買威廉，結果連威廉的面都沒見著，虞世清知道此案驚動了南京政府上層，他也無計可施。
沈圖南帶著央行的法律顧問姚庚明來找康少捷理論，姚庚明拿來魏若來案子的卷宗，責令康少捷盡快放人，康少捷找各種借口推諉，沈圖南已經拿到專案組的最后裁決，魏若來無罪釋放，沈圖南給他下了最后通牒，要召開新聞發布會揭露他們的罪惡，康少捷只好做出讓步。
魏若來被無罪釋放，沈圖南和沈近真來監獄接他，想為他接風洗塵，沒想到林樵松請他吃了一頓大餐，沈圖南發誓要找那些陷害他的人報仇，他帶魏若來去醫院治傷，提醒魏若來以后要好好保護自己，不能擅自行動。
蘇辭書設宴款待魏若來，小魚兒喊魏若來小姑父，魏若來羞得滿臉通紅。沈圖南提醒沈近真少喝點，以免喝醉了掀飯桌，蘇辭書趕忙為沈近真解圍，魏若來看到他們一家有說有笑，心里倍感溫暖。
飯后，沈近真彈奏一曲，魏若來被她的琴聲深深吸引，沈近真很關心魏若來的傷勢，得知魏若來新做的西裝被刑具絞爛了，答應帶他再去做幾身西裝。康少捷在魏若來的案子上一敗涂地，他把一腔怒火全撒在林樵松身上，他拼命抽打林樵松，埋怨他不該把子彈交出去，林樵松反而提醒他好自為之，否則會死得很慘。
魏若來回到七寶街，街坊鄰居聽信報紙上的報道，以為魏若來殺人通共，對他避之不及，阿文看到他安全回來，激動地緊緊抱住他不放。周姨讓魏若來從火盆上邁過去，趕走所有的霉運，魏若來心里熱乎乎的。不明真相的鄰居們要把魏若來趕走，擔心被他連累，周姨相信魏若來的為人，還把他當民族英雄，周姨把起哄的鄰居們趕走，把魏若來請進家里，趁機給他漲了兩塊錢房租，魏若來哭笑不得。
沈圖南熬夜趕寫銀行審計報告，沈近真向他索要興夏銀行軍工客戶資料，沈圖南借口這些都是機密拒絕，沈近真打著為軍工廠發展業務的旗號，沈圖南拗不過她，只好把客戶資料交給她。
魏若來傷勢漸漸好轉，他一早精神抖擻去銀行上班，同事們對他議論紛紛，黃從勻勸魏若來主動離開央行，不要再連累沈圖南。鄧澤要把魏若來開除，沈圖南拼命為魏若來爭取，魏若來但凡把責任推到他身上，就能避免嚴刑拷打，可他誓死不屈，沈圖南堅持要把魏若來留下，鄧澤也無可奈何。
魏若來想親口聽到沈圖南開除他，否則絕不離開，沈圖南下樓聽到魏若來的話，當眾宣布要收魏若來為關門弟子，同事們驚得目瞪口呆，魏若來當場拜師，沈圖南把自己隨身帶的鋼筆送給魏若來，大家一起為魏若來鼓掌，黃從勻跟隨沈圖南多年，他夢寐以求想做沈圖南的徒弟，沒想到被魏若來捷足先登，他心里憤憤不平。
沈近真把興夏銀行的軍工客戶資料交給徐諾，她在黃從勻辦公室看到一份文件，德國萊茵金屬公司鎢砂礦交易量巨大，這家公司的資金通過興夏銀行轉到南京，負責人叫漢斯，是沈圖南的老朋友。
林樵松越想越覺著沈近真不對勁，他們兩次抓捕地下黨接頭人，沈近真都在場，她這次為了幫魏若來脫罪不遺余力，林樵松決定從李晟達身上打開缺口，他立刻趕往醫院，催醫生盡快給李晟達做開顱手術，醫生早被他嚇破了膽，已經聯系了腦外科專家為李晟達手術，林樵松才肯罷休。
徐諾把沈近真提供的客戶資料上交組織，上級部門很快和萊茵金屬取得聯系，他們愿意和蘇區根據地合作鎢砂生意，沈近真把漢斯的資料交給徐諾，建議事先做一個談判預演。魏若來奉命來接管匯豐銀行的關稅賬目，張鳴泉拒不配合，魏若來警告他好自為之，否則以后別想在上海銀行界立足，張鳴泉只好服軟。
宋先生接到可靠情報，漢斯來到上海，他要和共產黨談鎢砂生意，他打電話派沈圖南和漢斯談判，還讓他通知康少捷去抓捕來談生意的共產黨。沈圖南帶魏若來來見康少捷，向他轉告了宋先生的命令。
林樵松查到共產黨談判代表雷鳴的身份，想在禮查飯店抓人，魏若來建議先阻止這場合作再抓人，沈圖南也是這個想法，林樵松立功心切，他想先抓人，沈圖南明確講明鎢砂生意每年給國府帶來可觀的收入，一旦談判失敗，康少捷性命難保，更何況區區一個林樵松。
雷鳴喬裝改扮來到服裝店和徐諾接頭，兩個人多年未見，激動之情溢于言表，他們顧不上寒暄，就開始商討和漢斯談判的事，徐諾沒想到組織上會派雷鳴作為談判代表，不禁替他捏了一把汗，雷鳴也知道此行兇多吉少，他是根據地唯一一個會德語，而且擅長對外貿易的人。
徐諾把沈近真搜集德威漢斯的資料交給雷鳴，讓雷鳴早有準備。沈圖南打著雷鳴的旗號來拜訪漢斯，漢斯高高興興來見雷鳴，沒想到是沈圖南，他心生不滿，漢斯明確講明這次上海之行是要和南京政府終止合約，南京政府屢次不遵守合約，不能及時供貨，他找到了很靠譜的合作伙伴，還拿出德國駐華公使寫的公函，要終止和國民政府在軍事上的一切合作。
沈圖南知道這次收回關稅保管權對外商的利益沖擊很大，他會想辦法做出補償，而且中國三分之二的鎢砂礦在贛南，那是中共的根據地，南京政府兩次派兵圍剿都以失敗而告狀，漢斯卻不買賬，如果南京政府不恢復供貨，就要賠償萊茵金屬公司130萬馬克違約金，他就用這筆錢從贛南收購鎢砂。沈圖南向漢斯透露蔣介石派了三十萬大軍和空中作戰部隊圍剿贛南的中共根據地，中共方面不可能按時交貨，沈圖南揚言要和英法合作，漢斯堅決不讓步，談判就此擱淺。
沈圖南設宴為漢斯接風，還叫上魏若來作陪，沈圖南和漢斯在德國的時候不但是同學，還是無話不說的好朋友，三個人推杯換盞。沈圖南借著酒勁和漢斯談起合作事宜，漢斯答應暫時不從共產黨手里購買鎢砂，但是違約金一分錢也不能少，沈圖南只能爭取到三十萬，漢斯答應回去找萊茵金屬公司和德國公使斡旋，他只有一個條件，就是和沈圖南比賽喝酒。
林樵松帶人在禮查飯店門口蹲守，突然聽到不遠處傳來炮聲，他們立刻下車一看究竟，結果是一個小孩在放鞭炮，他們把小孩趕走，徐諾躲在一邊看得清清楚楚。魏若來替沈圖南喝酒，他喝漢斯互不相讓，喝得酣暢淋漓，引來很多人圍觀，林樵松聞訊趕來看熱鬧，不由地想起自己上軍校期間和同學們斗酒的美好往事，他發誓要抓住共黨談判代表，不辜負學校和教官對他的培養。
魏若來和漢斯你一杯我一杯比賽，沈圖南給魏若來加油助威，魏若來最終贏了漢斯，自己也醉得不省人事。沈圖南把魏若來送回家，無意中看到墻上貼滿了關于他的剪報，沈圖南沒想到魏若來把他當偶像，心里很感動。
徐諾發現林樵松帶人把禮查飯店圍得水泄不通，雷鳴根本無法和漢斯見面，他找沈近真和雷鳴商量對策，雷鳴不甘心放棄漢斯這個大客戶，鎢砂生意關系到根據地幾萬紅軍的生存大計，沈近真讓雷鳴用假名字到禮查飯店和漢斯同層開一個房間，她去閘北找人幫忙。
林樵松派人守在漢斯房間門口，雷鳴在同層開了一間房，沈近真在隔壁房間點了?一把火，偵緝隊的人看到濃煙拼命砸門，沈近真及時趕來把他殺死，雷鳴趁機從房間出來敲開漢斯的房門，漢斯很意外，他想等南京方面的回信，雷鳴看出漢斯不是真心想和他合作，只是借此向南京政府施壓，逼對方盡快發貨，漢斯提醒雷鳴小心蔣介石派兵圍剿。
林樵松聽到樓后有動靜，他立刻帶人趕過去，發現死者是雷鳴，他派人把雷鳴送到醫院，結果發現那個人是假冒的，林樵松才意識到自己被騙了，他立刻趕回禮查飯店。雷鳴很遺憾這次不能和漢斯合作，他表達了足夠的誠意，漢斯向他透露一個消息，月均司令李濟棠私下收購鎢砂進行出口貿易，而且他不受國府的控制，雷鳴這次沒有和漢斯達成協議，可他掌握了更重要的情報。
雷鳴前腳剛走，林樵松就帶人趕回禮查飯店，他撲了一個空，只好孤注一擲審訊那個假冒雷鳴的劉四，劉四是閘北的乞丐，他昨晚從煙館出來就被人打暈了，等醒來以后已經在飯店，他也不知道發生了什么事。徐諾連夜送雷鳴坐船離開，雷鳴讓他幫忙轉達對沈近真的謝意，那個假冒雷鳴的劉四是沈近真找人安排的。
沈圖南把鎢砂生意擺到央行工作日程，還把這一重要任務交給魏若來，讓黃從勻協助魏若來，沈圖南要到魏若來去南京開會，黃從勻心里很不痛快，他處處針對魏若來。魏若來在報紙上看到交通部工人鬧罷工，擔心沈近真下班的時候碰上游行隊伍，趕忙去找沈圖南匯報，沈圖南讓魏若來用他的車去接沈近真下班。
魏若來去接沈近真，半路上看到警察毆打罷工工人，沈近真看不下去，下車找警察理論，魏若來強行把沈近真拉上車。沈近真怒氣沖沖回家，沈圖南勸她不要多管閑事，沈近真和沈圖南據理力爭，最后鬧得不歡而散。魏若來讓沈圖南帶黃從勻去南京，沈圖南知道他想成全黃從勻，就同意他留下來。
姜虎豪和兄弟們被放出來后做了黃包車夫，阿文也參與其中，他們參加完工人游行就去喝酒，魏若來下班回家碰上他們，就和他們一起喝酒。
魏若來和姜虎豪他們一起喝酒，才知道他們參加了罷工游行，還和警察發生了沖突。警察連夜包圍了黃包車夫的住處，姜虎豪得知此事，二話沒說幾帶著兄弟們趕回去找警察算賬，魏若來勸不動姜虎豪，只好和他們一同前往。
小魚兒突發闌尾炎高燒不退，救護車因為工人游行根本過不來，沈近真開車送蘇辭書和小魚兒去醫院。汽車被游行隊伍夾在中間無法通行，魏若來遠遠看到沈近真，就拜托姜虎豪幫忙，姜虎豪找了兩輛黃包車，把沈近真，蘇辭書和小魚兒送到醫院，醫護人員全力搶救小魚兒。
沈近真向魏若來表示感謝，她看出魏若來反對工人罷工，就給魏若來講了工人起來反抗的意義，魏若來很同情姜虎豪等人的遭遇，可他還是覺得游行不是解決問題的辦法，沈近真很生氣，賭氣不再理他。
醫生給李晟達做了開顱手術，他終于蘇醒過來，林樵松得知此事，立刻趕到病房，迫不及待想知道殺他的兇手是誰，李晟達看出他立功心切，提出要十根金條，林樵松氣不打一處來，狠狠教訓了李晟達一頓。李晟達就是不松口，不但要金條，還讓康少捷親自來見他，把他安全送出上海，林樵松氣得咬牙切齒，李晟達口口聲聲稱只要林樵松抓住那個兇手，就可以把全上海的地下黨組織連根拔了，林樵松立刻動心了。
小魚兒做了切除闌尾手術，沈近真和蘇辭書在醫院精心照顧她，她的病情漸漸好轉。沈近真去喊李護士給小魚兒換藥，得知李護士給317病房的病人打針了，沈近真就去找李護士。李護士給317?的李晟達打針，李晟達趁機挾持了她，偵緝隊的人在外面聽到動靜，沖進來一看究竟，李晟達挾持了其中一個人，吵著要見林樵松。
彪子聞訊趕來，強行把李晟達帶回病房，還把他迷暈了，沈近真遠遠看到這一幕，她立刻打電話向徐諾報告，徐諾親眼看著李晟達倒地身亡，沒想到他還活著。沈近真假扮護士來到317樓上病房，她順著繩子從窗戶里進入李晟達的病房，先把守衛的人殺死，然后用枕頭把李晟達捂住。
林樵松來病房看李晟達，沈近真趕忙順著窗戶的繩子逃走，不動聲色回到小魚兒的病房。林樵松看到李晟達還一息尚存，趕忙喊來醫護人員對他進行搶救，派彪子帶人去搜殺手，李晟達雖然被救活，可他一句話也說不出來，林樵松答應明天給他轉院。
林樵松一早給李晟達轉院，沈近真和蘇辭書帶著小魚兒在院子里散步，林樵松主動和沈近真打招呼，李晟達死死盯著沈近真，可他說不出話來。徐諾得知此事，讓沈近真盡快轉移，以免身份暴露，沈近真趕忙回家收拾行李。
沈近真收拾行李準備出門，沈圖南正好打電話回家，蘇辭書讓沈近真接電話，沈近真謊稱去蘇州出差，她在電話里和沈圖南依依不舍告別。林樵松向康少捷匯報李晟達提出的條件，康少捷權衡再三才勉強答應，他寫了一張條子，讓林樵松去央行取十根金條。
偵緝隊的人來央行取金條，魏若來讓他們按照要求填寫用途，他們填了情報經費，魏若來拿來十根金條讓他們核驗，他們無意中說出要把金條送到禮查飯店，魏若來立刻警覺起來，他直接去禮查飯店開房，從前臺服務生口中得知六樓不對外開放，他就選了五樓的房間。