諸葛亮答不出第三題，正為難時，在一旁的的黃素扯著她的面紗輕輕地擺動了幾下，諸葛亮省悟，說出了正確答案。水鏡先生說剛才的“儒、禪、道”三題考題諸葛亮都通過了，他答應收下諸葛亮為徒。諸葛亮拜倒在地。?眾人向諸葛亮和水鏡先生祝賀，同是水鏡先生的徒弟龐統、徐庶也高興地拉著諸葛亮的手。廖九公卻突然揮舞著大蒲扇，唱著：搖哇搖，擺呀擺，這個題目才答來。水鏡先生和黃承彥也齊朝著罩著黑紗的黃素大笑。諸葛亮這才知道剛才黃素的動作早被三老看出。黃素也害羞地扭頭走了，諸葛亮欲追卻又不敢。蔡玉姣見狀生氣，不理諸葛亮，拉著龐統去吃西瓜，使龐統受寵若驚。諸葛亮和徐庶初識，言談甚是投機。?水鏡先生授徒很是隨便，只是讓學生自由談，緊要處才點撥一二，卻是大白話，一語說清道理。倒是龐統、徐庶都是善談之士，與諸葛亮談古論今，海闊天空，諸葛亮和他們倆成了好友。諸葛謹也在姐姐的勸說下，收起想念大喬之心，參加聽講，倒也增長了不少知識。黃素也常由柳不凡陪著來聽講，卻是只聽不說，讓諸葛亮越發覺得她神密莫測。柳不凡有時也參與談話，看得出他也學識不淺。蔡玉姣也帶著馬謖、廖化來聽講，但更主要的是看諸葛亮，又坐不住，反倒讓龐統有了獻殷勤的機會。廖化只是調皮，馬謖倒是認真。又有外地的石廣元、崔洲平、孟公威等也慕名而來，一時，南陽崗學術氣息濃厚，人氣旺盛。?徐庶來找諸葛亮，諸葛蘭接待他，諸葛蘭得知徐庶是個大孝子，心存欽佩，徐庶也對諸葛蘭有好感。?諸葛亮一直想看黃素真像，但眾人只知道她從來出來都蒙面紗，誰也沒有見過她真面目。問水鏡先生，水鏡先生也搖頭不答。這天，黃素要來聽講，諸葛亮以答應為他做風箏收買廖化，讓他在黃素經常站立的樹上設下機關，用刺條去挑開黃素面紗。黃素的母親早聽女兒說諸葛亮善講，很想當面聽聽，黃素就讓母親化裝成她去偷聽諸葛亮開講，沒想到卻中了諸葛亮的機關，被刺條掀開了面紗。黃母大怒，黃素也引起了警惕。為此事廖化挨了爺爺一頓死打。水鏡先生責怪諸葛亮心有旁鶩，不認真做學問。諸葛亮卻說這些簡單的道理他早就會了。水鏡先生罰諸葛亮做一個月雜務。?蔡瑁好釣魚，常因釣魚不理民事，眾人有怨。這天有人告知諸葛亮，說他家的母豬被人捅死，但蔡瑁要釣魚而不去管，反說不是人命案子不要找他。諸葛亮生氣，就寫了一張紙條，讓人前去找蔡瑁報命案。蔡瑁正在釣魚，但一看紙條上寫著：一刀捅母命，九子一齊亡。大驚，以為是人命案，忙去現場，但那人卻將他帶到死的母豬前，說這只母豬死了，肚里有九只小豬，正好是和紙條說的相符。蔡瑁無奈，只好處理了此案。后來得知是諸葛亮所教，更是生氣。正好蔡玉姣看諸葛亮回來，蔡瑁責怪女兒，蔡玉姣透露愛慕諸葛亮之心，蔡瑁更氣諸葛亮。后悔不該留下諸葛亮。?這天三老喝酒，諸葛亮在旁倒酒。三老忽打起了禪語，一個個深奧莫測，連廖九公瘋顛嘻笑之語也充滿禪機。諸葛亮在一旁聽得呆了，竟將一壺酒打翻。水鏡先生責怪。諸葛亮說以前聽先生講課都是淺顯明白的話，今日三老學問高深，才呆了。黃承彥嘆道：禪語本是玄機，才虛幻飄渺，而縱橫之術以治國理民為根本，所以實在明白。你呀，還沒有學成呀！廖九公也搖頭說是真僧才說家常話，你怎么和廖化一樣。水鏡先生又指出諸葛亮不專心大學問，只知玩小聰明，如刺條、母豬事件，這不是成大事人之所為。一語道醒懵懂人，諸葛亮才知自己錯了，決心從頭學起。?朱皓終于得知諸葛亮在葫蘆口，當他將消息信報給曹操后，曹操當即將他調到南陽任職，一要他為將來控制荊州劉表做準備，將朱皓委為南陽太守。二要他加緊收服諸葛亮其人。朱皓本想復仇，接此相令，反倒陷入了兩難之地。?而本來心定了的諸葛玄聽到朱皓來南陽就職的消息，驚恐萬分，生起病來。
朱皓查找諸葛玄，蔡瑁因想趕走諸葛亮，向朱皓如實報告了。朱皓要以欽犯之名捉拿諸葛玄，蔡瑁怕葫蘆口人責罵，又做好人給諸家報信。此時諸葛玄已經重病在床，無法動彈。諸葛亮犯了難，不知如何是好。黃素提出去請劉表出面，但水鏡先生等認為劉表不會為此事得罪曹操。諸葛亮自嘆沒有地方勢力。?諸葛玄聽到前廳眾人商議，更是氣急，猛的一聲大呼：朱皓，你欺人太堪！頓時氣絕身亡。諸葛亮一家哀哭。蔡瑁也覺內疚。?第二天朱皓帶人來捉“欽犯”，看到的卻是諸葛玄的尸體。這時，他命人抬上禮品，卻說是來和好的，眾人一時懵了，諸葛玄實則是被朱皓氣死的，現在卻又弄了這場鬧劇，諸葛亮氣憤地將朱皓回拒了。朱皓只好退走，尋機再打主意。?安葬了叔父，諸葛亮再次反省到自己的處境。?水鏡先生告訴諸葛亮、龐統、徐庶，說你們三人都有輔國安邦大才，我縱橫之術已經教完，現在要學盡更多的東西，黃承彥善布兵列陣，你們應該跟他學習。?三人都想拜黃承彥為師，黃承彥卻說他只能收一個徒弟，誰能通過他三關才行。諸葛亮三人躍躍欲試。?柳不凡向黃素埋怨師傅怎么又收徒，應該把一百零八陣教給他。黃素直說柳不凡不如諸葛亮，只有諸葛亮才能學會用好父親的一百零八陣。柳不凡遷怒諸葛亮。黃素卻另有想法。?黃素先找到諸葛亮，問還想不想看她的真面目。諸葛亮說不敢。黃素問他知道她是個什么樣的人。諸葛亮說不管怎么樣，都是一個好女子。黃素說他想不想娶她，諸葛亮嚇了一跳，說不。黃素問是不想還是不敢。諸葛亮猶豫，還是說了不敢。黃素高興，說你記住這句話就行了。?雖有意收諸葛亮為徒，但仍嚴于察考。黃承彥以“日、月、星”三光為題，擺了一個“文擂臺”，徐庶有意謙讓，只過一關就退下了，龐統過了二關，第三關退下，諸葛亮雖過了三關，但黃承彥卻說黃家祖傳一百零八陣法，七十二地煞陣可傳外人，柳不凡已經得到，但三十六天罡陣不傳外人，柳不凡跟我學藝多年我都沒有傳授。問諸葛亮想不想學。諸葛亮說當然想。黃承彥說那你必須成為我的家人才能得到。諸葛亮問怎樣才能做他的家人。廖九公笑說只有當女婿才行。諸葛亮猶豫，這時面罩黑紗的黃素走出來，問諸葛亮可還記得說過的話。諸葛亮這才悟出，說他愿，但要看黃素一面。黃承彥喝道不到結婚不能看。黃素卻說遲早是要看的，再說她不愿意老戴著面紗，到了該揭的時候了。黃素伸手慢慢揭開了黑紗。
黃素終于揭開了了面紗，露出了半邊臉上的胎痣和一頭黃毛。眾人大驚，諸葛亮呆住了，盯著這胎痣丑臉望了一會兒，忽的怪叫一聲，朝外狂跑了出去。?望著跑走的諸葛亮，黃素的丑臉上流出了兩行傷心、屈辱的淚水。?黃承彥安慰女兒，黃素卻讓父親不要擔心，她現在已經是諸葛亮的人了，此生非諸葛亮不嫁。一旁的蔡玉姣大驚。?諸葛亮逃走，半路上停步，被龐統追上。龐統責備他不該跑。諸葛說自己怎么也沒有想到黃素是這樣的丑女人，后悔不該答應。倆人一時無奈。?柳不凡直言相告黃家父女，自己愿意娶黃素，黃承彥猶豫，但黃素以大義曉之，要父親仍教諸葛亮，她的事情她自己會來解決。柳不凡生氣。?水鏡先生等人來勸諸葛亮，但諸葛亮寧愿不學陣法，也不肯娶黃素。三老就向他公開了他們想培養扶植他的打算，諸葛亮意識到自己的責任，決心立大志，要做輔國安邦的大事。三老也退一步，讓他先學陣法，婚事以后再說。?黃承彥給諸葛亮三本陣法書，讓他自己去看。諸葛亮疑是師傅生氣，廖九公告訴他，雖然他拒婚，但黃承彥還是將三十六天罡陣給他看，這證明了黃的胸懷。諸葛亮慚愧，表示一定精心鉆研。?蔡玉姣找到諸葛亮，向他直剖心跡，要諸葛亮娶她，諸葛亮以現在不談婚事為由推辭。蔡玉姣冷笑說：我知道你既嫌黃素丑，又不喜歡我，你真心愛的是小喬。這讓諸葛亮大驚，自省也確實如此，他心中一直是裝著小喬。蔡玉姣哭說你們諸葛家人為什么都非要想想不到的東西。你們姐弟三人難道都這么生活一輩子。諸葛亮頓悟，考慮起一家的婚事來了。?蔡玉姣從諸葛亮家哭著出來，被一闊少帶人調戲，蔡玉姣正好有火無處發，施展出一身武藝，打得闊少和眾家丁紛紛討饒。還是柳不凡出面說情，蔡玉姣才放過了他們。?闊少感激柳不凡，請柳不凡喝酒，席間，柳不凡才知道這個闊少是朱皓的公子，此行是來查訪諸葛亮的。因喝多了酒，柳不凡就將三老培養諸葛亮的事告訴了朱公子。?朱公子稟告朱皓，朱皓大驚，連夜修書曹操，要曹操除掉禍根。又囑兒子極力拉攏柳不凡。?黃素從此素面朝天，不再罩面紗了。她親自找到諸葛亮，說諸家要想在這里站住腳，僅有幾畝灘地是不行，必須要有自己的勢力范圍，你諸葛家一無所有，只有人。她給諸葛亮指出的聯姻道路，正和諸葛亮的想法一致。但諸葛亮說可以考慮姐哥的婚姻。但他決不娶丑女黃素。黃素冷笑說她不急，總有一天你諸葛亮會娶我的。