東漢末年，朝庭昏暗，曹操攬權，天下大亂。?豫章州太守諸葛玄得罪曹操心腹朱皓，被其派兵追殺，帶著侄女諸葛蘭、侄兒諸葛謹、諸葛亮逃至潯陽江灘蘆葦蕩中，巧遭南陽隱居名士黃承彥父女途徑此地，在黃承彥的暗示下諸葛亮借助風向，點燃起枯燥的蘆葦，燒退了追兵。后又被料事如神的黃承彥再次相救，暫時甩脫了追兵。?叔侄三人逃到江邊碼頭，朱皓也繞路追了過來，危急時分，幸虧一只客船離岸后再返回救了他們。諸葛亮感謝船家，船家卻說要謝客人?？腿耸莻€姑娘領著兩個十二三歲的少年，姑娘叫蔡玉姣，俊美豪爽，有一身好武藝；兩個少年廖化粗蠻調皮，馬謖清秀文靜，是同來江東喬家賀喜。諸葛亮直告處境，三人氣憤。蔡玉姣邀請諸葛一家去喬家莊暫避。?蔡玉姣謊稱諸葛玄是父親朋友，受到喬老爺和女兒大喬小喬歡迎。諸葛亮兄弟被大小喬的美貌而吸引，卻得知名花有主，大喬已經許配給了東吳主公孫策之弟孫權，小喬也在明日訂親，男方周瑜也是東吳名人子弟。?當晚，喬老爺花園設宴，眾人在月下飲酒，席間小喬設聯難倒眾人，諸葛亮卻用啞聯方式答出，眾人驚嘆諸葛亮才華，諸葛亮說只是文字游戲，大丈夫要做的是安邦定國的大事。小喬更對他另眼相看，和諸葛亮談琴說藝，使心中不滿的蔡玉姣生氣，縱恿廖化弄斷了琴弦。而諸葛謹卻一直偷偷注視著大喬，似有癡呆。諸葛蘭看出其中玄機，推說天晚要眾人安歇。?此時，朱皓已帶人追蹤而來，但不敢貿然闖入，只派兵將喬家莊暗暗圍住，等天明時再捉人。早有莊人秘報喬老爺，喬老爺懷疑諸葛玄等人有異，找女兒商議。大喬小喬決定進行保護，小喬要父親派人通知周瑜。他們的談話被機警的馬謖聽到，忙告訴諸葛亮等人。?諸葛玄擔心東吳不敢得罪朱皓，周瑜知道真情后不會相救。諸葛亮心生一計，暗暗找到廖化、馬謖，請他們幫助。?周瑜接到喬老爺來信，雖覺奇怪，但還是請在東吳兵營中擔任教頭的師傅借給了一百兵丁，第二天一早急忙趕往喬家莊。走到路上，遇到慌亂跑來的兩個孩子，告訴他說有人在喬家莊搶親。問搶的是誰，答說是大小喬。周瑜一時生疑，但在早已守候于此的黃承彥父女的激將法下，中計大怒，驅趕兵丁沖到喬家莊，追殺正在圍莊的朱皓手下，朱皓一時無措，差點被周瑜殺死，只身狼狽逃走。?黃承彥之女黃素對父親三番兩次暗助諸葛亮感到大惑不解，追問父親是否想尋覓后生收徒？黃承彥笑道：師徒要看緣份，有緣日后或能再遇。父女倆打馬而去。?趁著外面大亂，喬老爺和女兒將諸葛亮等人送上船走了。等周瑜趕到一問，才知有錯。小喬細問兩個孩子模樣，說出這兩個孩子正是馬謖、廖化，戲笑周瑜被兩個孩子騙了，這只是諸葛亮的計謀。周瑜氣急，懷恨諸葛亮。?見周瑜生氣，小喬忙安慰他。周瑜問諸葛亮去了哪里，小喬說可能隨同蔡玉姣等去了南陽，又說她經常去南陽，以后說不定會和諸葛亮見面的。周瑜咬著牙說他倒要看看利用他的是何等人物。
江船上，眾人大笑周瑜。諸葛玄擔心無處可逃，蔡玉姣說南陽乃劉表屬地，劉表是她姑父，朱皓不敢來找麻煩。諸葛亮勸動叔父同去。?南陽葫蘆口乃沔水邊上的一個小鎮，是通往荊州的必經之地，鎮上由蔡、黃、龐、廖等四大家族組成。蔡玉姣之父蔡瑁任亭長，掌管地方事務。蔡玉姣向蔡瑁引見諸葛玄，要求父親收留下他們。蔡瑁猶豫，只讓先住下再說。?朱皓只身逃回豫章，忙修書上表曹操，訴說諸葛亮行狀，言此人善用謀略，如被人利用，將來可能是曹操大患。?經廖化、馬謖等人的宣傳，諸葛亮火燒追兵、計借周瑜的事傳遍了葫蘆口，引起了“三老”：水鏡先生、黃承彥、廖九公的注意。水鏡先生是有名的隱士，黃承彥是飽學之士，廖九公卻是個嘻嘻哈哈的老漁翁。水鏡先生和黃承彥時常感嘆天下大亂，他們空有經天緯地之才，卻年歲太大無法施展。廖九公笑話他們為什么不可以找個人代替。諸葛亮的到來，令黃承彥父女也感到驚詫，此時，黃素提出諸葛亮是個可塑之才，得到三老的贊同。?諸葛玄前往荊州想投靠劉表，但不出諸葛亮所料，劉表瞧不起諸葛玄，不肯收留他。諸葛玄只好怏怏而回。蔡瑁有要諸葛一家離開之意，三老提出諸葛亮去求四大家族接收。?諸葛亮一早來到龐德公家，龐德公先是嫌他擾了睡覺，要他中午來，但中午又說來了客人，要他晚上來。諸葛亮晚上再來時，龐德公卻要他從后門走進，他的侄子龐統更是關照傭人小心防賊，諸葛亮忍氣吞聲，卻告訴龐德公他不想龐家收留，他之所以仍來是因為答應了要來，然后昂然而去。走到門口他又告訴龐統不能以貌看人。讓龐統哭笑不得。?諸葛亮第二家是到黃家。黃承彥自是很熱情，只是佯裝為難地說他是劉表的連襟，他要接收了諸葛一家，怕劉表不高興。諸葛亮馬上說不能連累他。他告辭時，發現屏風后有頭罩黑紗人影一閃，聯想到江邊遇救時也見過這少女，心中存下了疑問。在黃家諸葛亮認識了黃承彥的徒弟柳不凡，心覺奇怪，他一直以為黃承彥只是大戶，怎么帶起徒弟來了。?這時，廖九公卻找上諸葛亮了，說他們廖氏家族愿意接收他們。諸葛亮問為什么，廖九公大大咧咧地說這里的人太欺負人，他們廖家看不慣，就要接受下諸葛一家，氣氣葫蘆口的人。諸葛亮搖頭謝絕了，說四大家族在此一統，廖氏不能因為接收他而和其它三族傷了和氣。望著諸葛亮的背影，廖九公哈哈大笑。諸葛亮問起柳不凡時，廖九公卻打哈哈，說你以后自然會知道。?諸葛玄和諸葛蘭、諸葛謹說蔡瑁本來就要趕他們走，勸諸葛亮不要再去蔡家了。諸葛亮說他已經去了三家，如果不去蔡家是瞧蔡家不起，他還是去了。蔡瑁果然不同意，但蔡玉姣力勸父親留下，蔡瑁發火，蔡玉姣就以離家出走相逼，但諸葛亮制止了她，他如此一來，他就陷蔡玉姣于不孝了，他不能做這樣的事。這時，諸葛亮再次見到一個頭罩黑紗的人影從前面閃過。?就在諸葛一家準備離開葫蘆灣之際，黃承彥已下了決心欲收諸葛亮為徒，于是，在黃承彥率領下，三老和蔡瑁領著眾人來了，歡迎諸葛一家留在葫蘆灣。諸葛一家驚詫。三老才說是他們給諸葛亮提出的考題。諸葛亮三去龐家是“誠信”，不讓黃家有負劉表是“志仁”，不使廖家和三大族失和是“存義”，不讓蔡玉姣離家是“致孝”，這樣的“誠信、志仁、存義、致孝”的人葫蘆灣愿意收留。但諸葛亮卻執意要走，說他正因為知道了這些情況才不能留在這里。三公一時反倒無法勸說諸葛亮了。正在無奈之時，一直藏在人后的罩面紗的女子發話了，說諸葛一家可以去開墾沔河中的荒灘，這樣既沒有傷害四大家族，但又是留在葫蘆灣。眾人贊同，蔡瑁難駁三公面子，無奈只好答應，但心中卻是不快。諸葛亮也同意了。對神秘女子心存佩服。?諸葛玄暫時得到安頓，也松了一口氣。唯有諸葛謹整天悶悶不樂，細心的諸葛蘭明白，指出弟弟是在思念大喬，要他不能胡思亂想。諸葛謹答道：他知道想也無用，但無法不想。諸葛蘭唉嘆，卻無法可想。?諸葛亮向廖化和馬謖打聽罩紗之女，廖化、馬謖吞吞吐吐只說是黃承彥的女兒黃素。諸葛亮嘆說此女一言解危，聽他聲音肯定是個外慧內聰之女。馬謖、廖化暗笑不止。?朱皓收到曹操來信，言現在天下大亂，正是用人之際，讓他收服諸葛亮，萬萬不可小視。命朱皓就任豫章州，好好為他控制東吳。朱皓長嘆一聲：“太師這是養虎為患呀！”他難消喬家莊被趕之恨，吩咐手下人尋找諸葛亮的行蹤。
諸葛玄一家在沔河荒灘上搭草棚，墾地開荒，播種栽苗。諸葛亮布衣躬耕，雖苦猶辛。?諸葛亮為石滾的母親吮吸蛇毒，把自己的嘴都弄腫了，幷把她背到家中照料。石滾駕船回來后，卻只憨厚一笑，背起母親就走。廖化怪他，告訴爺爺。廖九公大笑，說大恩不言謝，這才是為人之道。?蔡玉姣不時前來看望諸葛亮，讓諸葛蘭看出，告訴弟弟說蔡玉姣是愛上了他。諸葛亮笑說姐姐飽吃咸飯淡操心。廖化給蔡玉姣學說，蔡玉姣生氣，在送給諸葛亮的飯菜中加了一把咸鹽，讓諸葛亮吃了一次苦頭。黃素聽說后，著馬謖送了一首詩給表妹，譏笑蔡玉姣。蔡玉姣不懂詩意，來問諸葛亮。諸葛亮不好給蔡玉姣解釋，卻佩服黃素的才華。向鎮上人打聽黃素，眾人卻都是含糊其詞，更讓諸葛亮好奇。蔡玉姣再找龐統解釋詩，龐統直言相告，讓蔡玉姣羞慚。她要龐統也幫她寫首詩罵黃素。龐統暗戀蔡玉姣，只好幫她寫了。黃素接詩后知道是龐統寫的，復寫詩笑龐統。龐統難為情，求助于諸葛亮，諸葛亮為幫好友，寫了首勸和詩。一時，這四首詩傳為佳話。黃素催著父親黃承彥等三老實施計劃，收諸葛亮為徒。但三老說等夏收了再說，諸葛亮的生活有了保障，才能安心做學問。廖九公笑黃素為什么著急，是不是也看中了諸葛亮。他的話觸動了黃承彥。?正當蕪灘莊稼待收之時，水鏡先生夜觀天象，看出近幾天將有風暴，告訴諸葛亮。諸葛亮著急，準備著第二天搶收。但當晚聽到蕪灘上人聲鼎沸，火把通明，他們出來一看，原來是水幫、岸幫的一伙年青人在幫他搶收，領頭的正是石滾。諸葛亮大為感動。?為答謝葫蘆口鄉親，諸葛亮一家在灘上擺宴款待。席上，諸葛亮想看清黃素面目，故意持燭給黃素敬酒。黃素卻在欲掀開面紗之時，推了旁邊看熱鬧的廖化一把，撞翻了諸葛亮的臘燭，使諸葛亮仍未看到她的真面目。?酒后，三老問諸葛一家有什么打算。諸葛玄說他只要豐衣足食就滿足了。諸葛謹苦笑無言，仍是對大喬單相思。只有諸葛亮說他現在有空可以看書做學問了。黃承彥問他是想做大學問還是做小學問，幷細說大小學問。諸葛亮要做安國定邦的大學問。廖九公說水鏡先生就是做天下縱橫學問的師傅，諸葛亮為什么不拜師。諸葛亮驚喜，要求拜師。水鏡先生提出要三考過關才能收徒。諸葛亮答應。?月夜，水鏡先生先以《易經》中的“見龍在田、飛龍在天、亢龍有悔”考諸葛亮，諸葛亮回答過關。第二題卻是佛教中的“賣窮”故事，諸葛亮也答對了。水鏡先生忽然道：怎么有風了？諸葛亮奇怪：現在幷沒有起風呀。待悟到這是第三道考題時，卻不知怎么回答，一時難住了