金城玲子把楊云軒約到茶道館以職位為誘餌想要楊云軒和她配合效力于日本，卻遭到了楊云軒的唾棄。而此時的沈木風卻還不知楊云軒被抓的事，只是感覺危機日漸逼近。金城玲子見楊云軒不愿合作便對他注射“櫻花淚”，見成效不大，金城玲子便想要放長線釣大魚，試圖放掉楊云軒，讓他去聯系他的組織。而蒙在鼓里的易安之只聽說有行動，便讓沈木風去詢問金城玲子。孫默生在地下黨叛徒柳先生的幫助下抓獲了幾位地下黨人員，而沒有知情權的易安之來詢問孫默生昨天的情況，便遇到了金城玲子，金城玲子的隨從櫻子小姐告訴了易安之楊云軒是地下黨，這讓易安之又驚訝又氣憤，在與易安之的交談中，金城玲子想要說服楊云軒為自己工作。得知楊云軒被抓捕的沈木風打算通過易安之去解救楊云軒，但是卻遭到了莊如愿的反對，并且被易安之命令不能離開特工總部一步。金城玲子帶人去審問叛徒柳先生，不料卻發現柳先生中毒身亡。金城玲子便去調查沈木風，在調查中和沈木風發生了爭吵，而被監禁的沈木風收到人送來的紙條叫他保護好自己，而給柳先生送飯菜的小江同時也被人殺害。
金城玲子去調查身亡的小江，發現小江也是中毒身亡。金城玲子便命令查處特工總部的所有人員，結果在孫默生的房間里發現了毒死小江的那種毒藥，被栽贓的孫默生百口難辨卻被金城玲子看出這是栽贓便安慰孫默生沒事。金城玲子便把房間有毒藥的人員全都帶來審查，盤問無效后便全都放走。易安之則警告沈木風和莊如愿不要和楊云軒來往。楊云軒在禁閉室通過自身的移動給自己松了綁，然后逃跑。聰明的楊云軒知道這是金城玲子故意給自己設的圈套，但是為了降低組織的損失他還是要把消息傳出去。逃出來的楊云軒找了旅館住了下來，金城玲子則開始在旅館埋伏并監視楊云軒，楊云軒便給沈木風打電話讓他幫忙離開上海，而明知特工總部的電話被監聽，楊云軒仍舊說出自己要離開上海的計劃，這就需要沈木風做出及時的反應。沈木風向易安之回明了情況，易安之則要求沈木風把楊云軒捉拿回來。楊云軒轉了幾圈便在典當行給同伙傳達了消息，最后來到茶樓等待沈木風的到來，楊云軒向沈木風交代完畢后便假裝逃走最后被孫默生槍殺。
金城玲子和孫默生來到楊云軒經常去的藥店埋伏等待地下黨最高領導人黃河的歸來，沈木風也喬裝打扮去世濟藥店協助徐老板，原來濟世藥店的許老板就是最高領導人黃河。沈木風在與黃河的交談中得知了楊云軒讓他接替在特工總部工作的任務，并且告訴了他特工總部另一個同志白蘭花的消息。沈木風在林玉珍那里得到了易蓉蓉的身份問題，原來易蓉蓉不是易安之的親生女兒，易蓉蓉是林玉珍的弟弟林國平和莊如宛的孩子，莊如宛和易安之結婚只是為了給蓉蓉找個爸爸，而易安之卻害死了林國平和莊如宛。金城玲子在楊云軒那里發現了一個保險箱，無法打來箱子的櫻子碰到了沈木風，沈木風打開了保險箱并殺死了櫻子。沈木風打開保險箱發現了楊云軒寫的信和邵一夫寫的證明沈木風清白的信。金城玲子找到沈木風要求他和自己合作對付易安之，并且以特工總部的權力為誘餌讓他殺掉邵雪桐。此時的易安之也向金城玲子說起懷疑孫默生為地下黨，而金城玲子則懷疑沈木風為地下黨。沈木風跟蹤歐陽倩看到了歐陽倩與邵雪梧私下交談。