易蓉蓉去找楊云軒的時候碰見了沈木風，在交談中易安之和楊云軒發現易蓉蓉已經喜歡上了沈木風，而，面對如何對付金城玲子和孫默生設下的圈套，易安之打算把沈木風安排到金城玲子那里作為自己的棋子為自己掌握情報。金城玲子見地下黨華山不肯招供便打算利用藥物注射，沈木風通過下人的跟蹤了解到了華山被拘押的地點，正和楊云軒交談時被孫默生闖進并且依據金城玲子的命令帶走了楊云軒，懷疑楊云軒是地下黨的金城玲子便命令楊云軒配合孫默生一塊調查地下黨，被軟禁的楊云軒只能依靠沈木風來幫忙。金城玲子找來沈木風談話希望找到對付邵家兄妹的辦法并且說只有殺掉邵家兄妹她才能信任沈木風，而沈木風只能推脫說時間上需要等等。而金城玲子希望沈木風和她站在統一戰線排擠掉易安之，并輔佐他當特工總部主任。沈木風與易蓉蓉吃飯時讓小
沈木風被鐵觀音跟蹤逃脫之后去找自己的兄弟，說要讓他們去救一個人。假裝喝得微醉的孫默生便給楊云軒下圈套讓他自己去抓地下黨，楊云軒去抓地下黨時卻發現這是孫默生對他的一次考察便憤慨離去。沈木風跟弟兄們去解救地下黨華山，雖然救出華山卻死了兩個兄弟，為此他的兄弟和他發生了矛盾。而受到金城玲子和孫默生欺負的楊云軒回到易安之那里告狀，易安之便和他一塊去找金城玲子，孫默生向金城玲子匯報了楊云軒的情況，并沒有發現什么破綻。同時易安之向金城玲子詢問懷疑楊云軒的情況并與她發生爭執。
端木先生(沈木風的師父)來到邵家。邵雪桐想要聯合端木先生殺掉沈木風，卻遭到了邵雪梧的反對，邵雪桐因此便和哥哥邵雪梧吵了一架。梅云芳無處可逃便投靠孫默生，易安之便找來梅云芳談話，易安之想要跟梅云芳做筆交易讓她陪著秘書長蘇玉文一年，條件則讓梅云芳自己開。而此時孫默生和易安之都成為上海副市長的人選，金城玲子則因此希望他兩人相互制衡。易安之因為競選副市長的事情去找秘書長蘇玉文，回來之后叫來楊云軒意欲除掉孫默生，楊云軒考慮到日軍方面便以其人之道還治其人之身對付孫默生。鐵城拿了藥在街上遇見了梅云芳便叫車去追她，看到自己青梅竹馬的女人成了漢奸的女人內心便忍忍發恨，便假裝黃包車司機在門口等著梅云芳。沈木風與易安之的小舅子莊如愿的交談中得知了易安之對孫默生的計劃，易安之碰到他倆便把醉酒的莊如愿呵斥一頓然后叫來沈木風和他談起歐陽倩和易蓉蓉，易安之則希望沈木風能夠好好對待易蓉蓉，不要辜負易蓉蓉的好意，并且讓沈木風假意和金城玲子一塊對付自己，千萬不能假戲真做。孫默生向金城玲子匯報說截獲了一家地下黨電臺，金城玲子則要求楊云軒和易安之去抓捕。