蘇玉文得知梅云芳背著他找別的男人，把梅云芳打了一頓，蘇玉文想讓梅云芳替他做事并說這樣可以成全她和鐵城。邵雪桐告訴關若飛她想把端木先生接到上海，關若飛的表現讓她想到了沈木風。易安之安排楊云軒等人誣陷孫默生為地下黨和軍統的人，想要除掉這塊絆腳石。而此時蘇玉文來到易安之這里，告訴了易安之梅云芳背著他和恒會鐵城偷情的事情，并想要易安之把鐵城抓起來拷問邵雪桐的藏身之處。沈木風通知兄弟幫他誣陷孫默生和找到蘇玉文想要的那幅字畫，原來鐵城想要賣給關若飛的正是沈木風要找的那副。得到那幅畫的沈木風直接送到蘇玉文那里，這樣蘇玉文不勝感激并向他講述了二十年前他和易安之的事情。莊如愿按照命令帶走了鐵城，并和沈木風一塊去審查他，鐵城在他們的威脅下說出了邵雪桐今晚在武漢會館的計劃。橫山將軍給了金城玲子一些寬限讓他們尋找特工總部的間諜，易安之則安排人員前去抓捕邵雪桐，金城玲子則希望沈木風親手捉拿邵雪桐，被看管嚴守的沈木風只能去楊云軒那里報信，希望楊云軒可以幫助他。
沈木風希望得到楊云軒的幫助，而楊云軒卻被金城玲子叫去整理資料無法走出房間。易安之安排莊如愿和沈木風根據金城玲子的指揮捉拿邵雪桐，楊云軒趁金城玲子不在就借吃飯的機會向謝經理報信說武漢會館有埋伏，金城玲子和沈木風在武漢會館埋伏著，沈木風的兄弟謝經理(小五)安排小七把師父叫出來，不料師父卻堅持留下。端木先生提前開槍示警不讓邵雪桐接近，得到消息的邵雪桐和關若飛趕緊撤離，不料端木先生卻在后門中了埋伏被莊如愿帶領的一群人抓住。金城玲子把端木先生帶到審訊室，同行的沈木風想要審訊端木先生卻被金城玲子拒絕，金城玲子見審訊無效便對端木先生注射了新研制的藥物“櫻花淚”，金城玲子見到對他注射藥物無效的情況下，想要直接殺了他，她便命令沈木風殺掉端木先生，而顧全大局的沈木風也聽從命令朝端木先生開了一槍，因為端木先生心長在了右邊，所以沈木風這一槍并沒有傷及他的性命。在萬般無奈之下開槍的沈木風回來之后便開始自責，還是無法原諒自己。
被關押的鐵城趁機殺了看守他的人逃了出來，并且闖入了蘇玉文的家中，在蘇玉文家中大開殺戒的鐵城最后不料卻被槍殺，來救他的梅云芳也被蘇玉文殺掉。隨著日本和國民黨的談判，國民黨副主席汪精衛同意派代表來上海進行秘密會談，金城玲子則安排任務確保代表們的安全，打擊地下黨，并安排易安之作為剿共的負責人來打擊地下黨。為了取得金城玲子的信任，孫默生也加大了剿共的力度。楊云軒和同志們聯系，要求自己通知地下黨員杜國鋒，同時向組織說明了如果自己犧牲希望可以推薦沈木風為接班人的愿望。楊云軒和莊如愿奉易安之的命前去監督杜國鋒，金城玲子利用孫默生和易安之的勾心斗角來抓捕地下黨，孫默生抓捕一個地下黨，這個地下黨說明了特工總部藏有地下黨的間諜就是楊云軒，并且透露了楊云軒通知杜國鋒轉移的消息。隨即杜國鋒遭人暗殺，楊云軒以其敏銳的判斷出杜國鋒不是早軍統人員暗殺，應該是組織內部出現了問題，所以他連夜去找杜國鋒死前所說的那個小蕓。原來小蕓就是以前以前跟沈木風在一塊的花巖，楊云軒從小蕓那里拿到一封信，卻被金城玲子和陸軍總部派來的櫻子小姐監視并帶了回來。