小學男童行男的哥哥高男,是在超人影片中扮演怪物葛拉斯的演員,由于葛拉斯是壞蛋,使得行男受到同學的嘲笑,這時高男的腿莫名腫大,留在黑杰克的診所檢查,行男跑去找哥哥,竟以為黑杰克是壞蛋首領,而哥哥真的變成改造人了...
高中生和男是眾人矚目的體操界明日之星,在學校也是女生愛慕的對象,不料比賽前夕他的手臂日漸腫脹,在青梅竹馬的敏江極力勸說下才勉強就醫,但他不顧醫生勸阻仍繼續練體操,導致壞疽惡化性命垂危,在敏江的懇求下,黑杰克替他開刀截肢,給他裝上了一支像海盜鐵手的義肢...
皮諾可跟著寫樂去游泳差點溺斃,幸好被一名青年救起,原來這名青年武藏是卡通繪制者,立志畫出栩栩如生的卡通,但他精心繪制的"獅子所羅門"卻被制片公司退稿,令他頗為灰心,好不容易在皮諾可和寫樂的鼓勵下振作起來,卻突然病發...