段沐海是個(gè)敏銳的商人，當(dāng)然也知道當(dāng)今之世，清廷衰微，不知何時(shí)就會轟然倒下，然而他卻還看不清同盟會的實(shí)力，所在他選擇了避害而非趨利。在他的默許下，艾月放走了伯恩。?阿細(xì)得知伯恩曾到阿花姐處尋訪過自己，心花怒放，趕去相認(rèn)，卻恰巧看到艾月帶著伯恩出逃時(shí)手拉著手無間的樣子，頓時(shí)誤會更深，心如死灰，到看日出的地方扔掉了當(dāng)年伯恩送給她的那方手帕。?段沐海明白戰(zhàn)亂將起，就已放走伯恩為由，把艾月關(guān)入了自家的地牢。龍出來則一直在地老外陪伴艾月，他那憨實(shí)的愛慕之情讓艾月很是感動(dòng)。?不久大理城的清兵不戰(zhàn)而逃，革命軍入主大理。段沐海以為戰(zhàn)亂已過，就把艾月放了。艾月出門玩耍，卻正趕上清兵反撲，與革命軍展開巷戰(zhàn)，被困戰(zhàn)火之中，被阿細(xì)所救。此時(shí)的阿細(xì)因?yàn)槎毋搴Ｅc艾月的關(guān)系，加上對伯恩和艾月之間的誤會，早已顧不上當(dāng)年的金蘭之誼。而艾月以為阿細(xì)早已亡故，根本沒認(rèn)出自己的結(jié)義妹妹。?戰(zhàn)后，革命軍敗走，對此段沐海似在意料之中，又出意料之外。他知道造反決非易事，卻沒想到躊躇滿志的革命軍竟會如此不濟(jì)。連忙修補(bǔ)于清朝地方官員的關(guān)系。
伯恩刺殺了大理的清地方官，被清政府畫影圖形，只得帶著革命軍殘部匿入山林。清政府知道伯恩曾做過艾月的家教，想用艾月為餌誘捕伯恩，并將段沐海等人盡數(shù)收監(jiān)。艾月不忍家人受苦，就在龍出來的保護(hù)下，假意領(lǐng)著清軍到大山中尋索伯恩。本想大理山多林茂，不易把他們找見，不想?yún)s真地把他們找見了。龍出來為了保護(hù)竹任免受伯恩的牽連，領(lǐng)著清軍對革命軍殘部進(jìn)行圍剿。艾月欲勸阻，卻被一名清兵攻擊，阿細(xì)伺機(jī)相救，被清兵的子彈擦傷了手臂。?這是傳來了武昌起義成功的消息，包括圍剿隊(duì)伍在內(nèi)的大理清兵再次避戰(zhàn)而走，革命軍又回來了。久歷人世的段沐海，在走出清朝監(jiān)牢時(shí)，也不得不感慨于世道的莫測。?艾月感激阿細(xì)兩次相救，讓她倒段家做了短工。?龍出來因?yàn)闅⑦^許多革命黨人，被通緝。平素仗義的艾月為了掩護(hù)龍出來逃走，被革命政府的警察逮捕。伯恩迫于上方壓力親自審問艾月，兩人發(fā)生激烈的爭吵。?段家紈绔的三公子段濯禮欲輕薄阿細(xì)，被其母撞破。事后其母顛倒黑白，到處非議阿細(xì)。
段家二太太想趁艾月被關(guān)在警察局的機(jī)會，趕走阿細(xì)，就對她百般刁難。?伯恩到牢中探望艾月，二人和好如初。段沐海到同鄉(xiāng)陳專員處活動(dòng)，警察局迫于壓力釋放了艾月。伯恩因此對這個(gè)初生的民主政權(quán)感到了一絲失望，辭去了警務(wù)參謀的職務(wù)，到學(xué)堂教書去了，并邀請艾月到他任教的學(xué)堂去讀書。?艾月回家時(shí)發(fā)現(xiàn)了被二太太的丫環(huán)來喜關(guān)在大門外，淋了一夜雨正在發(fā)高燒的阿細(xì)，用惡作劇報(bào)復(fù)來喜以震懾二太太。艾月對生病的阿細(xì)照顧得無微不至，喚起了阿細(xì)對她的一點(diǎn)點(diǎn)結(jié)義之情。可是當(dāng)她又一次看到艾月與伯恩的親密后，非常傷心。?段沐海認(rèn)為伯恩忘恩負(fù)義，是段家的災(zāi)星，讓艾月欲他斷交，艾月卻不以為意，陽奉陰違。?得知段沐海好普洱茶，阿細(xì)便利用自己對普洱茶的了解開始接近段沐海。迷信佛法的大太太掉了一串請來的佛珠，被阿細(xì)撿去，扔入湖中。