清末，山雨欲來，大廈將傾，清廷昧弱，地方腐敗，外不能御洋夷，內(nèi)不能安黎庶，致使神州大地，生靈涂炭，餓殍路斃。然時(shí)之鄉(xiāng)紳巨賈，卻不患國(guó)難，只憂家祠，終日鶯歌燕舞，掩耳盜鈴，茍延殘歡。?其時(shí)，在云南大理富甲一方的段沐海的三姨太臨盆在即，從楊家村貧苦寡婦楊玉姣的產(chǎn)床前搶走了產(chǎn)婆。三姨太為段沐海添了個(gè)女兒段艾月，就在段家歡騰熱鬧的同時(shí)，楊玉姣也在自己簡(jiǎn)陋的屋子里艱難的生下了女兒楊阿細(xì)，從此，圍繞這兩個(gè)同年同月同日生的女孩，一場(chǎng)恩怨糾葛便徐徐拉開了帷幕。?正房偏室為段沐海接連生了三個(gè)都是兒子，所以段家上下對(duì)這個(gè)唯一的小姐都疼愛有嘉，加之三姨太產(chǎn)后體弱，不久病逝，段沐海對(duì)女兒更是千嬌百寵。?七年后，楊阿細(xì)在山中拾薪時(shí)，因一只斷線的風(fēng)箏結(jié)識(shí)了段艾月。后又在一次游戲中巧然邂逅了長(zhǎng)她幾歲的劉氏遺孤劉伯恩，二人彼此有了懵懂的情誼。?其時(shí)，正逢皇天降禍云南，災(zāi)患四起，尤以騰沖瘟疫最盛，迅播如洪，來勢(shì)洶洶，一時(shí)間人心惶惶，地方政府為加以控制，不惜封城屠民。冒死從騰沖逃回大理的楊玉姣不幸染疫，段沐海隨地方官領(lǐng)著官兵大肆搜捕，找到后卻不慎失手將楊玉姣推入火海，被躲在一旁的阿細(xì)看到。因?yàn)閼岩砂⒓?xì)已被其母?jìng)魅荆娙藢?duì)其進(jìn)行追捕。中途阿細(xì)被生父親氣不肯回家的艾月所救，二人以艾月的一對(duì)銀鈴釵為信物結(jié)為金蘭，卻都染上了瘟疫。段沐海找來了洋大夫，卻得知只能救治一人，他選擇了女兒，并差人將阿細(xì)棄置荒野，付之一炬。小廝臨事膽怯，留了阿細(xì)一息之命，被尾隨而致的伯恩就下，由古剎高僧治愈。?劉伯恩用日出的美景開導(dǎo)新喪至親的阿細(xì)，并遺帕傳情。阿細(xì)情竇初開，卻得知伯恩就要在段沐海的資助下，遠(yuǎn)赴法蘭西學(xué)習(xí)洋務(wù)去了。?阿細(xì)不敢再回大理，只好開始到處流浪。
十年后，認(rèn)定段沐海為殺母仇人的阿細(xì)，堅(jiān)信當(dāng)時(shí)段沐海有醫(yī)治瘟疫的良藥，卻只救女兒，不理她和她母親的死活。為報(bào)仇，她化名阿慈回到大理，寄住在已經(jīng)結(jié)婚生子的幼時(shí)玩伴阿花姐家中。十年前，她的瘟疫雖然被治愈，卻也留下了癲癇的病根。恰逢段家一年一度的品茶會(huì)，阿細(xì)便袖納短刃前去行刺，卻發(fā)現(xiàn)段沐海身邊簇?fù)砩醣姡緹o機(jī)可乘，只得無功而返，另思良策，并決定，不再刺殺，而是要讓段沐海妻離子散，家破人亡，生不如死。?艾月女扮男裝大鬧縣學(xué)塾堂，再無先生肯教她這位頑劣任性的段家大小姐，段沐海無奈，只好請(qǐng)來留洋歸來的劉伯恩做家教。憂國(guó)憂民的伯恩對(duì)艾月痛陳時(shí)弊，艾月不信。正巧這時(shí)朝廷為了鎮(zhèn)壓孫文先生領(lǐng)導(dǎo)的革命同盟會(huì)，向段沐海派征白銀百萬，為此段沐海只得派人到大理各地逼收田租，伯恩便領(lǐng)著艾月去觀摩了她段家的家丁在楊家村狼唳百姓的場(chǎng)面。不識(shí)民間疾苦的艾月為之震驚，頓起俠義豪情。
艾月趕走了正在砸阿花的茶攤的家丁，回到家中當(dāng)這段沐海的面撕掉了楊家村所有村民的田租字據(jù)。最終段沐海向愛女讓步，對(duì)楊家村寬限了三個(gè)月。此事讓伯恩對(duì)艾月刮目相看，在段家大院門前，對(duì)艾月大獻(xiàn)溢美之辭。此情景被認(rèn)出伯恩的阿細(xì)看到，心生誤會(huì)，未去相認(rèn)。?傷心的阿細(xì)來到了當(dāng)年與伯恩看日出的地方，不想伯恩也去了那里。得知伯恩還記得自己，她很開心。但當(dāng)伯恩覺得蹊蹺，詢問她是否是當(dāng)年的阿細(xì)時(shí)，她卻為了報(bào)仇大計(jì)，矢口否認(rèn)。火把節(jié)上，阿細(xì)看到伯恩與艾月十分親密，對(duì)藏在心中的感情又添了一份疑慮。?暗戀艾月的段家護(hù)院教頭龍出來妒嫉伯恩，以代表清廷禮教的發(fā)辮為賭注，與伯恩比槍，為了救一個(gè)小孩，伯恩輸了比賽，卻贏得了艾月的欣賞，弄得贏了比賽的龍出來十分不悅。?龍出來發(fā)現(xiàn)伯恩是革命黨，卻在打斗中輸了，履行了諾言自斷發(fā)辮。但伯恩還是被段沐海帶人抓住禁在家中。