龔丹和安然泡完酒吧，深夜送她回家，不料意外地看見了騙走他家錢的高人。?他跟蹤高人，竟又在輪上大世界偏門外的一個偏僻庫房前，發現了高人押來的幾輛神秘軍車。二皮神情緊張地正在指揮人卸車。?龔丹急忙回家告訴了媽媽。?急于追回貨款的龔玉帶兒子一起去派出所找耿天林揭發高人。最近格外關注這個派出所的大馬也在場。?耿天林帶民警趕到倉庫，卻什么都沒有了，只有二皮坦然的笑臉。?他請求大馬派人協查軍車行蹤，大馬推脫，說龔丹那小痞子的話不可信。?很快，輪上大世界所屬各公司、商店，一批進口手續齊全的汽車配件上市了。而一輛輛組裝整車也在悄悄售出。?他找關局長匯報后，按局長指示“冷處理”，只是對大馬暗暗多了關注。?大馬發現南薇對馮文革的特別關注，也開始懷疑和追問，二人為此爭吵。?馮文軍遵安之泰囑咐，很認真地寫出了企業歌曲《輪上一個新世界》，以請教的名義，再次找南薇欲問明真情。南薇冷言：你以為有安家父女一時喜歡，你就扔掉了舊世界，得到了新世界？沒那么便宜。?馮文軍倒抽冷氣，無言而退。?他找到焦嬌，卻欲言又止，只是把《輪上一個新世界》撕碎了。?猴三的“風味羊雜碎”飯館開業，老娘、馮文軍等都來幫忙。還請來了宋晨和焦嬌。二人在這里交上了朋友。?包間里，大馬拉了不少“大蓋帽”來祝賀。他讓明珠陪酒，醉眼直盯著清純羞澀的明珠，對猴三說：如果不是她，你不會有今天，并警告猴三兒不準打明珠的主意。?口味獨特的安之泰是“聞香到”，大講“山珍海味，不如一碗羊雜碎”，講他在新疆開汽車吃羊雜碎的經歷，此時的安之泰很象是個地道的普通司機。?和安之泰一起來的南薇故意向安介紹焦嬌：這是云市長的獨生女兒。并告訴驚訝的焦嬌：安總和我跟你父親都是老朋友了。?馮文軍很震驚，原就欲愛不敢的心徹底涼透了。?焦嬌反而對馮文軍更加主動和溫存。?龔丹拉安然也來吃羊雜碎，安之泰看見龔丹就惱怒，吩咐二皮給老娘夫妻“亮張黃牌”。?第二天晚上，龔丹即遭人毒打。他對父母說，他知道為什么挨打。?樂器商店的生意也從此不得安寧，直到有一天被貼了封條。這時，安之泰又關愛有加“有什么需要幫忙的嗎？”。?老娘倆口明白了，也讓馮文軍捎話：只想平安開店，不想招惹是非。?沒想到安之泰在馮文軍的陪同下親自登門，為安然學唱歌事拜托并謝，說他愿盡力幫他們全家平安，生意平安。對知識分子的老娘表示了足夠的尊重。老娘更明白了此人非同小可。
大馬終于從內部挖出消息：針對某經濟大案，市局成立了一個專案組，由關局長直接領導，耿天林是成員，他不是。?安之泰心很不安，預感危機逼近。?他命令南薇找云市長摸底吹風。命令二皮把已到黑車迅速轉移或遠銷。命大馬加強牽制和監督耿天林。?他和安然父女倆只帶馮文軍一人，驅車遠赴某名山中的千年古剎，找老道長求簽問卦。?一路上，父女情深且多有善舉，廟中又以巨額香資求得上上簽。?歸來果然有好消息：景為民希望安之泰和南薇幫忙，拿到赴歐學習的法官名額，他則愿意與輪上大世界長期合作。?南薇很快對他許諾，并通知他：集團決定正式聘他為常年法律顧問，巨額酬金先給他存上。?在湖心島別墅，南薇命三位小姐“三英戰呂布”，把他“擺平”并錄了相。?自覺有愧的景為民回家后對妻子宋晨格外好，好得令人起疑。二人就夫妻關系、好男人好女人又展開一場爭論。宋晨已看出丈夫在墮落。?在“見義勇為基金會”成立大會上，云市長對馮文軍的見義勇為行動大加贊揚，南薇代表安之泰捐款也受到大力表彰。?南薇并沒有忘記馮文軍，她決心要把“殺”了奶奶、毀了自己一生的馮文軍報復到底！?馮文軍在欲愛不敢的痛苦中，決定向焦嬌坦述一切，他激動中寫出了后來作為參賽歌曲的《給你看真的我，我的真》。?適逢假期，南薇故意安排馮文軍送安然到湖心島別墅，并攛掇安然“想干什么就干什么”。?馮文軍擺脫了安然的糾纏毅然離去。所以，南薇讓安之泰看的監視器里，什么情況也沒有發生。?但馮文軍經過痛苦抉擇，已決定與焦嬌絕交。他約焦嬌來到樂器商店，說明了自己與“老娘”的獄友關系，并竹筒倒豆子，坦陳了自己犯罪的經過。?焦嬌如雷轟頂，夢魂般離去。
在南薇的辦公室，為破壞馮文軍的戀愛，南薇自己約來了焦嬌，要告訴她，她的白馬王子實為黑馬強盜。?焦嬌說：他已經全部告訴我了……?馮文軍來見南薇，馮文軍向南薇深深謝罪，愿受任何處罰。?南薇對馮文軍進行精神拷打，故意說要馮文軍去死，馮竟應允了。南薇讓他滾，永不愿再見他。?馮文軍走后，宋晨來了。三個受傷的女人相會，似在暢訴心曲卻又各有難言苦衷。焦嬌對馮文軍的感情更復雜。?宋晨按下個人感情上的傷痛，勸說馮文軍如期參賽。?南薇找云市長干預，云對馮文軍與焦嬌之情大為光火。同意南薇安排，要讓馮文軍離開焦嬌。?焦嬌從電視轉播看到馮文軍參賽。?馮文軍熱淚盈眶，非常投入地演唱獲得了最高分。?焦嬌決心狂熱地投入對案件的深入調查，強迫自己與馮文軍決絕。?她去找老娘調查，老娘對安之泰情況有苦難言，不愿深談。卻對馮文軍的情況如實評介：?馮文軍在獄中不會寫信受奚落，從垃圾堆里撿本爛字典學文化，老娘發現他的歌唱天賦，教他學音樂。?老娘說馮文軍是個奇才、怪才、鬼才，如有機會，可成大器。但也認為他和焦嬌不合適。?焦嬌父親的干預使馮文軍戲劇性地被取消了評獎資格，反使焦嬌惱火了，父女倆一場沖突。焦嬌開始換一種眼光看父親。?為辦汽車走私案，市局關局長安排耿天林秘密赴廣州。?耿天林行前托宋晨照顧重病的妻子，宋晨和焦嬌在耿妻病危中輪流守候在病房。景為民對妻子和耿天林的關系開始懷疑并諷刺挖苦。?宋晨向焦嬌講馮文軍成功策劃獄中晚會大展才華的情況，說應該幫他站直身子做人。?正當焦嬌很想再找馮文軍談談時，宋晨接到馮文軍的電話，他已辭職，要走了，去哪兒，自己也不知道。