顧惜朝大難不死，反而因雷擊治療好了練魔功而留下的痛苦，恢復了原貌。顧惜朝尋找不見鐵手的尸身，在廢墟留字栽贓“殺鐵手者戚少商”。顧惜朝告知晚晴鐵手已死，如果晚晴要殺他為鐵手報仇，決不還手，晚晴傷心。顧惜朝因為深愛晚晴，不忍見晚晴傷心，將鐵手可能還活著的希望告訴晚晴。晚晴驚喜，再次原諒顧惜朝。?晚晴發覺父親親自來過，一切是父親在操縱；鐵手已經死了，晚晴不愿再看見顧惜朝、戚少商等人再死，她決心要做些什么。晚晴認定一切因為父親要奪取逆水寒寶劍而起，她認為要是毀了寶劍，一切就可化解。晚晴說服小玉設法去取戚少商的逆水寒寶劍。?小玉逐蜜蜂循花香找到戚少商，戚少商再見被息紅淚殺死的小玉，解除了對息紅淚的種種誤會，對自己接連傷害息紅淚愧疚不安。小玉利用戚少商對她的信任，用計替換掉“逆水寒”，得了戚少商的寶劍。?戚少商見朝廷如此聲勢，覺察自己卷入了重大陰謀當中，李齡身上必有重大隱秘，再次思前想后。路遇赫連春水，赫連春水吐露出李齡當初也要贈劍給父親赫連大將軍，也曾想要托付他父親一件事。戚少商恍然明白隱秘可能就在逆水寒劍中，正遭遇黃金鱗搜捕過來，戚少商大喝已得逆水寒劍中秘密，黃金鱗大驚，戚少商得到證實。但拔劍時，戚少商卻發現劍已經被小玉換走。?寶劍未毀，晚晴卻發現了劍柄中的秘密書信，那是父親權相傅宗書和金國密謀的陰謀叛國計劃，晚晴既不能出賣父親，又不能眼看更多無辜的人為父親所害，不知所措。晚晴毀掉書信。晚晴告訴顧惜朝她知道劍中的秘密，只是不能把秘密告訴他，肯定戚少商是無辜的，叛國罪名是陷害，晚晴勸顧惜朝從戚少商一案中抽身，不要再捕殺戚少商，傷害無辜。顧惜朝反而暗中將晚晴知道劍中秘密的事快報給傅宗書。?傅宗書見秘密被女兒晚晴掌握，在金國來使的壓力下，下令殺晚晴滅口，執行者是顧惜朝。顧惜朝想盡辦法讓晚晴說出秘密，好想出辦法保全晚晴，可是晚晴拒不透露。情急無奈中顧惜朝想到“三寶葫蘆”有一種用法可以讓人失去記憶，只要傅宗書知道晚晴忘記秘密了，也就會放過晚晴。顧惜朝暗自將“三寶葫蘆”施于晚晴，晚晴失憶。顧惜朝雖然心疼晚晴病殘，但是也暗中慶幸，起碼晚晴可以保住性命了，他發誓要照顧晚晴一輩子。
顧惜朝又得到傅仲書命令，即使晚晴失憶也要除去。顧惜朝再無辦法，向失憶晚晴訴說自己的痛苦。小玉暗中撞上，聽見顧惜朝的話，救走晚晴。?小玉得知劍中的秘密能救戚少商，渴望晚晴沒有失憶，能把秘密告訴戚少商。為救晚晴，也為了知曉劍中秘密，小玉冒險嘗試致使晚晴失憶的魔毒，發現晚晴其實并沒有失憶。?確實，晚晴沒有失憶，她是絕望，假作失憶面對現實。?小玉帶著絕望的晚晴去見戚少商，小玉天真地以為晚晴會將秘密告訴戚少商。小玉再追逐蜜蜂找戚少商，可戚少商將衣袍給了息紅淚，小玉尋衣袍上的花香找到了去京城的息紅淚一行?？墒菬o論息紅淚、穆鳩平用盡辦法讓晚晴說出隱秘，可晚晴鐵心裝失憶，息紅淚和小玉無奈。?穆鳩平遇到兄弟管中一的群狼，群狼通靈性，一直從連云寨追蹤主人的大當家戚少商到此，穆鳩平睹物思人，大仇未報，悲傷不已。晚晴乘大家安慰穆鳩平之機失蹤出走。?小玉放心不下晚晴，告別息紅淚等去尋找晚晴。小玉臨行前告訴息紅淚在晚晴毀劍時，她看到秘信中的只言片語——?“開封府魚池子”，重大陰謀的領頭人叫“斷指人”。那是重要的線索，息紅淚苦惱如何能將線索告訴戚少商。?晚晴流浪江湖，無處可去，回連云寨卻又不敢靠近，只能遠遠地看著顧惜朝在守候她。這時鐵手突然出現在她身后。鐵手將晚晴帶走。鐵手帶晚晴進京，看著晚晴失憶的樣子很傷心，自責當初因為政治原因拒絕晚晴，造成了晚晴不幸的婚姻，認為是自己害了晚晴，一路上無微不至照顧晚晴。晚晴繼續假裝失憶，一路上和鐵手相伴相隨，心中充滿悲情和溫馨。?小玉女扮男裝尋找晚晴，途中遇到微服化名的遼國太子一行。遼國欲與大宋化干戈為玉帛，派遼太子來大宋與公主和親，并歸還被他們掠走的大宋燕云十六州。小玉與他們結伴而行，一路上遼太子隱瞞身份，假作西域商人，向小玉請教大宋風土人情，深深喜愛上了大宋風物，兩人成為好朋友。
小玉與遼太子告別，路中投宿，又遇遼太子。其實遼太子是特地返回來尋找“他”，要和“他”結拜兄弟。遼太子宴請女扮男裝的小玉，糊里糊涂與小玉同宿一室，徹夜暢談，豪邁爽朗和小玉拼酒，小玉實在無法招架，只好露出女兒裝與太子相見，遼太子驚艷，愛上了小玉。?大宋武林中人一路上不斷攻擊太子，以報遼宋之間的戰爭仇怨，幸而遼太子身邊有十二遼國最厲害的衛士，神功無敵保護，多次化險為夷。鐵手、晚晴恰好也到此投宿，遼太子十二高手將鐵手誤認為是又來挑釁的大宋高手，兩下交手，十二高手的絕世武功給鐵手留下深刻印象。小玉與鐵手、晚晴相見，化解誤會。鐵手將晚晴托付給小玉，讓小玉帶晚晴進京投奔師傅諸葛神候，自己先行趕往京城尋找戚少商，查清真相。?小玉帶晚晴與遼太子一行到達進京。小玉始終不知遼太子真實身份。遼太子依依不舍和小玉分手，想到自己得娶大宋公主，失落。遼太子逼迫十二衛士和隨同人員設法讓他一定娶得小玉為妃。?息紅淚、穆鳩平到達京城。眾人找遍京城不見戚少商的蹤影。息紅淚想出將消息通知戚少商的辦法。息紅淚等在狼身涂寫“開封魚池子”、“斷指人”字樣，在京城到處驅趕群狼，希望到達京城的戚少商能看到。戚少商認出管中一的群狼，發現狼身上的字，得到線索。戚少商四處打聽“魚池子”，卻沒人知道，無處尋覓。戚少商饑餓難忍，到酒肆做伙計求飯食。女老板要收留戚少商，老板吃醋，不愿留戚少商，便介紹戚少商去找在開封大獄任牢頭的內弟求職。老板吐露出牢頭們的黑話，稱呼開封大牢為“魚池子”，戚少商心中竊喜。老板留宿戚少商，打算第二日即帶戚少商前去求職。當夜，老板認出戚少商是被朝廷通緝的欽犯，向官府告密。老板娘在顧惜朝、黃金鱗前來抓捕戚少商之前，贈送銀兩食物，將戚少商放走。戚少商召喚來管中一群狼的頭狼，戚少商在狼腹留字，暗示他去開封大牢，放走頭狼去通知息紅淚等，隨后夜奔開封府大牢察訪。