顧惜朝對安順客棧晚晴和鐵手的話耿耿于懷，意氣之下要與晚晴解除婚約。晚晴竟然當真。鐵手找顧惜朝替晚晴解釋，撮合兩人，為了打消顧惜朝的猜忌，認晚晴做義妹。自從和顧惜朝有了第一夜的夫妻后，晚晴就準備未來孩子的東西，發現顧惜朝也悄悄準備了他們未來孩子的東西，和她的一摸一樣，晚晴感動。追上鐵手，留詩一首，暗示以后專心事夫，和鐵手斷絕往來。?顧惜朝來到戚少商去京城必經的陽城，假借權相傅宗書的命令，將全城的男子遷出，換成他們的高手和朝廷兵馬，等戚少商等自投羅網。?雷卷仍然一如既往地先去陽城探看，女弟子沈邊兒也一如既往地堅決跟隨，和息紅淚等約好一旦有危險，在城中放火報警。沈邊兒暗戀雷卷，一路逃亡中從不表達，雷卷也愛沈邊兒，但是生死前途茫茫不定，壓抑著自己也不表達。雷卷和沈邊兒陷落陽城，發現了城中隱藏的巨大危險，被顧惜朝困在室內，敵人越來越多，沖不出去。?雷卷和沈邊兒受了重傷，他們在室內放大火，警示城外戚少商、息紅淚。雷卷和沈邊兒眼見不活，互訴愛情，生不能愛在一起，死要愛在一起，雙雙放縱感情擁抱，壯烈葬身火海。?大火吞沒雷卷和沈邊兒所在房屋，因為雷卷的英勇，顧惜朝等遲遲不敢靠近。鐵手聞訊趕到，撲滅大火，已經來不及救人。戚少商、息紅淚見陽城內大火示警，及時停止不前。戚少商忽見陽城上空白虹貫日，感應到雷卷已死，縱輕功拋下息紅淚等沖進城中救應雷卷，陷入重圍。赫連春水也一如既往帶眾死士進城救戚少商，鐵手故意放縱赫連春水沖進包圍，和顧惜朝兩下牽制，他趁機掠走戚少商。?顧惜朝、黃金鱗興師動眾傾一城之力的安排，卻被鐵手占先，氣惱，追尋鐵手，鐵手卻有意躲避，帶著戚少商不見蹤影。
黃金鱗帶顧惜朝會神秘來客，竟然是權相傅宗書。傅宗書沒有怪罪顧惜朝假借他命令傾城捉拿戚少商，反而向顧惜朝解釋當初免去他的官職是黃金鱗自作主張，他并不知情，為了勉勵和更正錯誤，他不惜親自前來。傅宗書當顧惜朝面懲治了黃金鱗，又提升顧惜朝官職，顧惜朝感激涕零。傅宗書密令顧惜朝暗殺鐵手，因為鐵手已經成為捕殺戚少商行動中最大的障礙，并告知顧惜朝晚晴離開家時帶走了“九幽神君”的“三寶葫蘆”，世人只知道此物能治百病，卻不知能練九幽神君的魔功“萬咒歸流”。此功練成，可敵鐵手。?傅宗書將晚晴在京城的住處，和連同生活用品原封不動地建立在晚晴的房中，父女之情溢于言表。權相暗示顧惜朝，如果他殺鐵手、戚少商成功，前途無量，如不成功，他不會將女兒托付一個令他失望的人。?顧惜朝得知如練此功，人會變得非人非鬼，毀掉容貌，可是經過抉擇，為了得到權相的寵愛，還是決定練此魔功。顧惜朝帶“連云三亂”練成“萬咒歸流”妖魔神功。晚晴見顧惜朝不肯以真面目見她，發覺顧惜朝練三寶葫蘆武功，去勸阻，闖破三寶葫蘆，顧惜朝因此遇到障礙，走火入魔，情形危險。晚晴緊急冒險進山采藥，炮制藥物，為顧惜朝、連云三亂輸導，救了顧惜朝命，同時也幫助顧惜朝突破障礙，魔功練成。在顧惜朝教導下練習魔功的連云三亂初試魔功身手，就展現魔威，擒拿了鐵手的一個弟子。鐵手的弟子責備晚晴讓顧惜朝練三寶葫蘆，助紂為虐。晚晴以為鐵手也這么認為她，難過。?鐵手察覺戚少商身上一定有重大冤情，否則傅宗書不會如此興師動眾殺戚少商。鐵手惺惺相惜戚少商的俠義，不愿他被顧惜朝殺害，希望能帶他進京審問。鐵手因為擔心傅宗書可能說服皇上下了殺戚少商的圣旨，一旦顧惜朝拿圣旨逼自己交出戚少商，他就不能不交，決定回避。鐵手找到當地的陽城小縣衙，讓縣衙保密，秘密蟄伏下來，等顧惜朝等追往京城后，他再帶戚少商啟程。顧惜朝酷刑審問擒拿到的鐵手弟子，鐵手弟子被折磨而死，顧惜朝推斷到鐵手仍然沒有過陽城。顧惜朝故意不斷制造兇案，逼鐵手現身。
縣衙眾捕快見自己境內出現如此多的兇案，驚慌中向鐵手求助，并告知了當地縣令?？h令忙帶兵前來縣衙拜見。鐵手見行蹤暴露，立即帶戚少商和弟子啟程。?縣令為了討好鐵手，派出旗下的十位好手護送鐵手，鐵手拒絕，可是十位好手執意?遠遠跟隨，鐵手夜宿山神廟，派弟子裝神弄鬼嚇走眾捕快好手，不料真的遇到了“鬼”。顧惜朝得到鐵手和戚少商藏身山神廟的行蹤，設下埋伏，派連云三亂使魔功，似鬼似魔殺害眾捕快好手，吸引鐵手的弟子。顧惜朝暗中隱藏，想引鐵手出山神廟救弟子，離開戚少商，他可借機捕殺戚少商。?鐵手聽到弟子一一被殺的慘叫，識破顧惜朝的用心，不離開戚少商一步，忍痛不去相救。戚少商由此明白了鐵手的真心。鐵手見顧惜朝連自己的弟子也敢殺，知道傅宗書不僅要殺戚少商，現在連他也要一起殺了。鐵手預料到前途安危不測，為保護戚少商不被殺害，說服戚少商，將自己的“渾如一氣神功”傳授給戚少商。?息紅淚和眾俠也得到鐵手的蹤跡，趕到山神廟附近林中設埋伏，準備伏擊鐵手救戚少商。?顧惜朝利用鐵手的弟子將鐵手和戚少商引至息紅淚等眾俠埋伏處，鐵手、戚少商錯將息紅淚等眾俠當作顧惜朝擊殺，與息紅淚等兩敗俱傷。身受重傷的鐵手后悔自己一直不能放下朝廷政治，連累眾弟子毫無意義的犧牲。鐵手徹底下決心殺顧惜朝，助戚少商。?顧惜朝現身，與鐵手決戰，山神廟一戰驚天地泣鬼神。戚少商本可以借機逃走，卻和鐵手聯手與顧惜朝血戰。鐵手引閃電雷擊，破了顧惜朝的魔功，鐵手也被顧惜朝和雷電擊中，埋沒在坍塌的山神廟下。?戚少商再悄悄告別正在療傷的息紅淚等眾俠，拜別廢墟中的鐵手。戚少商心疼息紅淚，將自己衣袍偷偷披給紅淚抵擋山風，留下平亂玨，期望能夠保護她們。戚少商獨自一人奔赴京城。息紅淚等療傷完畢，發現了戚少商留下的血跡斑斑的衣袍。息紅淚終于明白，戚少商一再棄她而去，是不想連累她隨他冒險。