大臧和珠兒潛伏在白云觀終于發現脫塵和木郎的下落，怎知把兩人救出來之時，被武當弟子圍攻。危急間，珠兒丟出煙消彈，讓大臧等先走，自己卻被父親抓住。王顛希望自己的女兒能夠幫助他收買呼延大臧，珠兒假意答應他，卻被王顛逼著服下“斷魂散”。
劫了奔月的李子原在客棧歇腳，得知隔壁房間內住著大臧，脫塵和木郎，而且大臧和木郎均負重傷。李子原決定夜襲三人，沒料想卻中了三人設下的埋伏。大臧和木郎搜查李子原的房間，赫然發現奔月已經逃跑。逃跑的奔月半路被晴天大師所救。大臧，脫塵，木郎回到了青木堡，發現許多青木堡弟子并未離開。木郎百感交集，當下發誓重振青木堡雄風。脫塵，大臧，木郎三人共商復興大計，豪情萬丈的木郎表示要一定要替父報仇。
木郎在與火魔神的對陣中敗下陣來，逃往密道，卻在這里遇到了追殺而來的白水圣母。最后的決戰中，脫塵和大臧因為各自理由沒有出手，傷心絕望的木郎只身獨斗，被白水圣母生擒。白水圣母在白水宮石屋的藥池中為木郎療傷，并說服他歸順白水宮，木郎誓死不從。脫塵乞求白水圣母放走木郎，白水圣母不答應，卻反問脫塵是否見過神木令牌。脫塵和大臧分析白水圣母不殺木郎神君，其中必有蹊蹺，而這很可能跟神木令牌有關。大臧趁著夜色將木郎救走，白水圣母跟蹤而去。密室里，木郎表示自己命不久已，將神木令牌交給大臧保管，白水圣母突然出現，搶走令牌，卻吃驚地發現令牌是假的！大臧為救木郎答應加入白水宮。
封上洞口的金祖揚一直在后悔自己做出了如此沖動的決定。然而洞內練功的方寶玉很快走火入魔，痛苦萬分，卻意外來到了霍飛騰的墓室中，并在墓室中找到一具骷髏。方寶玉希望將骷髏安葬，搬動尸體時，意外發現了“神木令牌”，并將令牌上的“吐姆功”與“戒日密功”結合在一起苦練。
白水圣母按耐不住對霍飛騰的思念，動身趕往關外墓地。窮困潦倒，懊惱后悔的金祖揚來到霍飛騰墓前傾訴，他偏激的個性發作正要毀壞墓碑時，白水圣母殺到，兩人難免一場激戰。正在此時，墓地中一聲巨響，寶玉破土躍出，無意之中傷到了金祖揚，并且一掌將白水圣母擊退。