奔月和方寶玉開始努力尋找汗血寶馬，兩人的感情漸漸發(fā)芽。同時，喬裝改扮的脫塵郡主在破廟前遇上木郎神君，兩人交手之際，寶馬卻被方寶玉和奔月偷走。
聽了王巔“指點(diǎn)”趕往渤海之濱找紫衣侯比武的呼延大臧，不讓珠兒跟著自己，珠兒不同意，僵持中，方寶玉和奔月路過救走了珠兒。珠兒埋怨方寶玉救她，言語中更是辱沒紫衣侯。奔月大為不高興，兩人幾乎打起來，方寶玉左右為難之際，脫塵郡主帶人將兩人團(tuán)團(tuán)圍住，要他們將寶馬交出。雙方動手，眼看奔月被擒，突然兩個仕女春影、夏蟬趕到，說明奔月就是五色帆船的少主人。
船艙中，紫衣侯看了白三空的書信，并答應(yīng)收留方寶玉，但沒有答應(yīng)教他武功，并且教訓(xùn)了他一通。方寶玉不滿紫衣侯的態(tài)度，心中暗暗有氣。
落入大海中的大臧并沒有死，而是誤闖入了魔教的秘密會合點(diǎn)，白水圣母將大臧制服并到了行宮。見到呼延大臧背后的飛鷹刺青，圣母十分震驚，希望收留大臧，大臧拒絕。
城中馬廄中，脫塵郡主看著手下的大宛武士已經(jīng)被殺的所剩無幾十分難過。突然，李子原帶人來搶汗血寶馬，雙方一場慘烈混戰(zhàn)，關(guān)鍵時刻，木郎神君出現(xiàn)，殺退李子原。脫塵決定借給汗血寶馬陪木郎神君一起回青木堡。
酒樓，方寶玉，奔月和木郎神君，脫塵相遇，木郎神君正準(zhǔn)備再次抓奔月，突然假扮伙計、掌柜的白水宮手下發(fā)難。關(guān)鍵時刻，紫衣侯出現(xiàn)，將眾人救下。寶玉因不滿紫衣侯的教訓(xùn)，生氣離開。白云觀，奔月終于追上方寶玉，表達(dá)希望和方寶玉浪跡天涯。兩人饑腸轆轆找吃的，巧遇在白云觀中的晴空大師和赤松道長。赤松看見奔月顯得格外激動。春影追到白云觀，勸阻兩人回去。方寶玉兩人不同意。春影找來吃的，不料被人下了毒。同樣饑腸轆轆的木郎和脫塵也被白水宮手下毒到，兩人沖出重圍，躲到客棧中來，脫塵無奈只得去求紫衣侯。木郎解毒之后，要離開侯府，脫塵拒絕和他走，兩人發(fā)生沖突。