珠兒勸大臧不要和武林中人作對，這樣下去只會招來橫禍。大臧心存感激，認為珠兒是唯一關心他的人，心中有異樣感覺。
方寶玉被鬼面人弄醒到荒林苦練化毒綿掌，鬼面人送了一本“君子劍”的劍譜給寶玉。方寶玉苦練君子劍卻因為毒發而倒地昏迷。大臧和珠兒正巧經過，寶玉醒來忽見珠兒，欣喜萬分，但卻要和大臧拼命，被大臧輕易打倒。
白云觀上，晴空大師帶了一名婦人（蓉蓉）來與赤松道長和紫衣侯會面。大臧便與赤松道長約定三日后決戰。蓉蓉見到了來白云觀尋找寶玉的奔月，得知奔月是紫衣侯的女兒，激動不已。奔月卻十分愕然，這時紫衣侯抵達，證實了奔月的身世之謎。
因蓉蓉的去世，赤松失約，大臧前來白云觀質問，已經對生存了無生趣的赤松答應后天山頂對決。大臧不愿珠兒跟著自己，珠兒感慨在世上已沒有依靠，想永遠跟在大臧身旁。大臧講述了師父公孫梁在一次決戰前為了毫無牽掛的赴約，毅然把愛人一刀刺死。珠兒震驚，以為大臧要殺自己，而實則大臧確實要珠兒離開，并亮出了刀。珠兒萬念俱灰，覺得死在大臧劍下也無妨。大臧怎舍得手刃心愛的人，一把擁住珠兒，一切盡在不言中。
奔月因寶玉不放心珠兒，與其起爭執。紫衣侯等來調停，還告訴兩人明日就啟程離開白云觀。方寶玉不愿離去，要看見赤松殺了大臧才走。晴空大師的一番慈悲開示，解除了寶玉的困擾。紫衣侯見寶玉為身世之謎所縛，答應明日決戰之后把真相告訴寶玉。
赤松在白云觀禪房研究招數，突然發現自己運氣時，氣血不暢，以為是傷心過度并不在意。方寶玉前來送茶，和赤松閑聊起對武術的見解。赤松驚訝方寶玉對于武道的見地，認為將來方寶玉是可造之材。此時，奔月卻闖進來拉走寶玉，方寶玉在白云觀后院開導奔月，勇敢面對人生。奔月講出，自己無法接受這一切巨變。
紫衣侯擔心赤松心緒不寧無法出戰，要求天下劍術第一的金祖揚出戰。金祖揚痛苦講出“祖訓三戒”，自己無能為力，紫衣侯頗為失望。因紫衣侯的請求，脫塵前來勸說大臧放棄比武，大臧堅決拒絕。但是紫衣侯還是感謝脫塵，脫塵講出自己完全不是為了赤松而是為了紫衣侯才來的。