魯胖子剛要殺鐵錘，銀丹荷槍實彈帶著人進來。被抓的魯胖子一口咬定番薯交待自己和康銘串通，所以自己心急殺了他。但一邊鐵錘卻說出了殺人滅口的真相。張仲霖轉而提出第二天開公審大會，處決鐵錘。許辣妹有心幫鐵錘也無計可施。金彪帶人抓捕康銘。康銘躲進一個破廟，三太太卻帶著阿三從暗處出來，說要幫助康銘。她?讓康銘躲起來，自己出去與金彪周旋。金彪的人進去搜了一圈也沒搜到人，便走了。三太太告訴康銘自己已經一心向善，這次回到土樓也是為了救康玉山。
許辣妹讓銀丹帶話，讓鐵錘加入反共救國軍，就不殺鐵錘。但鐵錘表示自己死也不會變節。許辣妹只好讓人帶他出去參加公審。這時，銀丹謊稱自己肚子里有了鐵錘的孩子，求許辣妹放過鐵錘。許辣妹找到張仲霖，要他放了鐵錘，張仲霖不同意放過鐵錘這個擋箭牌，除非許辣妹勸說向天豹放棄競選縣長，自己就放了鐵錘。許辣妹又去找向天豹，要想辦法既救鐵錘又當縣長。許辣妹給銀丹一盒首飾當嫁妝，要替鐵錘和銀丹完婚。
但鐵錘寧死不結婚，銀丹只得承認懷孕的事是假的，這只是自己為救鐵錘而編的謊言。但許辣妹逼著鐵錘必須結婚。康銘回到白城指揮部，參謀長說話間有意無意地替康銘和張蓮做媒。金彪和魯胖子來給張仲霖送禮，感謝他替自己度過難關。張仲霖告訴金彪，向天豹退出競選，金彪當選不是大問題，但要他兌現上交兵權的承諾。憨佗在門外聽到他們的談話，卻被羅琦曼看到。
憨佗把聽到的事告訴了向天豹，狗蛋找來一本黃氏族譜，族譜上顯示一個叫黃天豹的人小時候被土匪綁架至今下落不明。狗蛋讓向天豹冒充黃天豹參加競選，選民代表里有很多黃家的人，有了他們的支持，向天豹當選可能性很大。婚宴上，鐵錘發誓要查清土匪的部署。酒席間，向天豹被狗蛋拉去黃氏宗祠認祖。向天豹并沒有黃天豹身上的胎記，向天豹只得以各種官職換來黃氏一族的支持。縣長選舉大會上，金彪以為手到擒來，沒想到，羅琦曼剛宣布向天豹退出的消息，向天豹就出現在了會場，讓張仲霖等人措手不及。向天豹念著許辣妹寫的稿子，得到大家的擁護。鐵錘趁著陪銀丹逛街的機會探查軍需處的部署……
縣長的投票結果，向天豹的票數最多，毫無懸念地當選縣長。金彪氣急敗壞地回到軍需處，看到了滿倉庫的武器，又高興起來。這時躲在暗處的鐵錘被抓住。金彪把此事報告給了張仲霖，正在發愁怎么才能制住向天豹的張仲霖又生一計。黃家人上門找向天豹要官，許辣妹知道后非常生氣。孫刃看到狗蛋拿著縣長大印給副縣長寫任命書蓋章。銀丹找到許辣妹，告訴鐵錘被金彪抓了的事。金彪逼鐵錘承認向天豹許辣妹通共產黨。這時，許辣妹和向天豹到來要金彪把鐵錘放掉。
金彪和張仲霖都不肯，金彪帶出了另一名解放軍牛軍，許辣妹遞槍給鐵錘假意要他殺了牛軍。鐵錘拿過槍把許辣妹當人質，帶著牛軍逃走，半路上銀丹幫兩人準備了逃跑的東西。張仲霖告訴金彪，等他們打下白城，就讓他當東南地區行署專員，職位在向天豹之上。得知要攻打白城，許辣妹和向天豹以“人不夠武器不夠”為由不同意，張仲霖讓金彪帶領部隊攻打。金彪又打起小算盤，讓向天豹打頭陣;向天豹則跟許辣妹提出占領慶豐鎮，圍而不打。鐵錘和牛軍逃回了白城指揮部。
鐵錘告訴康銘，許辣妹救了自己，她并沒有想像中的那么壞。張朝也提醒康銘應該再調查一下女兒的死因。向天豹、金彪帶人前往白城。張仲霖對羅琦曼坦言，不指望他們能打下白城，只要他們能圍住白城就行了。金彪手下把康玉山帶回康家土樓，康玉山對三太太不理不睬。三太太為康玉山準備酒菜，阿三卻偷偷在酒里下了藥……
木村已死，侯天亮把槍口對準了岡崎，他質問岡崎為何要把共產黨假和談的事匯報給重慶方面，真是因為他香港共產黨的據點才會被端。岡崎也有自己的苦衷，他一直以為自己聯系的是重慶方面的主戰派，并不知道曾平會因此得到消息。吳安娜攔下了侯天亮，她想要弄清楚真相后再決定怎么處置岡崎。
侯天亮擔心繼續糾纏下去會讓藤原發現真相，他朝空中放了一槍后便讓吳安娜帶著岡崎離開了。跑出一段距離后，吳安娜質問岡崎為何要出賣共產黨，岡崎無話可說，他也沒想到自己的一片苦心會導致這樣的結局，吳安娜對岡崎十分失望。吳安娜把王原興和金炎的尸體安葬，岡崎也來祭拜他們。
在二人的墓前，岡崎真誠地表達了對他們的敬佩和懺悔，他打算找日本人拼個魚死網破為死去的共產黨人報仇。岡崎把自己潛伏這些年收集到的情報交給吳安娜后就想離開，吳安娜冷冷地勸他不要做無謂的犧牲，留下性命才可以更好的為國效力。在沐家兄妹的安排下，今井和曾平終于見上了面，兩人有之前在法云寺交談的基礎相談十分融洽。一番交談之后，今井和曾平約定好下次見面的時間和地點，兩人打算下次就一次性完成和談。今井將和談的所有資料交給侯天亮保管，并讓藤原確保和談現場唯一一部電話的暢通，以便自己跟日本軍方隨時聯絡。
真正的和談即將開始，侯天亮孤立無援，他決定最后一搏，在擺放和談資料的箱子里，他放好了定時炸彈。談判桌上，以曾平為首的重慶政府和以今井為首的日軍進行和談，雙方并沒有過多糾纏其他問題，直接在繳獲共產黨方面達成一致。在南京政府的去留問題上，今井和曾平無法形成統一意見，曾平假意要離開，今井趕緊攔下他。今井借口自己要打電話請示一下軍方，他離開和談桌去電話室打電話，侯天亮也找借口來到了電話室。侯天亮騙今井說曾平等不及答案鬧著要走，讓今井趕緊去勸，今井還未來得及趕到會議室，侯天亮放置在談判桌下面的炸彈爆炸，曾平和藤原等人當場被炸死，今井和侯天亮重傷逃脫。爆炸發生后，今井因重傷使桐計劃擱淺，香港媒體曝光了重慶政府和今井的秘密和談，日本軍部否決桐計劃，加緊對華攻勢。半月后，日本內閣巨變，東條英機上臺，對華采取強硬措施，桐計劃以徹底失敗告終。吳安娜把岡崎搜集的所有情報匯報給上級組織，組織也同意了岡崎要加入共產黨的申請。組織決定送岡崎去延安后方接受更系統的培訓，岡崎和吳安娜暫時分別。但是戰爭還在繼續，他們終將有一天會在戰場上一起合作。桐計劃失敗，軍部開始打壓今井，讓他對桐計劃的失敗負起全部的責任，今井倒臺。今井倒臺后，侯天亮被派往日方軍部繼續進行潛伏的任務。得到重要情報后，侯天亮再次與吳安娜秘密接頭，他送給吳安娜一對耳環作紀念，并說自己將隨日軍前往東南亞戰場。兩人再次分別，各自為保護國家盡著自己的努力，重聚的日子遙遙無期。