此時(shí)，日軍已經(jīng)朝青木鎮(zhèn)一帶的山中進(jìn)發(fā)。??游擊隊(duì)得到消息，全員備戰(zhàn)。游擊隊(duì)和日軍開戰(zhàn)，牧良逢、窖子狼帶著特戰(zhàn)隊(duì)協(xié)助，擊潰了日軍的幾次進(jìn)攻。??冢田攻、宮木預(yù)感此役艱難，決定另辟蹊徑，派中杉正去劫持劉森，逼迫劉森投降。??而取得暫時(shí)勝利的牧良逢、窖子狼回到了游擊隊(duì)駐地，卻發(fā)現(xiàn)張副官不見了。跟張副官一起消失的，還有猛子……
中杉正、美織子等人喬裝成中國(guó)百姓到了青木鎮(zhèn)客棧，準(zhǔn)備伺機(jī)潛入風(fēng)陵渡。在客棧里，他們遇到了中共地委的吳書記，老掌柜不經(jīng)意的稱呼，暴露了吳書記的身份。??中杉正、美織子監(jiān)視吳書記，發(fā)現(xiàn)吳書記和國(guó)軍手下接頭，向?qū)Ψ教峁﹦⑸腿哲姾炗唴f(xié)議的底片，對(duì)方請(qǐng)吳書記去見王耀武將軍。美織子、中杉正試圖阻止吳書記，認(rèn)出美織子日本人身份的老掌柜舍命提醒，給了吳書記逃走的時(shí)間。中杉正、美織子等人對(duì)吳書記緊追不舍。
游擊隊(duì)那邊為了抵抗日軍的新一輪進(jìn)攻，忙得不可開交；猛子押著張副官去找劉森，要跟劉森對(duì)質(zhì)，他始終無(wú)法相信是劉森簽訂了協(xié)議，他認(rèn)為是張副官在撒謊。
小順追上猛子，阻攔不及，只能跟著猛子一起去風(fēng)陵渡。??而趁著游擊隊(duì)忙于對(duì)敵作戰(zhàn)時(shí)，老吉逃跑了。柳煙發(fā)現(xiàn)了老吉的蹤跡，反被老吉脅迫，不慎滾落山坡。游擊隊(duì)眾人沒找到老吉，清醒過(guò)來(lái)的柳煙不想讓老吉逃脫，獨(dú)自追蹤過(guò)去。??逃跑中的老吉遇到了重傷的吳書記。
原來(lái)，吳書記為了躲避著中杉正、美織子等人的追蹤，受了槍傷摔落山梁。奄奄一息的吳書記在臨終前利用老吉的贖罪心理感化了老吉，他把劉森通敵證據(jù)交給老吉讓老吉交給集團(tuán)軍軍長(zhǎng)，這時(shí)候，柳煙趕來(lái)，老吉向柳煙解釋，想證明自己要改過(guò)自新，可吳書記卻在這時(shí)候死了……??柳煙并不相信老吉的話，認(rèn)定老吉是叛徒要槍決他。老吉絕望之時(shí)，中杉正、美織子追蹤吳書記過(guò)來(lái)，老吉趁機(jī)奪了柳煙的槍，幫助柳煙一起躲藏。為了讓吳書記臨終囑托的情報(bào)能夠送達(dá)二十九集團(tuán)軍，老吉舍身引開了中杉正等人，讓柳煙逃跑。
在窖子狼的指揮下，牧良逢的特戰(zhàn)隊(duì)和游擊隊(duì)共同組建了幾道防線，發(fā)誓要在援軍來(lái)之前拖住日軍。??日軍進(jìn)攻開始了。中杉正分析后認(rèn)定劉森只有投誠(chéng)日軍一條路，遂放棄追蹤柳煙，帶著美織子趕赴風(fēng)陵渡劉森軍部。??游擊隊(duì)陣地遭到日軍猛攻，為了拖延時(shí)間，游擊隊(duì)隊(duì)員不斷陣亡，直至牧良逢擊斃了對(duì)方指揮人員，才扭轉(zhuǎn)了戰(zhàn)局劣勢(shì)。日軍被迫停止攻擊，牧良逢一方得以撤回休整。在這場(chǎng)慘烈的戰(zhàn)斗中，游擊隊(duì)隊(duì)員、特戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)員傷亡慘重。特戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)員們意識(shí)到大伙兒被劉森欺騙，根本不能有援軍了。
日軍一方也損失慘重，冢田攻無(wú)法收?qǐng)觯瑥?qiáng)迫宮木親自去前線指揮督戰(zhàn)。宮木明知道冢田攻讓自己去收拾殘局，自己有可能被當(dāng)成替罪羊，但不得不服從命令。?
猛子、張副官、順子趕到了軍部。猛子質(zhì)問(wèn)劉森是否和日本人簽署協(xié)議。劉森痛說(shuō)六十九軍遭遇到國(guó)民黨中央的種種不公平對(duì)待，猛子一時(shí)心軟，被劉森拿下。戰(zhàn)爭(zhēng)膠著，劉森依然沒有辦法下定決心徹底倒向日本人，這時(shí)中杉正到來(lái)，告訴劉森他投敵的證據(jù)已經(jīng)被柳煙送往二十九軍方面。劉森打發(fā)了中杉正，轉(zhuǎn)過(guò)頭卻讓手下去劫殺柳煙，奪回證據(jù)……