林夫翔和陳開明率領的延安航空小組也到了通化，而陸好天接到返回陸軍的調令。
跟隨林夫翔來到通化的日本反戰聯盟成員也來到通化，與父親、機械長介川相聚。
國民黨起義英雄薛建生和妹妹薛華北來到這里，薛華北擔任航校醫院院長，千葉等日籍護士都成了她的手下。
陸好天回到老部隊，依然心系空軍，經日本飛行員聯名請求，東總首長親自過問，終于讓陸好天返回航校，正式開始他的飛行生涯。
但通化城內并不平靜，陸好天雖然率隊砸了國民黨縣黨部，但國民黨組織日籍人員開始暗殺和策劃暴動。
川口也參與其中，暗殺了幫助過共產黨人的日本人內海勛。
山東抗大的學員經過千辛萬苦來到通化，但在開學典禮上就遭到國民黨飛機的轟炸。
航校內部也開始了特務的排查工作，第一個被懷疑的是機械師羅承恩。
而山東抗大的學員更是聽到一個不能接受的消息，他們未來的飛行教官都是日本人，而對日本人的優厚待遇，更是令這些學員不滿。