遼寧省鳳凰城外，旅參謀長陸好天率敢死隊攻城，遭到日軍飛機轟炸，守城日軍投降。
陸好天率隊搶奪日軍在沈陽奉集堡的機場。
而在機場的日本關東軍第二航空隊第四練成飛行隊接到天皇投降令后產生內部沖突，隊長阿部信義率隊出逃。
陸好天率隊趕到機場，消滅了頑抗的日軍，然后進駐沈陽。
而阿部率日本航空隊逃進了上湯村。
如同驚弓之鳥的阿部信義率部進了村，為避免激怒百姓，阿部命令不得與農民發生沖突。
村民李二拐冒險跑出來給陸好天報信，陸好天立即率隊趕到上湯村，與阿部展開投降談判。
此時，陸好天已經意識到這支日軍航空隊的重要性。
經過談判，走投無路的阿部信義再三權衡，率部向陸好天投降。
陸好天也依照政策給予日軍俘虜優待，安排住處，供應飯菜。
日軍獸性難改，和村民起了沖突，也讓陸好天認識到改造日軍戰俘任重道遠。
東總對這支日軍航空隊非常重視，首長親自接見，挽留他們幫助我黨建立空軍。
東總首長將自己的手槍贈給阿部，贏得了他的心。
與此同時，遠在延安的航空小組，也在林夫翔、陳開明、薛建生的率領下，踏上了從陜北到東北的遙遙征程。