冷風來到何三關住處，與何三關商議決定為冷春來辦一個風光的葬禮，何以冷的安全為由希望冷風不要參加，但冷表示自己一定會來。
葬禮當天，山口讓日本特務埋伏在冷家周圍，只等冷風出現，這時出現了很多自發組織的送葬隊伍來為冷春秋送葬，這樣山口一時不知所措，冷風也趁人多，進入了冷府。山口帶人沖進冷府與送葬的隊伍相遇，冷風等人合力將山口殺死。
老魯告訴冷風國聯派了一個調查團來調查日軍入侵東三省的事情，但是由于日本的封鎖，消息送不出去，但是幾日之后冷靜將隨著法國鋼琴家卡斯普來哈演出，希望冷風能通過冷靜認識卡斯普，并把日軍的侵略行為公告世界。
米拉從報上看到冷靜與卡斯普的合影，得知冷靜已回國，勸說何三關與冷靜見面，化解矛盾。
何三關見到冷靜，將冷春秋已死的消息告訴冷靜，冷靜傷心欲絕。
何三關把冷靜帶到了一個尼姑庵，見到了金氏，原來這是冷春秋早就安排好的，但冷靜不聽何的解釋，堅決不原諒何，這讓何無可奈何。冷風找到冷靜，勸說她原諒何三關，并希望冷靜能幫忙引見卡斯普，冷靜同意。
冷風見到卡斯普，希望卡能將日軍侵略的真相告知各國記者，卡被冷的誠意打動，同意幫助冷風。
坂本聽說卡來啥演出很是高興，決定去聽演奏會，但內田告訴他由于卡將日軍侵略的消息透露給了各國記者，引起了日軍的不滿，所以演出當晚會派人暗殺卡。何三關與冷風決定，趁坂本觀看演出時殺掉坂本。米拉無意間發現了何三關口袋里演奏會門票，好像察覺到了什么。
演出的當天晚，何三關與冷風來到了現場，準備結束時將坂本殺掉，這時米拉也悄悄的來到了現場。
一曲結束，卡斯當眾向冷靜求婚，冷靜驚喜萬分，可就在這時，槍聲響起，卡倒在了血泊之中，冷風等人一時也不知道發生了什么事情，現場大亂，等到冷風等人回過神兒時，坂本已經逃走，冷風等人邊打邊退，眼看日本人沖上來就要向何三關開槍的時候，米拉何擋住了子彈，何想上前營救，但被冷風攔下，趁亂離開了現場，受傷的米拉則被日軍帶回了實驗室。
內田見到米拉告訴米拉其實她母親早就死，憤怒的米拉趁內田不備，打瞎了他的一只眼睛，坂本趕來，為米拉注射了鼠疫細菌。冷風與何三關決定營救米拉，但卻不知米拉身在何處，這讓兩人很是苦惱。
冷靜因為卡斯普的死傷心欲絕，趁著喜妞不注意，從醫院跑了出來，跳河自殺了。
冷風與何三關來到河邊祭奠冷靜，表示一定要除掉坂本，為大家報仇。
坂本每天都為米拉注射新型的細菌，但米拉已經報著必死的信念，無動于衷了。
冷風找到老魯，希望他能夠幫助自己與何三關調查米拉的關押處，但老魯認為風險太大，希望冷風從大局出發，安排冷風馬上去山里秘密策反守備旅的中層軍官，冷風答應。何三關調查發現日本人就是暗殺卡的兇手，便秘密跟蹤，將暗殺卡的殺手殺死，為卡與冷靜報了仇。
張大炮在山中，供給日漸困難，決定投靠日本人，冷風與七條會面，七條表示自己愿去策反張大炮，但冷風極力反對，認為張大炮是個無恥小人，害怕七條被張大炮暗算，但七條覺得憑自己與張大炮的交情不會有事，于是獨自一個準備去勸說張大炮，冷風阻攔不住。
賈元來到張大炮軍中，表示日本人希望張能投靠過來，并許諾張諸多好處，張聽后決定與日本人合作。七條來勸說張大炮，張大炮趁七條不備開槍將七條殺害。
冷風得知此事傷心欲絕，決定為七條報仇。
冷風將張大炮準備投靠日本人的消息告訴了老魯，二人決定在賈元宣讀日本人對張的委任狀時，將他們一網打盡。動員大會上，冷風當眾揭穿了張殺死七條，準備帶兵投靠日本人的陰謀，這讓官兵們大為不滿，就在張準備開槍時，喜妞等人將張與賈等人打死，守備旅眾官兵表示愿意跟隨共產黨抗日。
老魯告訴冷風，組織上已經批準了冷的入黨早請書，冷表示等到除掉坂本后，再加入共產黨，老魯表示理解。
何三關通過調查發現，坂本的實驗室就在松浦銀行的地下，并感覺米拉一定就在里面，于是便開始準備營救米拉。冷風從山上回來見喜妞，表示自己要進城，幫助何營救米拉，喜妞雖然反對，無奈冷風意已決。冷風進城見到何三關，二人通過圖紙，制定出營救米拉的方案。