濟公想辦法讓杜鵑在賽公子的眼中變成了大美女的樣子，杜鵑在別人眼前看上去還是那個丑女的樣子，但是賽公子卻深深的愛上了杜鵑。廣亮對此十分迷惑，不知道為什么賽公子喜歡上了杜鵑而不是牡丹，開始懷疑是濟公做了什么手腳。廣亮詢問了濟公，但是濟公卻左右言他，廣亮決定調查這件事情，如果是濟公做的手腳自己一定找濟公算賬。
杜鵑回到家中，杜父十分擔心杜鵑，詢問杜鵑是否遇到了喜歡的對象，但是杜鵑卻不肯告訴父親，杜父見到杜鵑這個樣子，開始懷疑是杜鵑真的遇到了真命天子。杜鵑開始正視自己的樣貌，也不再大吃大喝，這讓杜父感覺到非常欣慰，覺得杜鵑一定是遇到了喜歡的對象，所以才會有了這些改變。
賽公子開始和杜鵑約會，大寶看著杜鵑還是一個丑女的樣子，心中奇怪無比，一直想要阻止兩個人相愛，但是卻無法阻止。濟公和廣亮下了賭約，兩個人在一起打賭，濟公認為杜鵑肯定會和賽公子相愛，現在賽公子已經和杜鵑相愛了，濟公贏了賭約，要廣亮給自己當馬騎。
廣亮于是找到了牡丹，慫恿牡丹去和賽公子約會。牡丹找到了賽公子，但是賽公子卻拒絕了牡丹的邀請，牡丹惱羞成怒，出言諷刺杜鵑是個丑女。鬼面觀音從土地廟里面出來，不久以后就被濟公給發現了。鬼面觀音為了躲避濟公，連忙躲進了土地廟。
杜父見到了送杜鵑回家的賽公子，看到賽公子十分英俊，懷疑對方和自己的女兒在一起是為了自己的家財。杜父要求賽公子給出一百兩的聘禮，到時候才允許兩個人結婚。賽公子為了攢錢開始努力工作，杜父偷偷派人監視了賽公子，得知以后開始相信賽公子是真愛杜鵑。
大寶對于賽公子竟然對于杜鵑深愛的事情感覺到非常的不可思議，因為賽公子先前喜歡的是非常漂亮的女人，為什么竟然會忽然移情別愛喜歡上一個丑女人。牡丹對于賽公子移情別愛的事情也感覺到十分不解，總覺得里面有內情。
大寶這個時候找到了牡丹，告訴牡丹原來先前賽公子深愛上了一幅畫的女人，而正是濟公用的法術，讓賽公子喜歡上了這個女人，和杜鵑相愛。
杜父先前為難賽公子，但是發現賽公子是真心的喜歡自己女兒以后，杜父感覺到非常的欣慰，于是?自己暗地里資助賽公子湊齊了一百兩的銀子作為聘禮，隨后賽公子來到了杜家求婚，杜父爽快的把女兒嫁給了賽公子。
牡丹看著畫上的女人十分郁悶，因為雖然畫上的女人十分漂亮，但是很明顯并不是杜鵑，杜鵑明明就是個丑女。牡丹開始懷疑是賽公子中了邪。鬼面觀音得知了濟公施法的事情，于是托夢給了牡丹，告訴牡丹如何破解濟公的法術，牡丹隨后記住了破解的辦法。
杜鵑開始準備自己和賽公子的婚禮。能夠和一個不嫌棄自己長相的人結婚，杜鵑覺得非常幸運，但是又留戀家中。杜父連忙安慰杜鵑要好好的準備嫁人。廣亮和濟公打賭，廣亮認為賽公子早晚還是要和牡丹在一起的。兩個人的婚禮就要舉辦了，牡丹準備了破解的方法，告訴來找自己的廣亮自己自有辦法。
就在賽公子騎馬去結親的途中，牡丹攔住了賽公子，讓自己的丫鬟馨兒在樓上潑下來了混雜有藥草的水，用鬼面觀音教授自己的方法破解了法術。賽公子對此渾然不知，仍然繼續前往杜鵑的家中迎親，濟公也并不知情，在杜鵑的家中等著看婚禮舉辦。
賽公子來到了杜鵑家里迎親，結果看到走出來的竟然是一個肥女，賽公子臉色大變。隨后賽公子發現蒙面蓋頭下的竟然是一個非常丑陋的女人，賽公子大驚失色，認為自己找錯了人，堅決要求終止婚禮。濟公十分惱火，不知道是誰破解了自己的法術。
牡丹見到自己成功阻攔了賽公子和杜鵑的婚事以后十分開心，專門再次來到了土地廟中，向鬼面觀音禱告，希望能夠讓自己和賽公子在一起。鐘馗一直希望幫助杜鵑能夠嫁出去，見到杜鵑婚事不成，鐘馗心中覺得很是歉疚，堅持要找到杜鵑的真命天子。
濟公來到了土地廟中，發現了鬼面觀音綁架了土地公，隨后解救了土地公出來。杜鵑回想自己和賽公子相處的種種經歷，杜鵑其實是深愛著賽公子的，感覺自己能夠挽回賽公子的心意。天下大雨，杜鵑來到了賽公子的家門外，敲門要求和賽公子再見一面，但是賽公子卻不愿意見到杜鵑。
這個時候牡丹正在賽公子的府中，勸告賽公子不要和杜鵑在一起，免得成為大家嘲笑的對象。但是賽公子對于自己喜歡上杜鵑的事情覺得十分奇怪，總覺得這其中必有內情，打算一定要調查出來這件事情的真相。賽公子被破解了身上的法術，再也不會把杜鵑看成絕世美女了。
杜鵑因為賽公子的事情心灰意冷，決定以后都不再嫁人了。杜父心疼女兒，決定找賽公子算賬，但是被杜鵑阻攔了，杜鵑寧可出家成為尼姑。賽公子一直在尋找畫像中的美女，濟公趁機勸告賽公子，雖然杜鵑相貌丑陋，但是心靈卻十分美好。賽公子對此猶豫不決，而此時廣亮則在一旁勸告賽公子應該和牡丹在一起，牡丹可是真正的絕世美女。