（閱讀下部劇情請(qǐng)?zhí)D(zhuǎn)至34集）
濟(jì)公在傳說(shuō)中是羅漢降世，來(lái)到世間對(duì)付妖魔鬼怪，保護(hù)百姓。臨海的小鎮(zhèn)上忽然從海中出現(xiàn)了一個(gè)巨大的妖怪，這個(gè)妖怪體積巨大，直接使得海水淹沒(méi)了整個(gè)小鎮(zhèn)，百姓們頓時(shí)陷入了危機(jī)。這個(gè)時(shí)候濟(jì)公忽然出現(xiàn)，降服了妖怪，救出了鎮(zhèn)子里的所有百姓。隨后濟(jì)公在靈隱寺留了下來(lái)，在此處開(kāi)始作為一名和尚生活下去。雖然身為和尚，但是濟(jì)公仍然喝酒，不太在乎清規(guī)戒律。濟(jì)公在鎮(zhèn)子上還幫助百姓們對(duì)付妖魔鬼怪。
鎮(zhèn)上有一個(gè)叫做鬼面觀音的妖怪，帶著自己的手下危害百姓。濟(jì)公聽(tīng)說(shuō)了以后找到了鬼面觀音，和對(duì)方開(kāi)始斗法。濟(jì)公法力高強(qiáng)，鬼面觀音不敵。濟(jì)公勸告鬼面觀音能夠伏誅，但是鬼面觀音根本不聽(tīng)。隨后鬼面觀音召來(lái)了自己手下對(duì)付濟(jì)公，濟(jì)公假裝不敵倒地，小妖們大喜過(guò)望圍了上來(lái)，但是隨后濟(jì)公就變成了一個(gè)很高大的樣子，直接把小妖們給踩死了。鬼面觀音不愿意投降，繼續(xù)和濟(jì)公搏斗，但是根本打不過(guò)濟(jì)公，鬼面觀音倉(cāng)惶逃竄。鬼面觀音在斗法的時(shí)候受了重傷，為了恢復(fù)功力，鬼面觀音決定尋找一個(gè)元陰之女給吃下去，這樣子自己就能夠恢復(fù)功力了。
鬼面觀音為了補(bǔ)充自己的法力抓走了張婉柔的母親，張婉柔被嚇昏了過(guò)去。濟(jì)公感覺(jué)到了鬼面觀音的氣息追了出來(lái)，但是卻沒(méi)有抓到鬼面觀音。張父聽(tīng)到女兒告訴自己的夫人被妖怪抓走的事情以后十分著急，在府中找到了一道血痕，順著血痕追擊到了靈隱寺中。張父帶著自己的家丁闖入了寺廟之中，認(rèn)為寺廟之中藏著妖怪。靈隱寺的監(jiān)寺廣亮是個(gè)很膽小的和尚，得知自己寺廟中有妖怪潛藏以后不敢出面，于是請(qǐng)濟(jì)公出來(lái)應(yīng)對(duì)。濟(jì)公出來(lái)發(fā)現(xiàn)地上的血液并不是人血，而是一些可以吃的東西。廣亮一開(kāi)始不相信，但是隨后發(fā)現(xiàn)是真的，地上看上去可怕的東西其實(shí)就是一些能吃的東西。濟(jì)公趁機(jī)說(shuō)出了鬼面觀音的事情，鬼面觀音雖然不敵自己，但是每次都能成功的逃走。
廣亮聽(tīng)說(shuō)有可能在自己的靈隱寺中藏著妖怪以后十分害怕，隨后被張父催著去山中尋找妖怪的蹤跡。廣亮帶著小和尚必清一起去山中行走，結(jié)果必清的膽子非常小，被樹(shù)藤纏住了腳，以為是妖怪抓住了自己的腳，嚇得驚魂不定。白鵬精在靈隱寺中施展法力，發(fā)現(xiàn)了鬼面觀音的下落，正在張婉柔的身邊。鬼面觀音再次來(lái)到了張家，被張婉柔給發(fā)現(xiàn)了。張婉柔怒斥要對(duì)方放回來(lái)自己的母親，結(jié)果被鬼面觀音給打昏了過(guò)去。隨后鬼面觀音發(fā)現(xiàn)張婉柔竟然是自己一直尋找的元陰之體，到時(shí)候自己只要吸食對(duì)方的血液，就能夠恢復(fù)功力。
鬼面觀音正打算吸食張婉柔的血液，白鵬精這個(gè)時(shí)候及時(shí)趕到，和鬼面觀音大打出手，濟(jì)公在隨后也趕到了現(xiàn)場(chǎng)的，但是這個(gè)時(shí)候鬼面觀音和白鵬精都已經(jīng)離開(kāi)了。張婉柔昏迷了過(guò)去，醒來(lái)以后看到濟(jì)公抱著自己的樣子。張婉柔隨后認(rèn)為是濟(jì)公救了自己，告訴趕來(lái)的父親是濟(jì)公救了自己的性命。林家的祖墳正好在道路的中間，濟(jì)公找到了林員外，告訴林員外應(yīng)該把祖墳給遷走，林員外自然是不敢的。濟(jì)公為了說(shuō)服對(duì)方，于是表示石敢當(dāng)石像可以禁止所有的妖怪行動(dòng)。林員外于是和濟(jì)公定下了賭約，如果做不到的話(huà)那么濟(jì)公就要被趕出靈隱寺。
白鵬精為了對(duì)付濟(jì)公于是暗地里幫助了林員外，濟(jì)公最終失敗，被人趕出了靈隱寺。廣亮和必清非常的幸災(zāi)樂(lè)禍，看著濟(jì)公離開(kāi)了靈隱寺。張婉柔一家破產(chǎn)，被債主趕出了自己的房子。張婉柔成了無(wú)家可歸的乞丐，在街上剛好遇到同樣被趕出來(lái)的濟(jì)公。兩個(gè)人來(lái)到了野外的一間破屋子落腳。張婉柔一直以為濟(jì)公是自己的救命恩人，聲稱(chēng)要和濟(jì)公一起流浪天涯，但是濟(jì)公卻不同意。張婉柔直接偎依在了濟(jì)公的懷里，濟(jì)公不好直接推開(kāi)她，于是用分身術(shù)躲開(kāi)了張婉柔。
白鵬精化名為大鵬師，對(duì)濟(jì)公進(jìn)行了陷害。濟(jì)公和林員外的打賭被大鵬師給破壞，濟(jì)公被趕出來(lái)了靈隱寺。林員外一直想要得到張府，但是大鵬師卻要求把張府送給自己，林員外同意了。
大鵬師隨后帶著張婉柔回到了府中，張婉柔看到房中熟悉的擺設(shè)，想到自己的父母和自己一家人先前在這里生活居住的場(chǎng)景，一家人和樂(lè)融融，心中十分傷感。張婉柔來(lái)到了自己父母居住的房間，而這個(gè)時(shí)候鬼面觀音也來(lái)到了張婉柔的面前，變成了張母的樣子，打算欺騙張婉柔。張婉柔果然沒(méi)有認(rèn)出來(lái)，幸好這個(gè)時(shí)候濟(jì)公及時(shí)出現(xiàn)，從鬼面觀音的手中救出來(lái)了張婉柔，沒(méi)讓張婉柔被吸血。
大鵬師和濟(jì)公十分?jǐn)硨?duì)，趕走了濟(jì)公，并且故意在大街上罵濟(jì)公打賭輸?shù)袅耍疟槐齐x開(kāi)了靈隱寺。街道上的百姓不知道其中內(nèi)情，于是也紛紛辱罵濟(jì)公，而這個(gè)時(shí)候張婉柔出現(xiàn)，維護(hù)了濟(jì)公的聲譽(yù)。
濟(jì)公衣食無(wú)著，來(lái)到了施舍糧食的靈隱寺領(lǐng)糧食，被廣亮給挖苦了一通。張婉柔走了過(guò)來(lái)，幫助濟(jì)公拿到了饅頭。張婉柔對(duì)于濟(jì)公一直覺(jué)得對(duì)方就是自己的救命恩人，因此一直非常維護(hù)濟(jì)公。
大鵬師建造了一個(gè)石敢當(dāng)石像，和被鎮(zhèn)壓在石像下面的妖怪溝通。林員外雖然心里明白，但是卻也故意哄騙百姓們上香祭拜。濟(jì)公看不下去，于是出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)，阻攔群眾的祭拜。大鵬師故意要求濟(jì)公破解石像，無(wú)奈之下濟(jì)公只能出手，這個(gè)時(shí)候鬼面觀音也在石像下面，被濟(jì)公給逼迫了出來(lái)，匆慌逃竄。
濟(jì)公顧不得白鵬精，追擊上了鬼面觀音。鬼面觀音再次召出來(lái)自己的手下和濟(jì)公搏斗，但是濟(jì)公身手高強(qiáng)法術(shù)了得，小妖們根本不是敵手。鬼面觀音見(jiàn)事不好，于是揮舞起來(lái)幾塊大石頭，差點(diǎn)就要撞到路過(guò)的百姓……