濟公把受傷的白鵬精和張婉柔帶回了破廟里面，拿出來藥丸給大鵬師服用，謊稱這是毒藥。但是白鵬精卻十分相信濟公，直接拿過來藥丸吃了下去，隨后就好了。張婉柔因為知道了白鵬精當初和鬼面觀音狼狽一氣，不僅密謀陷害百姓，還毀掉了自己幸福的家庭以后心中十分仇恨，認為都是白鵬精的過錯。張婉柔找到了白鵬精打算殺死他，白鵬精對于張婉柔情根深種，雖然面對對方的寶劍依然面不改色，還主動求死。張婉柔聽到這里于心不忍了，于是放過了白鵬精。濟公見到這一幕，心中也很是欣慰。
張婉柔終于找到了自己的母親，告訴了母親家中的現狀。兩個人正打算離開張母所在的茅草屋，鬼面觀音就在這個時候出現，打算除掉張婉柔，恢復自己的功力。張婉柔頓時陷入了危機，這個時候白鵬精為了保護張婉柔和鬼面觀音大打出手，鬼面觀音原本雖然和白鵬精是同一陣線，但是現在卻因為張婉柔反目成仇。白鵬精不是鬼面觀音的敵手，被打成重傷。張婉柔十分心疼，沖上去抱住了白鵬精。白鵬精命懸一線，懇求張婉柔能夠因為自己過去犯下的錯誤原諒自己。當初就是因為白鵬精和鬼面觀音以及林員外勾結，謀奪了張家的財產，張婉柔的弟弟和父親也因此而死。
張婉柔想到自己和白鵬精相識以來發生的種種事情，心中十分難過，表示自己原諒了白鵬精。妖怪們終于被趕走，張婉柔隨后和母親一起回到了家中，拿回來了自己家的房產。林員外丑事暴露，在濟公的勸說之下，林員外決定投案自首，主動交代自己在之前干下的錯事，濟公也重新返回了靈隱寺。但是鬼面觀音并沒有死，而是逃了出去，來到了一間土地廟里面潛伏了下來。鐘馗來到凡間相親，濟公陪同一起，結果發現相親對象非常胖，濟公覺得十分好笑。
少女杜鵑打算相親，但是杜鵑長得很胖，?長得也并不漂亮，這讓杜鵑很難被人給相中。杜鵑雖然被人給經常拋棄，但是杜鵑卻并不氣餒，認為自己一定能夠找到真心喜歡自己的，不因為自己的長相而嫌棄自己。
賽公子是一個非常英俊瀟灑的青年，但是卻沒有什么才華，自己的家業也守不住，敗光了所有的家產，不得已來到了城外面打工。仆人大寶忠心耿耿，一直追隨著賽公子。賽公子不能夠忍受被工頭欺壓的生活，大寶勸說賽公子忍耐下去。
城內的第一美女牡丹長的非常漂亮，在城內的牡丹節賞花會上，當牡丹出現的時候，人們不去看真的牡丹花，而是去看牡丹的美貌。濟公變成了一個老頭子的樣子，和賽公子搭訕濟公假稱自己年輕的時候非常的英俊瀟灑，但是等到自己年齡漸長，英俊不在，少女們也不再喜歡自己。濟公希望賽公子能夠明白，人活在世上樣貌并不是僅有的憑借，才華其實更為重要。
牡丹來到了寺廟之中許愿，但是土地廟里面的神靈已經成為了鬼面觀音，而不是先前的土地公。牡丹許愿，鬼面觀音答應幫助牡丹完成她的心愿，但是實際上牡丹卻要付出很大的代價。土地爺雖然心里面著急，但是因為被鬼面觀音給束縛住了，無法提醒牡丹。
牡丹出門賞花，人們紛紛來圍觀全城第一美女，賽公子也被牡丹給吸引住了，上前搭訕，但是牡丹對于賽公子卻是不怎么理會，這讓賽公子激起了好勝之心，和牡丹發生了爭執，賽公子被牡丹的侍女馨兒給趕走了。牡丹為了自己的姻緣來到了靈隱寺里面求簽，結果廣亮趁機上去，告訴牡丹她的真命天子正是賽公子。
牡丹來到了靈隱寺求簽，結果廣亮告訴牡丹她的真命天子就是賽公子。原來廣亮對于兩個人很是樂見其成，希望能夠撮合牡丹和賽公子。杜鵑的父親也來到了靈隱寺幫助杜鵑求簽，濟公上去提醒杜鵑父親，要讓杜鵑多往外面走一走，到時候自然能夠找到適合杜鵑的真命天子。
杜父聽到以后十分開心，當即回家以后告訴了杜鵑這件事情，要杜鵑以后多出門走走。杜鵑聽到了這個消息，當即也非常開心。賽公子對于牡丹一見鐘情，一直想要追求牡丹，還專門上門給牡丹送情書。
馨兒給牡丹送去了賽公子寫的情書，牡丹開始猶豫不決，不知道要不要和賽公子見面。馨兒對于賽公子的印象也開始轉好，見到賽公子如此癡情，開始后悔當初自己趕走了賽公子。
杜鵑打算出門去上街遇到自己的真命天子，但是臨出門的時候杜鵑又遲疑了，杜父只能夠催促杜鵑上街，找了種種借口，催促杜鵑最好還是上街隨便觀光，也許就能夠遇到了那一個。杜鵑咬牙上了街上閑逛。
賽公子請了一些演奏樂器的人到牡丹的門外演奏，但是牡丹卻遲遲沒有相見。賽公子此時沒有什么錢財，仆人大寶催促賽公子趕緊送走這些樂手，否則到時候又得加錢。
賽公子又想出來一個辦法，放出來了很多的燈籠，燈籠升到了牡丹在的房子里面。牡丹看到了這些燈籠以及里面寫的話，心中十分感動，打算和賽公子見面。
濟公想辦法讓賽公子來到了街上，遇到了杜鵑。濟公用法術把杜鵑變得很漂亮，賽公子沒有發現，愛上了杜鵑。牡丹出門以后見到了賽公子，結果賽公子竟然要和杜鵑在一起相愛，牡丹不知發生了什么，十分震驚。