雅淑看著他們兩個人的對話有點莫名其妙，這時候有一伙拿著刀的日本人沖了進來，楊慕次打到了他們之后榮初開著車帶著雅淑從家里面出來了，他帶著雅淑去聽了音樂會。榮升去了共產國際在上海展覽油畫的聯絡站，他留下了一個接頭的暗號之后就走了。
偵緝處的人接到了周六共產黨的人會在法租界內的一個飯店里面接頭，李沁紅想借著這次行動機會查出誰是他們偵緝處里面的內奸。而共產黨地下組織的人也得到了消息，知道這次接頭走漏了風聲，隨后老余給所有的成員做出了周密的計劃。老余還讓雪狼化裝成特使的樣子進去大廳之后把特務給引開了，隨后還交代榮華一定要帶著榮初一起去酒店參加慈善晚會。
楊慕次跟榮初的穿著打扮一摸一樣，榮華根據事先做好的約定一樣悄悄的上了二樓然后干掉了偵緝處的特務之后把爭做酒店的電給停了。這時候大廳里面不知道是誰開的槍然后亂成了一團，榮華和雪狼趁機趕緊撤退，他們兩個人被偵緝處的人給包圍了之后放下了武器。這時候楊慕次出來救了他們倆，楊慕次真的就是偵緝處的共產黨。
榮初在楊慕次的房間里面被楊慕次打昏了，楊慕次因為和榮初的穿著打扮一摸一樣所以打昏了他之后就扮成了榮初的樣子下了樓，他還在酒里面下了藥，偽造了一個場景。楊慕次先是找出了地下黨里面隱藏的偵緝處的奸細殺了他，隨后救了榮華和雪狼。
夏躍春也是共產黨的地下黨，他跟楊慕次見了面之后就去二樓看了暈倒的榮初，這時候李沁紅帶著人跑到了二樓之后看到躺在地上的榮初以為是楊慕次，她擔心楊慕次的安危就趕緊讓夏躍春看看楊慕次的情況。夏躍春看了之后說他中了毒，是一種抑制神經中樞的藥物，必須要搶救，要不讓就會死亡。
就這樣一次周密的計劃被完成了，簡直是做得天衣無縫沒有絲毫的破綻，楊慕次裝扮成榮初把榮升送回了家，然后又跟著榮華一起去了醫院趕在了杜旅寧和李沁紅的前面把榮初給換了過來。雅淑在混亂之中回了家之后發現自己的仆人阿英不在，而榮初和楊慕次的電話也打不通。
榮華開著車把榮初送到了他住的地方，榮初第二天早上在車里面醒了過來，他問榮華說自己是怎么回事，昨天晚上他們對自己做了什么。榮初說讓她給自己說個實話，自己是個醫生，榮華說這是工作的需要，她還說昨天晚上自己還受了一點小傷，讓榮初給她幫幫忙。
榮初給榮華縫合了她被子彈擦傷的傷口，楊慕次在醫院的病床上面醒了過來，李沁紅告訴楊慕次說雷霆之夜的計劃徹底的失敗了，現在處長接過了他手上的全部的案子。她說自己不應該懷疑楊慕次，應該相信他，并且讓他好好的養傷。
榮初讓阿四給他找到了楊家的全部資料，他心里面暗暗下定決心要殺死楊羽樺，讓他血債血償。榮初現在開始進軍上海的金融業做起了生意，他辦完了自己的事情之后去找了淑香，雅淑看到了榮初之后抱著她說自己擔心的不行。
楊慕次知道了自己的血型和榮初的一模一樣，都是罕見的血行，夏躍春告訴他說他和榮初有百分之就是以上可能是親兄弟，讓他小心家里面的事情。榮初跟雅淑表白著自己的心意，雅淑說自己害怕有一天真的會愛上他。
榮升見了買走那幅油畫的人，他說自己知道筱蝶有著信仰，他得知了筱蝶是一名共產國際的戰士，雖然已經犧牲了，但是精神永恒。榮初去了偵緝處找到了楊慕次，榮初告訴他說自己想寫一篇完美的掉包故事，隨后他讓楊慕次拿三百萬出來封住自己口，破財消災。
楊慕次聽后說自己只是一個少校副官哪里來這么多的錢，榮初聽了之后說他們楊家在上海金融界可是赫赫有名的，還說自己在三天之后必須要拿到錢。楊慕次想了想說自己可以給他錢，但是他必須要給自己關于雷霆計劃的資料，榮初聽了之后答應了。
楊慕次回家之后告訴了楊羽樺說自己想問他要三百萬，楊羽樺聽了之后想都沒有想就給他寫了一張支票，還說這是他從小到大第一次問自己要錢，他很高興。楊慕次拿了錢之后給楊羽樺說了很多的心里話，隨后兩個人一起高興的打起了球。
杜旅寧處長接手了偵緝處的全部工作，他問了李沁紅手里的線人，李沁紅說那個人叫阿英，還說自己在星河飯店專門給她留了一個暗道。杜旅寧聽了李沁紅說的話之后心里面已經有了答案。
榮升晚上去找了榮初讓他跟自己出來一趟，杜旅寧讓李沁紅說了阿英的上線方致同的情況，俞小江分析說跟共黨特使在一起的一定是方致同，隨后還推斷除了他們藏身的地點肯定是在河船上面。隨后杜旅寧還制定了行動計劃。
老余給雪狼和榮華下達了去河船上面接共產國際特使的命令，當他們倆把特使接到岸上安全的地方。榮華打扮成了一個風塵女子去跟特使接了頭把他帶到了岸上。隨后榮華跟雪狼把他送進了提前訂好的賓館里面，特使進去了之后前臺服務生打了個電話，榮華有點不放心就讓雪狼去試探一下。
榮華看確實有問題就跟雪狼叫走了特使，這時候有兩個特務上來被榮華打到之后三個人趕緊出了賓館。榮華把特使帶回到了自己的書店，但是他們不知道這所有的一切都已經在偵緝處的計劃之中，杜旅寧就是想接著共黨調查雷霆計劃然后把它們引到一起一網打盡。
俞小江成為了偵緝處情報組的組長，她的任務就是獲取共黨情報并且查出內鬼。榮華帶著特使回到了書店之后看到了榮升和榮初推了個蛋糕出來給她慶祝生日，榮華才想到今天是自己的生日，隨后給他們倆介紹了一下，還說特使就是自己說起的老余，是她的男朋友。
榮華帶著特使還有榮升和榮初在一起吃飯說起了話，有一群美術學院的學生誤闖入了日本人在閘北的試驗基地而被全部殺死。中田櫻子知道了榮初在金融界炒金，他說這或許榮初對金錢的欲望已經超過了他的心里仇恨，這樣很好。
楊慕次把錢給了榮初，他問榮初究竟是想要得到什么，榮初說殺死他的父母才是它的最終目的。榮升去畫廊里面見到了雅淑，他發現雅淑身上有著他前妻的影子。榮初白天忙著自己的生意不停地奔波著，晚上就在自己的實驗室里面看著赫爾曼教授留給自己的資料做著實驗。榮初經過努力之后終于實驗成功了，他心里面松了一口氣。
李沁紅找到了阿春，他知道阿春是個雙面間諜，還跟日本的黑龍會有聯系。她問阿春星河飯店的事情他知道多少，隨后阿春被逼著說出了自己知道的消息。榮初給雅淑表白了心意，雅淑十分的慌亂，她說自己是不會嫁給榮初的，因為自己已經和楊慕次有了婚約。在榮初的愛情攻勢下雅淑無法自拔的愛上了榮初。
榮初把自己研制出來的病菌疫苗的資料交給了夏躍春，他說自己為了幾十萬同胞也不會坐視不理的。夏躍春拿著資料高興得不行。中田櫻子派人找到了榮初說想跟他談點生意，榮初答應了。