榮升帶著榮初去大英國大使館辦點事情，榮初在大使館的大廳里面又遇到了楊慕次的女朋友，兩個人正在斗嘴的時候有抗議英國的人往里面扔了一個汽油彈，熏得兩個人灰頭土臉的出來了。楊慕次的女朋友氣得不行，說每次見到榮初就要倒霉，以后再也不要見到他了。榮升問他說那個女孩子是誰，榮初說自己也不認識，就是有過幾面之緣。
杜旅寧帶著自己的助手俞曉江到了上海，而逃走的共產國際特派員經過跋涉也輾轉到了上海，他精心的改變了一下裝扮。國民黨偵緝處和日本間諜組織都收到了共產黨地下組織人員老余要和一個共產國際派來的特使接頭的消息，他們都在第一時間內趕赴到了接頭的地點。
日本人去了接頭的倉庫和老余打了起來，隨后偵緝處的人也趕到打了起來，局面頓時變得混亂不堪，老余趁著亂逃了出來，但是不幸胸口中了槍。楊慕次看到老余逃跑了之后趕緊去追他。雪狼知道老余暴露了之后干凈去接應他，半路上跟楊慕次打了起來。
雪狼救走了老余之后老余告訴他說讓他去榮華開的書店里面接頭，雪狼把老余受傷的事情告訴了榮華，榮華聽了之后擔心的不行。他去找了榮初，榮初去了去了地下黨的聯絡站里面見到了受了重傷的老余，他說現在必須要去醫院，如果貿然取出子彈就會有生命危險。
榮華說如果去醫院的話他們都要死，不能去醫院，榮初聽了之后只好在聯絡站里面給老于動了手術。日本在上海實驗細菌的一個人逃了出來，但是死在了閘北區，死者十分的怪異，國民黨當局已經介入了，一名叫夏躍春院長看了之后說只要找到榮初才能更深一步的了解，他是細菌方面的專家。
榮初取出了老余身上的子彈，他已經脫離了危險。中田櫻子知道了一名實驗者丟失了之后讓楊羽樺找出它的下落告訴自己，楊羽樺被逼得沒有辦法只好答應了。榮家鬧鬼的事情被下人們傳的沸沸揚揚的，這是榮初的主意，為了就是想更快的找出事情的真相。
李沁紅和楊慕次去見了偵緝處新到任的長官杜旅寧，杜旅寧告訴他們兩個人說希望以后他們能精誠團結，一網打盡上海的中共地下黨。隨后杜旅寧讓楊慕次畫一張老余的肖像，隨后印制分發給偵緝處的人進行全城大搜捕。榮初在廚房里面發現了一管口紅，他心里面起了疑心。
榮初給榮華看了那管口紅，他問榮華人不認識這管口紅是誰的，榮華看了之后說是自己的。中田櫻子帶著人正在一個貿易商行里面用化學藥品銷毀用來實驗雷霆計劃的尸體，這時候正好有搜查的人發現了他們，隨后發生了槍戰。楊慕次聽到了槍聲之后和李沁紅帶著人趕了過去和日本人打了起來，中田櫻子冒死逃脫了沒有被楊慕次給發現。
楊慕次還跟李沁紅發現了那種能融化尸體和皮具的藥水，中田櫻子逃走的時候丟了一只鞋子，這時候醫院里面的專家和杜旅寧也趕了過來。而楊慕次責備假冒成護士的人給騙到了救護車上被打昏了之后拉走了，這時候又來了一輛救護車，李沁紅才反應過來楊慕次出事了。隨即封鎖了所有的路口開著車去追那輛救護車。
楊慕次在救護車上醒了過來之后和車廂里面的日本特工打了起來，李沁紅追上了救護車之后救了楊慕次，但是中田櫻子已經逃走了。楊慕次回了偵緝處之后俞曉江也十分的關心他，李沁紅好像有點吃醋了。中田櫻子回去之后安排了剩下的事情，她想瞞天過海趕盡殺絕，她說不久的將來上海一定就會是屬于大日本天皇陛下的。
榮初去了榮華的房間告訴他說現在有人一直在威脅著四姨太，他想讓榮華告訴他雷霆計劃到底是什么。榮華反問榮初他有沒有問過赫爾曼他們的工作到底是干什么，榮初說自己已經給自己的導師寫了信，估計很快就會有答復了。隨后榮初給榮華說她絕不覺得小廚房里面的氣氛很詭異，肯定是人為的。
杜旅寧也聽了楊慕次對這次行動的匯報工作，隨后他告訴了楊慕次的說榮初對雷霆計劃到底知道多少，楊慕次說榮初很可能一無所知，自己也只是知道一點皮毛。杜旅寧說赫爾曼曾經和日本人有過研究，這個榮初是赫爾曼教授的得力助手，只要盯好了榮初就會有著很大的收獲，隨后安排了他的工作。
四太太現在被嚇得已經快發瘋了，榮初也擔心她的身體。榮初接到了自己的好朋友夏躍春打來的電話，夏躍春知道榮初回國之后高興得不行。楊羽樺去偵緝處找到了楊慕次，他想勸說楊慕次離開上海，去哪里都行，楊慕次不知道是怎么回事，他說自己現在不想離開上海，也不想打理生意，他讓楊羽樺給自己說出原因。
楊羽樺也十分的為難，他說現在只希望楊慕次能安安靜靜的定下來想清楚他這輩子到底想要做什么。榮初去書店里面給榮升借書，但是他想要的兩本書都被楊慕次的女朋友雅淑給借走了，榮初去拿第三本書的時候剛好雅淑也要去拿，兩個人搶書的時候沒有站穩摔在了一起還無意中親在了一起。
榮初和雅淑兩個人都看清了彼此之后趕緊就分開了，雅淑氣得不行，她問榮初到底是什么意思，為什么老是陰魂不散的跟著自己。榮初說自己真的不是故意的，雅淑告訴他說今天的事情就當沒有發生過，榮初答應了他之后就笑了笑走了。
榮初去春和醫院給夏躍春送心理病例的資料的時候被楊慕次給攔住了，榮初告訴他說自己知道他就是赫爾曼教授研究雷霆計劃的得力助手，希望他能把知道的資料交給國民政府為國家效力，要不然還不知道要有多少的人因為他遇害。榮初不知道自己跟赫爾曼教授一起研究的實驗被日本人給利用了。
榮初去找了韓局長，四姨太告訴他說韓局長就是自己當年的戀人韓正齊，她想要見見韓正齊。榮初事后又找了一次夏躍春，夏躍春讓榮初去醫院里面幫他處理工作，還說自己感覺現在醫院里面很亂，身邊缺少值得信任的人，榮初聽了之后答應了，他決定和夏躍春一起查出什么是雷霆計劃。
楊慕次跟杜旅寧在一起吃飯的時候說自己懷疑自己的家庭里面有什么秘密，但是杜旅寧說現在他的任務應該是想辦法頂住榮初，然后引出老余，趁機打擊共產黨，還能查出日本間諜的雷霆計劃。榮初找到了榮華說自己能想出一個引出家里面到底誰是內鬼的辦法。
隨后榮初和榮華兩個人一起演起了一場戲，引出了藏在他們家中的間諜阿春，阿春被韓局長帶的人抓住了之后告訴榮華說自己會調查清楚給他們家一個交代的。榮華給老余匯報說自己感覺榮初對雷霆計劃好像真的是一點都不知情，他是一個有良心和責任感的中國人，家族觀念也很強，如果他真的知道雷霆計劃肯定不會坐視不理的，隨后還說也可能是榮初在等待著一個值得他相信的人才會說出真相。
偵緝處舉辦了舞會，杜旅寧趁著楊慕次和俞曉江跳舞的時候去查了楊慕次的抽屜，但是楊慕次早就想到了，還給杜處長留了一張字條戲弄了一下他。榮初收到了一封從英國寄回來的信件，他看了之后得知信上面所說真的有一種雷霆計劃，研究的數據要他小心地保存，千萬不能落到日本人的手里面。榮初仔細的看了那封信之后看出了信是假的，他猜想著到底是誰做的。
榮初在夏躍春的醫院上班的時候楊羽樺掛了號去看病，他見到了榮初之后非常的驚訝，他心里面已經想到了什么，一直不停地盯著榮初的臉看個不停。榮初心理面已經小心謹慎了起來，他在醫院上班的時候過真的發現了很多形跡可疑的人在已知的跟蹤著他。