雅淑看著他們兩個人的對話有點莫名其妙，這時候有一伙拿著刀的日本人沖了進來，楊慕次打到了他們之后榮初開著車帶著雅淑從家里面出來了，他帶著雅淑去聽了音樂會。榮升去了共產國際在上海展覽油畫的聯絡站，他留下了一個接頭的暗號之后就走了。
偵緝處的人接到了周六共產黨的人會在法租界內的一個飯店里面接頭，李沁紅想借著這次行動機會查出誰是他們偵緝處里面的內奸。而共產黨地下組織的人也得到了消息，知道這次接頭走漏了風聲，隨后老余給所有的成員做出了周密的計劃。老余還讓雪狼化裝成特使的樣子進去大廳之后把特務給引開了，隨后還交代榮華一定要帶著榮初一起去酒店參加慈善晚會。
楊慕次跟榮初的穿著打扮一摸一樣，榮華根據事先做好的約定一樣悄悄的上了二樓然后干掉了偵緝處的特務之后把爭做酒店的電給停了。這時候大廳里面不知道是誰開的槍然后亂成了一團，榮華和雪狼趁機趕緊撤退，他們兩個人被偵緝處的人給包圍了之后放下了武器。這時候楊慕次出來救了他們倆，楊慕次真的就是偵緝處的共產黨。
榮初在楊慕次的房間里面被楊慕次打昏了，楊慕次因為和榮初的穿著打扮一摸一樣所以打昏了他之后就扮成了榮初的樣子下了樓，他還在酒里面下了藥，偽造了一個場景。楊慕次先是找出了地下黨里面隱藏的偵緝處的奸細殺了他，隨后救了榮華和雪狼。
夏躍春也是共產黨的地下黨，他跟楊慕次見了面之后就去二樓看了暈倒的榮初，這時候李沁紅帶著人跑到了二樓之后看到躺在地上的榮初以為是楊慕次，她擔心楊慕次的安危就趕緊讓夏躍春看看楊慕次的情況。夏躍春看了之后說他中了毒，是一種抑制神經中樞的藥物，必須要搶救，要不讓就會死亡。
就這樣一次周密的計劃被完成了，簡直是做得天衣無縫沒有絲毫的破綻，楊慕次裝扮成榮初把榮升送回了家，然后又跟著榮華一起去了醫院趕在了杜旅寧和李沁紅的前面把榮初給換了過來。雅淑在混亂之中回了家之后發現自己的仆人阿英不在，而榮初和楊慕次的電話也打不通。
榮華開著車把榮初送到了他住的地方，榮初第二天早上在車里面醒了過來，他問榮華說自己是怎么回事，昨天晚上他們對自己做了什么。榮初說讓她給自己說個實話，自己是個醫生，榮華說這是工作的需要，她還說昨天晚上自己還受了一點小傷，讓榮初給她幫幫忙。
