小影故作神秘的讓小莊閉上眼睛，睜開眼睛的小莊看到小影為自己準備的蛋糕異常開心，而這一次卻是小莊最后一次過生日。
小影走后，孤狼得到了任務，準備參加軍區組織的年度對抗演習，代號春雷。春雷演習藍軍司令部第一次作戰會議上，老爺子宣布，為了對抗特種部隊，他還從西北戰區借調來一支部隊——中國人民解放軍西北戰區黑虎特種大隊。
春雷演習的背景是——敵強大海陸空軍隊，登陸紅軍沿海地區，紅軍被迫展開本土防御作戰。為了防止藍軍特種部隊無處不在的偵察，紅軍沒有采用任何一種交通工具進入戰區，而是選擇了——徒步奔襲。這是一場突如其來的侵略戰爭，藍軍海陸空三軍的強大混遍登陸部隊，在某個清晨對紅軍發動了突襲。他們擁有技術優勢和火力優勢，而紅軍數百名紅軍特戰隊員，毫無疑問被擱置在了敵后……小莊表示，現在只能化整為零，各自為戰。耿繼輝宣布，現在開始兩人小組，化妝行動。繳獲藍軍電臺，監控他們的通聯，目標是師級以上的通訊指揮中心和后勤中心。
坦克師師部駐地，土狼化裝成撿破爛的老鄉，進入炊事班，把一個藥包丟進鍋里。果然，一個小時后，成群的官兵飛奔向廁所，在門口排隊，都是痛苦不堪。鄧振華和史大凡化妝成空降兵，鄧振華誤打正撞遇到自己帶過的兵小謝，小謝撲到鄧振華懷里哇哇大哭，說什么也讓他們到師部警衛連住下。鄧振華和史大凡就這樣進了空降兵師部。
小莊和老炮化妝成驢友，遇到女孩兒彤彤，幫其修了車，彤彤對小莊心存好感。彤彤給他們安排了住處，誤以為小莊是殺手，對其產生愛意，并愿意為他提供一切幫助。在彤彤的幫助下，小莊和老炮兩人順利滲透到了藍軍的后勤中樞，并炸掉了物流中心……住在空降兵指揮部的傘兵和衛生員沒開一槍，順利把藍軍空降軍除了女兵宿舍全部割喉，師長醒來以后暴跳如雷。一夜之間，空降師已經群龍無首了，物流中心也完了，還有其余的后勤損失，讓黑虎大隊決定反擊。覆蓋在整個帳篷群上空的巨大偽裝網正在徐徐拿下，黑虎特種兵們在集結待命。雷大隊大步走出帳篷，宣布升旗，他要告訴那些狼牙大隊的野狗們——雷克鳴就在這兒，等著他們來踢場子！果然，土狼帶人沖進了雷克鳴大隊部，但卻中了雷克鳴的計，高中隊一行悉數被俘。
小莊等決定控制藍軍空軍的指揮系統，給他們發出指令，調動藍軍的飛行員，自己去轟炸自己的特種部隊。空軍指揮中心，小莊一行偷襲成功。耿繼輝戴上耳機，在電腦上輸入指令。結果，黑虎大隊大隊部遭到強擊機密集掃射，大隊部一片黃色煙霧升騰起來。雷大隊慢慢撕下自己的胸條，在他的從軍生涯當中，從未有過一次失敗。今天，他和他的特種部隊——全軍覆沒！
司令部命夜老虎偵察連去收拾殘局，除了小莊，全體成員被俘。老林帶著搜索隊四處尋找小莊，小莊偷襲了喜娃，脫下喜娃的衣服裝成喜娃跟著搜索隊。公路上，小趙隊長清點人數發現喜娃不見了，搜索后發現了狼狽的喜娃，于是收隊。這時的小莊正四肢夾在車底盤上，懸在車底，隨著車隊回到聯合指揮部。小莊潛入一輛坦克，直接開入了指揮部帳篷，將校們都驚呆了。小莊從坦克里面鉆出來，甩手就是兩顆手榴彈。一團黃色煙霧升起，年輕軍官們毫不猶豫開槍。小莊還在歡笑著掃射，突然身上中彈了。小莊不敢相信，低頭看自己，實彈！他眼一黑，從坦克上栽下來，小菲跑過來抱住他：小莊——小莊——
小莊夢也沒想到，他一次漂亮的斬首行動，將敵人司令部所有的軍事主官和參謀人員通通報銷。群龍無首的敵人各自為戰，紅軍開始了大反攻，徹底將武裝到牙齒的現代化敵軍殲滅在紅軍的領土上。
小菲的外公，藍軍的中將下令，不惜一切代價救活小莊。三天后小莊醒了，眾人來探病。另小莊意外的是苗連也來了，苗連向小莊詳細介紹了彤彤的背景。原來彤彤的家族是盤踞我邊境地區的一顆大毒瘤，他們依托遠山鎮，背靠金三角，掌控著一張巨大的國際販毒網絡。遠山鎮的社情民情非常復雜，所有打進去的內線，都犧牲了。他希望小莊能接近馬琪彤，打入馬家集團。小莊猶豫了，他不想去欺騙那個女孩。苗連重復，這不是命令，而是一個請求，一個緝毒警察對一個特種兵戰士的請求。