俊安決定回家找母親問明真相，鳳女無奈之下，只得承認了一切。俊安哽咽得說不出話來，他無法原諒媽媽對他們隱瞞身世。曉梅提出結婚，俊安只是說對不起，他默默地回到屋里，潸然淚下。毫不知情的曉梅對俊安的反常舉動疑惑不解。俊安決定把一切告訴曉梅，當聽說自己和俊安是一個父親所生的親兄妹時，曉梅感到晴天霹靂一般，一時說不出話來。受到突如其來的打擊，曉梅失蹤了。
曉梅打電話給金修，焦急的金修馬上來到海邊，他鼓勵曉梅要重新面對生活，兩個人緊緊抱在一起。金修把曉梅送到鳳女家。曉梅、鳳女相對無語，許久后抱頭痛哭，母女終于相認。曉梅管俊安叫了聲“哥哥”，兩個人終于接受了命運的安排。裝修得金碧輝煌的俱樂部終于重張開業，金修的演出十分出色；曉梅和俊安在餐館的演出也因為有了鳳女和奇安的宣傳獲得了成功。俊安一行人來到俱樂部，老板當著眾多賓客的面宣布玉拉對俱樂部的接管是無效的，玉拉還被當眾揭穿了種種陰謀。感到受了奇恥大辱的玉拉決心一死了之，金修見無法勸阻她，于是決定與她同歸于盡。金修閉著雙眼，用盡全力踩油門，車子掉進萬丈深淵。經歷過風風雨雨的兄妹二人，重新登上了魔術俱樂部的舞臺。