金修找到飛鴻，假意認錯。鳳女圍著亞楠寄去的圍巾找到魔術俱樂部，在得知俊安在這里當魔術師后差點昏過去，她大吼著要和俊安斷絕母子關系，熱愛魔術又不忍母親傷心的俊安不知如何是好。金修和奇安來到小島調查飛鴻曾經工作過的夜總會，這一天，恰巧曉梅和飛鴻也來到島上祭拜樹億，曉梅講起自己最近常常夢到父親樹億被火燒身亡，飛鴻聽到此突然身體搖晃了一下，倒在地上。
金修和奇安驅車前往俱樂部，在門口，奇安看到了哥哥，此時奇安才弄清俱樂部的情況，奇安為自己的所做所為十分懊悔，但為時已晚。玉拉和金修都誤認為查出的真相是飛鴻殺了樹億，非常得意。還在準備消失魔術的飛鴻出現了暫時休克，醫生說他目前的身體狀況不適合演出，要他留院觀察。鳳女被摩托車撞傷也被送進醫院，俊安趕到醫院看望，并向媽媽道歉，母子重歸于好。得到飛鴻住院消息的玉拉和金修來到醫院，金修表示悔悟，要參加演出。玉拉則表明可以出錢贊助，見飛鴻不為所動便對俱樂部冷嘲熱諷。惱怒的飛鴻將他們趕了出去。
眼看演出迫在眉睫，而俊安因為媽媽的緣故猶豫不決，飛鴻決定找鳳女談談，于是來到鳳女的病房。當聽到亞楠介紹“蔡飛鴻”三個字時，背對著飛鴻的鳳女驚得手一抖，茶杯掉在了地上，她大吼著讓飛鴻出去。不知所措的飛鴻退出房間，無意間看到寫有“吳鳳女”名字的門牌，恍然大悟，快步離去。飛鴻一人來到樹億墳墓旁，撥通了曉梅的電話，告訴曉梅他要取消魔術表演，并讓俊安繼續完成學業。在玉拉的指使下，奇安等人用武力威脅各贊助商，要他們贊助俱樂部的魔術演出。